악마의 징조를 발견한 바비, 샘 그리고 딘은 링컨으로 향한다. 우연히 그곳에서 만난 아이작과 타마라 부부 헌터는 아무것도 모른 채 악마의 소굴로 들어간다.

딘은 옛 연인, 리사를 만나기 위해 샘과 함께 인디애나 주의 시세로로 향한다. 하지만 우연히 그곳에서 일련의 괴이한 사건들이 발생하고 있음을 알게 된다.

블랙록에 있는 아버지의 창고가 털렸다는 전화를 받게 된 딘과 샘. 창고에 대해서 금시초문이었던 형제는 일단 창고가 있는 곳으로 향한다.

오하이오에서 악마의 징조를 찾아낸 샘과 딘. 마을 사람들이 변해버린 것이 악마의 소행임을 강력히 의심한다. 하지만 그 어디에서도 증거를 찾아볼 수가 없다.

온몸이 갈가리 찢겨진 잔인한 사건을 발견한 딘과 샘은 이를 늑대 인간의 소행이라고 생각한다. 그리고 이어지는 기괴한 사건들. 마치 잔혹한 동화 같다.

한 마을에서 연속적으로 벌어진 의문의 익사 사건. 희생자들은 모두 죽기 전에 유령선을 보았다는 공통점이 드러나고 갑자기 나타난 벨라는 형제에게 실마리를 제시한다.

감옥에서 빠져나온 고든은 벨라를 위협하여 윈체스터 형제가 있는 곳을 알아낸다. 샘과 딘은 한 도시에서 흡혈귀의 흔적을 발견하고 그를 추적한다.

캐롤이 울려퍼지는 즐거운 크리스마스. 고요한 새벽 지붕에서 루돌프의 발자국 소리가 들리고 굴뚝으로 산타가 내려온다. 피 묻은 붉은 옷의 산타.

바비가 혼수상태에 빠졌다는 소식을 듣게 된 샘과 딘. 바비가 아프리카 꿈의 뿌리와 마력에 대해 조사 중이었다는 사실을 알게 된다.

실종된 덱스터 해슬백을 찾기 위해 스폿을 조사하던 딘은 사고로 목숨을 잃게 된다. 샘은 모든 게 꿈인 것을 알게 되지만, 황당하게도 딘은 또 다시 목숨을 잃는다.

벨라를 잡으려다 덫에 걸린 샘과 딘은 FBI 요원인 헨릭슨에게 잡히고 만다. 윈체스터 형제가 잡혀 있다는 사실을 알게 된 악마들은 이곳 작은 마을로 몰려든다.

텔레비젼 역사에서 가장 무서운 시간을 위해 붙들어라! 샌님 유령 사냥꾼이자 리얼리티 쇼를 원하는 에드와 해리는 샘과 딘이 조사중인 같은 유령의 집에 침입한다.

죽은 사람의 전화가 산사람들을 자살하도록 유혹한다. 퇴마적 논리에 따르면 이는 고전적 수법. 그러나 딘은 이런 종류의 전화를 받고 그의 객관성을 잃어버린다.

1816년 한 의사는 사람으로 부터 필수 장기를 거둬 들임으로써 불로장생의 비밀을 찾고 있었다. 아마 찾았을지도 모른다. 의사는 아직도 강해지고 있기 때문이다.

사악한 것들을 위한 휴식처는 없다. 영원한 지옥살이로 부터 딘을 구하기 위한 최후의 필사적인 시도로 퇴마사 형제는 릴리스와 그녀의 악마군단에 맞서 사투를 벌인다.