Deanin keho on edelleen Mikaelin hallinnassa, ja Castiel joutuu pulaan häntä etsiessään. Samin ja muiden täytyy selvitä omista ongelmistaan ja lähteä pelastamaan hänet.

Mikaelin tavoitteet eivät ole vielä selvillä, mutta hän näyttää liittyvän Duluthissa tapahtuneisiin murhiin. Nick ja Jack huomaavat Luciferin aiheuttavan yhä ongelmia vaikka hän näyttäisikin olevan kuollut.

Dean huomaa kädessään arven, jonka hän on saanut ollessaan Mikaelin riivaama. Tämä tarkoittaa, että jollain on käytössään ase, jolla pystyy satuttamaan Mikaelia. Jäljet johtavat jälleen kohti Sioux Fallsia.

Sam huomaa omituisen tapauksen, jossa lelu on hyökännyt myymälän työntekijän kimppuun, joten veljekset lähtevät tutkimaan asiaa.

Maggie joutuu pulaan ensimmäisellä metsästysretkellään. Syyllinen vaikuttaisi olevan ghouli, mutta apuun rientävät veljekset saavat huomata, ettei tapaus olekaan niin yksinkertainen.

Tällä kertaa tiimit jakaantuvat tutkimaan eri tapauksia. Sam ja Charlie etsivät bussipysäkiltä kadonneita ihmisiä, Dean ja Jack puolestaan tutustuvat epäonniseen kirjastonhoitajaan, jolla on tapana menettää läheisiään.

Jackin sairaus pahenee, joten Sam ja Dean etsivät apua kaikista mahdollisista paikoista.

Jackin kohtalo aiheuttaa ennalta-arvaamattomia seurauksia Taivaassa, joten Winchesterit ja Castiel joutuvat jälleen tekemään asialle jotain.

Mikael on vanginnut Deanin hänen omaan mieleensä, joten Sam ja Cas joutuvat keksimään tavan hänen pelastamisekseen.

Dean viettää aikaa Maryn ja Donnan kanssa. Nick löytää vihdoin etsimänsä vastauksen. Sam joutuu puolestaan uskomattoman valinnan eteen.

Veljesten täytyy estää verilöyly, kun Donatello sekoittaa vahingossa tulevaisuuden profeettojen järjestyksen. Nickin täytyy kohdata menneisyytensä.

Uusi ongelma pakottaa Samin ja Deanin perehtymään okkulttiseen tietoon. Ratkaisun sijaan he löytävät kuitenkin paljon enemmän.

Sam ja Dean pyytävät apua Rowenalta jäljittäessään lihaa syövää puolijumalaa. Mikaelin pitäminen kurissa osoittautuu yllättävän vaikeaksi.

Sam ja Castiel päätyvät arkansasilaiseen pikkukaupunkiin, jonka idyllinen ensivaikutelma osoittautuu pettäväksi. Dean ja Jack lähtevät automatkalle tapaamaan vanhaa ystävää.

Tällä kertaa Sam ja Dean kohtaavat hirviön, josta he eivät ole ikinä kuulleet. Jack yrittää tehdä vaikutuksen uusiin ystäviin.

Sam ja Dean auttavat ystävää hädässä. Mary on huolissaan Jackin hyvinvoinnista, ja Castiel saa apua ihmeen jäljittämisessä.

Tapettuaan vahingossa Mary Winchesterin Jack on kuulevinaan Luciferin puhuvan itselleen. Castiel yrittää matkustaa taivaaseen etsimään Maryn sielua, ja Jack yrittää herättää Maryn henkiin loitsulla.

Winchesterit lähtevät etsimään Jackia Castielin kanssa. Dumah manipuloi Jackia voidakseen alistaa ihmisunnan hirmuvallalleen.

Jack pakottaa taikakeinoin kaikki puhumaan totta ja vierailee isovanhempiensa luona. Lopulta itse Jumala puuttuu tapahtumien kulkuun.