Демоны семи смертных грехов, ворвавшиеся в мир через Врата ада, начинают сеять хаос на земле. Чтобы одолеть их, братья Винчестеры вынуждены объединить свои силы с супружеской парой охотников. Сэм пытается отыскать способ выручить брата из сделки с демоном, в то время как его начинает преследовать таинственная белокурая девушка.

Работа приводит братьев Винчестеров в Сисеро, где объявились подменыши, преследующие матерей и их детей. Один из детей, которых пытаются защитить Дин и Сэм, до странности напоминает самого Дина, что заставляет того забеспокоиться, так как несколько лет назад у него был роман с матерью мальчика. Тем временем Сэм выясняет кое-что о своей семье, не без помощи Руби, которая открывает ему, кто она на самом деле.

В руки братьев Винчестеров попадает старинный артефакт, приносящий владельцу несказанную удачу. Однако радость от нагрянувшего везения омрачает проклятие, лежащее на амулете. Сэм и Дин уже собираются избавиться от проклятого талисмана, но их планам мешает появление профессиональной воровки артефактов Бэлы Талбот. Тем временем Гордон, уверенный, что Врата ада раскрылись по вине Сэма, собирает сторонников и настраивает их против младшего Винчестера.

Винчестеры приезжают в город, где происходят воистину странные события. Некогда совершенно нормальные жители городка в одночасье меняются и превращаются в самых настоящих монстров, чиня беспредел и насилие. Братья приходят к выводу, что люди одержимы, однако недоумевают, выяснив, что некоторые «одержимые» на поверку оказываются вполне обычными людьми.

Странные убийства по мотивам детских сказок приводят братьев Винчестеров в новый город. Изучив факты и разведав обстановку на местности, братья выясняют, что за преступлениями стоит призрак в образе сказочной Белоснежки. Вот только она не милая и добрая красавица, а злобный мстительный дух, отчаявшийся быть услышанным. Тем временем Сэм не теряет надежды выручить брата и отправляется на перекрёсток.

Сэм и Дин узнают о случаях гибели людей, утонувших при загадочных обстоятельствах. Проведя расследование, братья выясняют, что незадолго до смерти все жертвы видели таинственный корабль-призрак. Тем временем на пути Винчестеров снова появляется Бэла и предлагает им помощь в расследовании дела, однако преследует совсем другие цели.

Жизнь братьев Винчестеров неожиданно осложняется, когда на их пути появляется Гордон Уокер, сбежавший из тюрьмы. Уверенный, что Сэм Винчестер — порождение зла, Уокер решительно настроен отыскать его и убить. Но в пылу своего преследования Гордон попадает в западню и сам становится одним из тех, на кого охотился всю свою жизнь.

Рождество — прекрасный праздник. Но даже в эту сказочную пору у братьев Винчестеров, как всегда, находится работа. На этот раз Сэму с Дином предстоит сразиться с давно забытыми языческими богами, культу которых поклонялись сотни лет назад. Дин же тем временем решительно настроен отпраздновать своё последнее в жизни Рождество.

Очередное дело приводит братьев Винчестеров в маленький городок, где от рук ведьм погибают люди. Но в ходе расследования Дин с Сэмом приходят к выводу, что ведьмы не единственные, кто виновен в смерти людей, и что за ними стоит какая-то более могущественная сила.

Братья приезжают в Питтсбург на помощь своему другу Бобби, который в ходе своего расследования становится жертвой человека, способного проникать в чужие сны и даже контролировать их. Винчестеры даже не подозревают, что во время расследования этого загадочного дела им предстоит выяснить не очень приятные моменты из прошлого Бобби.

Винчестеры оказываются в загадочном месте, где события одного дня повторяются снова и снова. Сэму предстоит вновь и вновь переживать смерть брата. Удастся ли ему остановить этот повторяющийся кошмар?

Братья Винчестеры оказываются в полицейском участке, а тем временем на город надвигается армия демонов. Чтобы её остановить, Сэму с Дином придётся сделать невозможное: заставить агента ФБР Виктора Хенриксена поверить в существование демонов и выбраться из тюрьмы.

Сэм и Дин, работая над очередным делом, сталкиваются с Эдом и Гарри, снимающими со своей свитой пробный эпизод их нового шоу «Духоловы». Пытаясь как можно скорее вывести их из дома, Сэм и Дин не замечают, что наступила полночь. А это значит, что и братья, и «укротители духов» теперь в смертельной опасности.

В ходе расследования очередного дела Сэм с Дином сталкиваются с людьми, которым звонили их умершие родственники. Они также выясняют, что звонившие призраки стали причиной нескольких самоубийств. Но дело принимает новый оборот, когда Дин получает звонок от отца.

В этом эпизоде братья Винчестеры узнают о человеке, достигшем бессмертия. Они выясняют, что, убивая людей, тот заменяет свои органы на их. Сэм предлагает Дину использовать такой способ в качестве выхода из сделки, которую брат заключил с демоном. Но, несмотря на безумное желание ещё ненадолго задержаться на этой земле, Дин отказывается.