의식을 되찾은 딘은 아버지와 샘을 찾아다닌다. 하지만 아무도 그의 목소리를 듣지도 알아보지도 못한다. 딘은 그때서야 깨닫았다. 자신이 육체 이탈 상태라는 걸.

아버지의 핸드폰에서 엘렌이란 여자의 메시지를 듣게 된 샘과 딘. 그들은 악마에 대한 실마리를 찾기 위해 엘렌을 찾아간다.

샘과 딘은 레드 로지에 흡혈귀가 거주하고 있다는 사실을 알아채고 흡혈귀 사냥에 나선다. 그곳에서 이미 사냥을 시작한 고든을 만나고 그를 함께 사냥 계획을 세운다.

어머니 묘소에 갔다가 한 무더기의 죽은 식물을 발견한 딘. 죽은 식물 가운데에는 며칠 전 자동차 사고로 죽은 안젤라 메이슨의 무덤이 있었다.

또 다시 미래의 일을 보게 된 샘. 오클라호마 거스리에 있는 앤드류 갤러거가 샘과 같은 화재로 어머니를 잃었다는 사실을 알게 된다.

조는 80년에 걸쳐 사라진 여자들에 대한 자료를 조사하고 형제를 따라 악령 사냥에 나선다. 실종자들은 모두 금발의 젊은 여성으로 한 건물에서 증발해 버렸다.

샘과 딘은 세인트루이스 살인 사건을 비롯하여 안토니와 캐런 가일즈의 용의자로 경찰에 체포된다. 샘은 형사에게 원한이 있는 혼령이 범인이라고 말한다.

10년 전 큰 성공을 이룬 숀과 실비아는 지옥의 사냥감으로 시달리다 죽음을 맞이한다. 딘과 샘은 비밀을 찾기위해 10년 전 그들이 갔다는 술집으로 향한다.

샘은 또 다시 불길한 예지몽을 꾸고 꿈속의 단서를 찾아 리버그로브를 찾아간다. 리버그로브 나무에 새겨진 ‘크로아토안’라는 글자, 그들의 불행을 예고한다.

딘으로부터 아버지가 돌아가시기 직전에 남겼던 말을 듣고 충격에 휩싸인 샘. 샘은 자신의 정체를 밝히겠다며 딘을 떠난다.

코네티컷의 한 호텔 연속적으로 발생한 두 사건을 수상하게 여긴 딘과 샘. 형제는 여관 주변에서 부두의 증거를 발견하고 악마의 정체를 깨닫게 된다.

밀워키에서 은행과 보석 강도 사건이 연달아 일어난다. 이상한 것은 강도들이 모두 집으로 돌아가 자살을 했다는 것. 샘과 딘은 FBI로 변장해 조사에 나선다.

프로비던스에서 연달아 발생한 살인 사건. 범인들은 하나같이 천사의 계시를 받았다는 말을 한다. 사건을 파헤치던 샘은 정말 천사가 있을지도 모른다고 생각하게 된다.

일주일 넘게 실종된 샘으로부터 전화를 받은 딘. 그는 피로 범벅이 된 샘을 발견한다. 하지만 샘은 무슨 일이 일어났는지는 기억하지 못한다.

크로포드 홀에서 유명 교수가 거꾸로 떨어져 자살하는 사건이 발생한다. 샘과 딘은 유령의 짓이라고 생각하며 사건을 파헤치던 중 황당한 일을 접하게 된다.

남편 데이빗과 결혼기념일 여행을 떠나던 몰리는 41번 고속도로에서 자동차 사고를 당한다. 몰리는 사라진 남편을 찾기 위해 딘과 샘에게 도움을 요청한다.

야생동물에 의해 살해된 것으로 보이는 한 변호사의 죽음을 조사하는 딘과 샘. 하지만 그들은 시신에서 늑대 인간의 흔적을 발견하게 된다.

할리우드의 영화 촬영장에서 일어난 끔찍한 살인 사건. 샘과 딘은 영화 흥행을 위한 제작진의 속셈임을 알아낸다. 하지만 각본에서 실제 유령 소환 주문이 발견된다.

늦은 시간, 박물관에 몰래 들어간 샘과 딘은 사소한 실수로 경찰에 체포된다. 그리고 그들 앞에 나타난 한 사람, 회심의 미소를 띈 헤릭스 요원이다.

소원을 이뤄준다는 지니의 은신처를 찾던 딘은 지니의 공격을 받고 의식을 잃는다. 정신을 차린 딘은 자신이 원하던 세계에 와 있다는 사실을 알게 된다.

갑자기 사라져 버린 샘. 눈을 떠 보니 폐허가 된 마을에 와 있다. 샘은 그곳에서 앤디와 애바를 비롯해 다른 초능력자 두 명을 만나게 된다.

딘은 제이크에게 당해 죽은 샘을 차마 묻지 못하고 십자로로 달려가 악마와 거래를 한다. 악마는 샘을 살려주고 딘에게 1년이라는 시간을 준다.