Sam azonnal harcba szállna, hogy hátráltassa az apokalipszist, amely valóságos fenyegetést jelent az emberiségre, ám Dean az alku szerinti hátralévő egy évében gondtalanul akar élni. Közben Bobby értesíti a testvéreket, hogy Nebraskában démoni jelekről számoltak be, és kiderül, hogy a hét démon nem más, mint a hét halálos főbűn.

Egy kisvárosi lakónegyedben különösen kezdenek viselkedni egyes gyerekek. Sam és Dean odautaznak, hogy megvizsgálják a dolgot, és rájönnek, hogy egy gonosz lény rabolta el és másolta le a gyerekeket, hogy a helyükbe lépjen. Dean dolgát nem könnyíti meg, hogy éppen nyolc éve volt kapcsolata az egyik egyedülálló anyukával, akinek szintén érintett kisfia pont nyolcéves.

A két testvér egy nyomot követve megtalálja apjuk titkos raktárát, ahonnét eltűnt egy doboz, melybe John mágikus, átokhozó tárgyakat zárt el. A tolvajok kinyitják, és benne egy nyúllábat találnak, amely tulajdonosának hihetetlen szerencsét hoz, ám ha az illető elveszíti, gyorsan következik a pechszéria, és végül a halál. A nyúlláb véletlenül Sam kezébe kerül, ám mikor ellopják tőle, a két fiúnak gyorsan kell cselekednie, hogy megelőzzék a bajt.

Egy csendes kisváros istenfélő lakói megmagyarázhatatlanul megváltoznak: már csak a hedonista élvezeteknek, nőknek, italnak, és a szerencsejátéknak élnek. Sam és Dean nyomozni kezd, és Deannek hamarosan ki kell találnia, mit is kezdjen egy olyan helyzetben, ahol kettesben van egy felettébb vonzó démonnal, ám ahonnét egyikük sem menekülhet. Bobby eközben megpróbálja újjáépíteni a démonok ellen bevethető Coltot, és ehhez váratlan helyről kap segítséget.

Viharos éjszakákon egy szellemhajót vélnek látni egy tengerparti városka lakói. Ám akik megpillantották a kísértetvitorlást, hamarosan kegyetlen halált halnak. Sam és Dean nyomozni kezd, és rájönnek, hogy egy XIX. században, 37 évesen kivégzett matróz tér vissza 37 évenként, hogy gyilkoljon. Amikor Bela is felbukkan, hogy megrendelőjének megszerezze a szellem egyik relikviáját, a helyzet csak bonyolódik, mivel a fiúknak immár ellenfelüket is védelmezniük kell.

Egy fiatal lányt vámpírrá változtat az emberalakot öltő, de kihalóban levő faj egyik képviselője, Dixon. Dean és Sam már nem tudják megmenteni, és mivel a vámpírokat csak lefejezéssel lehet elpusztítani, csak egyet tehetnek. Eközben Gordon, aki megesküdött, hogy megöli Samet, akit Antikrisztus tart, kiszabadul a börtönből, és a fiúk után ered. Hamarosan ő is találkozik a vámpírral.

Közeleg a karácsony, és ez gyerekkorukból sem a legkellemesebb emlékeket idézi fel a Winchester fiúk számára. A közeli kisvárosban különös, kegyetlen módon rabolnak el néhány embert: a gyerekek szeme láttára a kéményen ráncigálja ki őket valaki. Sam és Dean először egyfajta gonosz Mikulásra gyanakszik, de aztán rájönnek, hogy emberalakot öltött pogány istenek állhatnak a háttérben.

Egy kisvárosi hölgykoszorú tagjai látszólag ártatlan boszorkány praktikákat űznek, hogy előrébb jussanak az életben. Amikor azonban több áldozata is esik a játéknak, felbukkan a két Winchester fivér. Hamarosan rájönnek, hogy a praktikáknak fele sem tréfa, és hogy a nők közül valamelyik olyan hatalommal bír, ami ellen nekik is igen kevés eszközük akad.

Bobby kórházba kerül, amikor kómás állapotban találják meg. Noha látszólag minden életfunkciója rendben, mégsem tér magához. Egy egyetemi kutató kísérletének alanyát kikérdezve Sam és Dean rádöbbennek, hogy csak akkor rángathatják vissza Bobbyt a valóságba, ha valamilyen módon maguk is behatolnak a rémálmok világába.

Sam és Dean egy kisvárosban történt rejtélyes eset után nyomoznak, amikor Deant hirtelen halálos lövés éri. Sam rémülten próbál tenni valamit, de hirtelen arra ébred, hogy ugyanaznap reggel van, és ismét indulnak nyomozni. Amikor Dean ismét meghal, Sam pedig újfent ugyanarra a napra ébred, rájön, hogy egy gonosz ellenfelük végtelenített időhurokba zárta őket, ezért élik át újra és újra a szörnyű napot.

Henriksen FBI-ügynök régóta üldözi a két Winchester fiút, s most sikerül elfognia őket. Henriksen a helyi rendőrségi fogdába viszi a fiúkat, ahol erős őrizetet rendel melléjük. Hamarosan azonban olyan események történnek, amelyek - meggyőződése ellenére - igazolják, hogy démonok mégis léteznek. Vállvetve kell harcolnia a túlélésért Sammel és Deannel egy maroknyi csapat élén.

A Morton-ház kísértetjárta hely, s ezt szemeli ki a két "szellemvadász", a korábban már megismert Ed és Harry arra, hogy saját rémisztő valóságshow-t kreáljon. Amikor azonban kis csapatukból többen is eltűnnek, kénytelenek rájönni, hogy ennek fele sem tréfa. Az időközben odaérkező Sam és Dean segítségével valahogy ki kell húzniuk reggelig.

Egy ohiói kisvárosban egyre több embert hív fel telefonon egy-egy halott családtag - s a hívások után egyre többen követnek el öngyilkosságot. Dean és Sam megpróbálják kinyomozni, hogy milyen lény húzódhat meg a háttérben, de ekkor Dean telefonja is megcsörren, és rég halott apja jelentkezik.

Sam és Dean rábukkannak egy XIX. századi orvosra, aki úgy gondolta, megtalálta az örök élet titkát. Ehhez csak arra volt szüksége, hogy időről időre kivágja más emberek szerveit, és azokat magába ültesse. Bobby eközben ráakad Bela nyomára is, és Dean elindul, hogy leszámoljon vele.

Mivel nem kínálkozik más megoldás, és vészesen közeleg a Dean által haladékul kapott egy év vége, Sam elhatározza, megidézi Rubyt, hogy az ő segítségével tudjanak szembeszállni Lilith-tel. Utuk egy kisvárosba vezet, amelyet teljesen elleptek a démonok, s hamarosan sor kerül a nagy összecsapásra is.