Kolarin jälkeen Deanin henki vaeltelee sairaalan käytävillä, kun hänen ruumiinsa makaa kuoleman partaalla koomassa... ja viikatemies yrittää houkutella hänet tuonpuoleiseen.

Mystinen karnevaaliklovni on oikeasti rakshsasa, ihmisiä syövä hindulainen demoni. Hänen temppuihinsa kuuluu se, että lapset päästävät hänet kotiinsa, jotta hän voisi tappaa ja syödä heidän vanhempansa.

Onko ainut hyvä vampyyri kuollut vampyyri? Kysymys kuulostaa helpolta, kunnes Sam ja Dean löytävät pesän, jota asuttavat elävät kuolleet ovat luopuneet ihmisveren juomisesta... ja tarvitsevat suojelua pakkomielteiseltä vampyyrintappajalta.

Vieraillessaan murhatun äitinsä haudalla Winchesterin veljekset huomaavat, että läheisellä haudalla on outo voima tappaa kaikki elämä läheltään.

Oudot matkapuhelinviestit muuttavat lainkuuliaiset kansalaiset tappokoneiksi. Veljesten tutkinta johtaa heidät huolettoman löysäilijän luo, jolla on samanlaisia psyykkisiä kykyjä kuin Samilla.

Samilla ja Deanilla on ongelma: USA:n ensimmäisen tunnetun sarjamurhaajan haamu on palannut murhatakseen jälleen. Heillä on toinenkin ongelma: Jo seuraa heitä retkellään äitinsä vastusteluista huolimatta.

Tämä nainen toteuttaa unelmasi pikkurahalla. Maksuksi riittää sielusi. Dean kohtaa demonin suoraan Faustista, ja nuori aaveenmetsästäjä saa häkellyttävän - ja houkuttelevan - tarjouksen.

Sam saa yliluonnollisen viruksen, joka ajaa ystävät ja naapurukset silmittömään väkivaltaan pikkukaupungissa Oregonissa.

Kuultuaan isänsä varoituksen Sam eroaa Deanista ja alkaa metsästää käyttäen lahjaansa - tai kiroustaan - eli psyykkisiä voimiaan. Samalla joku muu eli väsymätön vamppyyritappaja Gordon metsästää häntä.

Muistatko lapsuuden mielikuvitusystäväsi? Kaverisi ei varmaan ollut samanlainen kuin tämän enkelimäisen pikkutytön leikkitoveri: voodoo-demoni, jolla on yliluonnollinen kyky murhata.

Poliisin erikoisjoukot saartavat Samin, Deanin, muodonmuuttajan ja joukon panttivankeja pankkiin. Kaikki alkaa siitä, kun muodonmuuttajaa etsivät veljekset törmäävät luulosairaaseen, joka on nähnyt Terminator 2:n turhan monta kertaa.

Winchesterit ovat nähneet haamuja, demoneita, aaveita ja vampyyrejä... mutta että enkeleitä? "Ei sellaisia olekaan", Dean väittä, mutta kun uudessa tapauksessa on joukko "valittuja", jotka rankaisevat pahantekijöitä, hän saattaa olla väärässäkin.

Sam katoaa ja herää seitsemän päivää myöhemmin veren tahrimana. Veljekset tutkivat tapausta, ja alkaa näyttää siltä, että Samin pimeä puoli on astumassa esiin.

Jokin yliluonnollinen listii pahiksia yliopistolla. Dean ja Sam tarkistavat tapauksen, alkavat oudosti riidellä kuin vanha pariskunta ja kutsuvat Bobbyn apuun.

Sam, Dean ja nainen, joka oli ollut vähällä joutua aaveen uhriksi, kilpailevat maan pyörimisliikkeen kanssa yrittäessään voittaa aaveen, joka tappaa aina kuolemansa vuosipäivänä.

Winchesterit löytävät silvotun ruumiin, jonka sydän on viety. Tämä voi merkitä vain yhtä asiaa: ihmissutta... ja tänään on täysikuu. Saavatko he pelastettua kauniin tytön, vai tuleeko hänestä seuraava uhri?

Kauhuelokuvan kuvauspaikalla lavastetaan yliluonnollinen kuolema nettijulkisuuden toivossa. Toinen kuolema onkin sitten aivan liian todellinen.

Erikoisagentti Henricksen pääsee vihdoin tavoitteeseensa: Sam ja Dean ovat telkien takana. Yksin vankitoveritkin ovat pelottavia, mutta heidätkin ylittää vankilaa riivaava murhanhimoinen henki, joka tappaa asukkeja yksi kerrallaan.

Uskollinen tyttöystävä, vakituinen työ, rakastava äiti ja talo, joka ei koskaan palanutkaan maan tasalle. Dean kohtaa djinnin, ja tämä tarjoaa hänelle elämää, jota ei koskaan ollut.

Sam astuu sisään kahvilaan myöhään yöllä... ja herää aavekaupungissa. Keltasilmäinen paholainen on siepannut hänet muiden "erityisten" lasten joukkoon. Samalla Dean etsii veljeään 4500-kilometrisen heinäsuovan seasta.

Henkisen kestokykynsä äärirajoilla kamppaileva Dean tekee uhrauksen, joka johtaa mahtavaan taisteluun keltasilmäisen paholaisen kanssa. Valinnan seuraukset ovat kauaskantoiset.