John, Dean a Sam měli bouračku a Dean bojuje v nemocnici o život. Deanovo tělo je napojeno na přístroje, ale jeho duch se pohybuje po nemocnici. Snaží se upoutat něčí pozornost až do chvíle, kdy mu dojde, že je jen duch. Dean se ale nevzdává a snaží se komunikovat se Samem, který nakonec donese duchařský stolek a začnou se domlouvat...

Dean se Samem pohřbili před týdnem otce, který obětoval svůj život, aby zachránil svého syna Deana. Otec Deanovi ještě před smrtí stačil říct tajemství, ale Dean si nechává vše pro sebe. Sam chce otce pomstít, ale Dean je skeptický, jelikož se smrtí otce zmizely i nástroje na zničení zlého démona. Sam našel v tátově telefonu vzkaz od ženy jménem Ellen, která nabízela otci pomoc již před několika měsíci, a bratři se za ní rozjedou...

Dean se Samem se vydali do Red Lodge, protože se tam dějí podivné věci. Vydávají se za novináře a navštíví místního policistu, kterého se vyptávají na vraždy, které se v poslední době staly. Policista jim zdvořile odpovídá, ale jen do chvíle, než se začnou vyptávat na sadistické zabíjení dobytka. Dean se Samem se pak zastaví v márnici, kde zjistí, že poslední zavražděná byla upírka a je víc než pravděpodobné, že tady jde o zabíjení upírů...

Dean a Sam nemají zrovna co na práci, a tak Sam rozhodne, že by bylo dobré navštívit hrob jejich matky. Deanovi se nápad moc nelíbí, ale nakonec se Samem jede. Na hřbitově si Dean všimne kolem hrobu Angely Masonové důkazů o působení zlých sil. Sam se s Deanem neshoduje v tom, že by zde byly přítomné zlé síly, ale když Dean sežene více důkazů, pustí se do práce i on. A když je Angelin přítel Matt nalezen s podříznutým krkem, je jasné, že se musí podívat do hrobu Angely...

Bratři Dean a Sam se vydávají zase na lov – Sam měl opět vidiny o zabíjení. Nejprve se zastaví v restauraci u Ellen, aby jim Ash řekl, zda nezaznamenal nějaké znamení démona. Ash o ničem neví, ale Sam mu řekne, co má hledat, takže nakonec naleznou městečko, kde se děje něco divného. Znaky odpovídají Samovým vizím. Navíc zjistí, že v městečku žije mladík Andy Gallagher, který přišel o rodiče při požáru – stejně jako Dean se Samem o matku. To znamená spojení s démonem. Dean se Samem zajdou v městečku do restaurace, kde se od Andyho bývalé přítelkyně Tracy dozví, že Andyho každou chvíli hledají vymahači dluhů, ale vždycky odjedou bez peněz a nikdy se už nevrátí…

Lovci duchů, bratři Dean a Sam, se zastavili u Ellen v restauraci, kde jim její dcera Jo dává podklady, z nichž vyplývá, že ve Philadelphii řádí zlý duch, který zřejmě zabíjí mladé dívky. Po útoku ducha už nikdy nikdo dívky neviděl. Jo se chtěla za tímto duchem vydat sama, jelikož její otec byl také lovcem, ale její matka Ellen ji odmítá kamkoliv pustit...

Bratři Dean a Sam jsou zatčeni pro podezření z vraždy. Policie má nepřímé důkazy usvědčují Deana – jeho otisky byly na místě vraždy a navíc ho našli klečet nad zabitou Karen Gilesovou. Karenin manžel byl zabit pár dnů před její smrtí, a proto Dean a Sam přijeli do města. Podle příznaků to vypadalo, že zde řádí zlý duch...

Lovci duchů, bratři Dean a Sam zjistili, že démoni zase útočí. Za podivných okolností zemřel známý a úspěšný architekt Boyd, který před svou smrtí hovořil o velkém černém psovi. Dean se Samem se vydávají za novináře a od Boydova partnera se dozvídají, že před deseti lety pracoval Boyd v baru u Loyda. Zaznamenají další výskyt velkého černého psa, na něhož upozornila primářka chirurgie. Dean se Samem jdou za ní domů, ale tam najdou jen hospodyni, která jim řekne, že doktorka někam odjela. Objeví však deset let starou fotografii z Loydova baru. Vydají se do baru a zjistí, že bar leží na křižovatce. Přesně uprostřed křižovatky vykopou díru, v níž najdou krabičku s fotografií, hlínou a kostí kočky. Dean i Sam vědí, že je to známka dohody s ďáblem, a tak se vydávají za mužem z fotografie, Georgem Darowem...

Bratři Dean a Sam Winchesterovi vyrážejí na lov – Sam měl zase svá vidění. Přijedou do malého městečka, kde nefungují jejich mobily ani telefonní budka, a na sloupu uvidí nápis „Croatoan“. Tento výraz je v historii spojován s nevysvětlitelným mizením celých vesnic. Sam viděl ve své vizi místního seržanta a chlapce s jizvou pod vlasy. Když uvidí seržanta, popíšou mu hledaného chlapce, a on jim řekne, že je to Duan Tanner. Duana doma nenajdou, ale rodina je jim podezřelá. Obejdou dům a zjistí, že otec se synem mučí ženu. Bratři zasáhnou, otce zastřelí, ale syn jim uteče...

Lovci duchů, bratři Dean a Sam, se rozdělí poté, co Dean prozradí Samovi otcova poslední slova. Než otec zemřel, žádal Deana, aby dal na Sama pozor – a když to nepůjde jinak, má bráchu zabít. Sam ani Dean nechápou, proč to otec řekl, ale je jisté, že je to kvůli démonovi a Samovým schopnostem. Sam potřebuje čas na vstřebání informací a odjede pryč hledat lidi se stejnými schopnostmi. Sam se zastaví v baru u Ellen, kde mu dá Ash jméno dalšího mladíka se schopnostmi, ale mladík byl zavražděn. Sam se přesto rozjede do města, kde mladík žil, a zjišťuje, že mladý muž měl schopnost zabíjet pouhým dotykem…

Sama navštíví dívka Ava, aby ho varovala před smrtí, jelikož měla vidění. Sam vysvětlí Avě, že on má stejné vidění, a během rozhovoru na ně začne někdo střílet...

Sam s Deanem pátrají po Avě, která Sama varovala před jeho smrtí, ale hned nato zmizela za přítomnosti démona. I přes hledání Avy vezmou k prozkoumání případ hotelu, kde dochází k nápadným nehodám. Hned u vchodu do hotelu zjistí, že se zde s největší pravděpodobností jedná o černošskou černou magii woodoo, což se i potvrdí. Teď musí jen najít dotyčnou osobu, která černou magii používá...

Sam a Dean začnou vyšetřovat případy, kde vždy spolehlivý zaměstnanec vykrade banku a spáchá sebevraždu. Bratrům brzo dojde, že se jedná o měňavce, ale nebude lehké ho zabít, protože zůstanou uvězněni v bance, jelikož se jeden zaměstnanec rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou, navíc je jim v patách policie a měňavec může být kdokoli.

V noci jedna dívka probodne neznámého muže na ulici. Pak se jde sama udat na policii a tvrdí, že jí to přikázal anděl. Poté je zabit další muž a jeho vrah shodně vypovídá, že mu to také poručil anděl. Sam a Dean se pustí do vyšetřování, když v tom se Samovi anděl zjeví také...

Dean hledá ztraceného Sama už několik dní, když ho konečně najde, je celý od krve a nemůže si vzpomenout, co se stalo. Když si začne vzpomínat, bratři najdou pásku, na které je zaznamenáno, jak Sam brutálně vraždí dalšího lovce. Sammy má obavy, že se z něho stává zrůda, dokonce navrhuje Deanovi, aby ho raději zabil, ale Dean není ochotný uvěřit, že je to pravda a není schopen svého bratra zabít.

Profesor se vrací večer domů, u dveří na něj čeká mladá žena a on ji pozve dál. Po chvíli se začnou líbat. Náhle se však žena změní v zombie, a profesor vypadne z okna...

Na firemním večírku se snaží šéf Nate přesvědčit svou asistentku Maddy, aby se s ním vrátila do kanceláře. Ta se tomu směje a Nate tedy odjede domů taxíkem. Maddy si všimne podivného mladíka u vedlejšího stolu, který ji sleduje. Když jde pak Maddy k autu, mladík sleduje, jak odjíždí. Ráno jde Maddy do kanceláře a její šéf Nate leží na stole zcela roztrhán...

Filmový štáb natáčí ve studiu horor a technik Frank říká hercům, že má divný pocit. Těší se, až se film dotočí a on bude moci odjet, protože při natáčení takových filmů se občas dějí divné věci. Herečka Tara si právě zkouší svou roli, když vtom zaslechne podezřelé zvuky. Vydá se po nich a najde Franka mrtvého, je celý od krve. Údajně zahlédla i nejasnou postavu...

Ve vězení otevřou dělníci starou celu, všude se znatelně ochladí a začnou blikat světla. Vězeň Randall přivolá službu, že je prý někdo na chodbě. Dozorce mu ale nevěří a nechá na patře zhasnout světla. Když odchází, slyší podivný zvuk, náhle mu železné dveře přivřou ruku a něco se k němu blíží...

Když byli Sam a Dean malí chlapci, duch zabil jejich matku a o mnoho let později i Samovu přítelkyni Jessicu. Jejich dům shořel na troud...

Dean se Samem cestují autem a zastaví u motorestu. Sam jde dovnitř koupit něco k jídlu a Dean zůstává v autě. Najednou začne rádio hrát přerušovaně a světla začnou blikat. A Sama není nikde vidět. Dean za ním vběhne do motorestu, ale Sam tam není.

Aby Dean zachránil Sama, uzavře dohodu s démonem. Mezitím žlutooký démon připravuje vypuštění pekelné armády.