Спустя три недели после исчезновения Дина, его брат с матерью и беженцами-охотниками ищут пропавшего Винчестера. В это же время Михаил, в обличье Дина, навещает грешников, предлагая тем ответить на каверзный вопрос и наказывая их за их ложь. Между тем Джек пытается примериться с отсутствием сил, а Кастиэль попадает в ловушку властолюбивого и хитрого демона, и, чтобы спасти ангела, Сэм соглашается встретиться с исчадием ада и выслушать его предложение.

Сэм, Мэри и Бобби отправляются в Дулут, где по слухам, осел Михаил. Последний, тем временем проводит серию странных экспериментов, с результатом которых охотникам вскоре предстоит столкнуться. Между тем Кастиэль остается присматривать за Джеком и Ником, но сделать это оказывается не так легко – ведь Джек, в надежде больше узнать о своей погибшей матери, решает навестить оставшихся у него родных, а Ник, вспомнив, почему он согласился на предложение Люцифера, намеревается любой ценой найти виновников гибели близких ему людей и отомстить негодяям.

Чтобы понять, почему Майкл бросил тело Дина, Кастиэль залезает в его память. Винчестеры объединяются с Джоди Миллз, расследующей серию убийств, очень заинтересовавшую братьев. Вместе им удается узнать личность преступника. Джек, в отчаянии слоняющийся по убежищу, пытается спасти молодую жертву ведьмы, даже без своих магических сил.

В Хэллоуин Сэм выдергивает Дина из его комнаты, чтобы отправиться на новое расследование в Салем. На Дина и их клиента нападают, что помогает узнать, кому принадлежит этот неспокойный призрак. В больнице на них снова нападают, но Сэму удается одолеть врага. Хэллоуин – определенно не его любимый праздник.

Работая над своим первым делом, Мэгги исчезает. Сэм и Дин расследуют ее исчезновение по видеозаписям и сталкиваются с Мэри и Бобби. Вчетвером они обнаруживают еще одно тело и начинают делать выводы о владельце дома. Некая сущность объясняет Дину свое происхождение и пытается убить его, но ее ожидает неприятный сюрприз.

Джек уговаривает Дина отправиться с ним на расследование в штат Небраска. Там они сталкиваются с библиотекаршей, возможно, проклятой, и ее не совсем живым парнем. В то же время Сэм и Чарли расследуют убийства в Мемфисе. Во время охоты Сэм замечает множество различий между своей спутницей и той Чарли, которую он знал раньше.

Ровене удается разгадать причину болезни Джека. Пока Сэм ищет для него шамана, Дин облегчает его состояние. Вместе с Кастиэлем и Ровеной они предпринимают попытку вылечить друга. Ник ведет расследование убийства своей семьи. Он входит во вкус и призывает своего покровителя.

После трагической смерти Джека Винчестеры и Кастиэль ищут способ вернуть его. Одна женщина соглашается помочь им в обмен на услугу, для которой братьям приходится обратиться к богу загробной жизни. Кастиэль отправляется в Рай на розыски и сталкивается с темной сущностью из Ада.

Гиперболический генератор обнаружен, и начинается борьба за него. Гарт предупреждает Винчестеров о планах злодея, после чего Сэм и Джек отправляются в Канзас, а Дин и Кастиэль ищут помощи у Кайи. В финальной битве команда сталкивается с полной мощью архангела.

Сэм, Кастиэль и Джек борются за жизнь Дина, пытаясь изгнать Михаила из его разума и спастись от нападения монстров. Используя старые проверенные методы, они находят убежище и проникают в сознание Дина. Джек приносит жертву, и Кастиэль предупреждает его о возможных последствиях. Появляется Билли, которая показывает Дину его судьбу.

Дин внезапно покидает бункер и отправляется что-то мастерить в домике Донны, чем привлекает внимание брата. Кровавая месть Ника продолжается, и он втягивает в нее Мэри Винчестер и невинного охранника. Его цель – найти Абраксаса, и Винчестерам с Донной предстоит остановить обоих. Дин рассказывает Сэму свой новый план по пленению Михаила.

Все еще оставаясь под следствием, Ник сбегает и возвращается в свой дом в Делавер, где встречает призрака своей жены – у нее есть объяснение, почему ее душа до сих пор не упокоилась. Сэм и Дин отправляются на расследование таинственного двойного убийства в Айове. Сэм и Кастиэль отговаривают старшего брата от его плана по избавлению мира от Михаила.

Расследуя убийство знакомого охотника, Сэм и Дин обнаруживают коллекцию оккультных предметов, у каждого из которых есть своя тайна. Использование одного из них приводит к искажению истории. Винчестеры решают избавиться от артефакта, чтобы сохранить реальность в привычном виде.

Обеспокоенный состоянием Джека после недавних событий, Дин отправляется к пророку, который также терял однажды душу. Кастиэль и Сэм расследуют сообщение о мужчине с взорвавшейся головой. След приводит их в городок, выпавший из времени в пятидесятых, что очень привлекает Сэма. Кастиэлю удается найти виновника этой ситуации и спасти друга.

Братья Винчестеры отправляются в Айову, чтобы остановить монстра, охотящегося там уже более полувека. Этот случай напоминает Сэму о всех охотниках, которых они потеряли за эти годы. Джек в это время остается в бункере и пытается завести новых друзей среди местных детей. Вернувшись, братья объясняют причину, почему они не взяли Джека с собой.

Ник начинает по шагам осуществлять свой безумный план: он ловит Донателло как часть сложного и опасного ритуала, чтобы попытаться вытащить Люцифера из Пустоты и снова стать его носителем на земле. Винчестерам удается остановить друга и вернуть Люцифера в Пустоту прежде, чем он набирает полную силу. Однако, ярость Джека уже не остановить.

У Джека начинаются видения о разговорах с Люцифером, когда он по ошибке убивает Мэри Винчестер. Пока Кастиэль отправляется на розыски ее души в раю, Джек уговаривает Ровену помочь ему оживить женщину, несмотря на все предостережения. В конце концов Винчестерам придется навсегда попрощаться с матерью, а Люцифер не покидает видения Джека.

После смерти Мэри братья Винчестеры и Кастиэль разыскивают Джека, на этот раз одержимого Дюмой. Властная ангел уже свергла свою предшественницу и собирается установить на Земле деспотию ангелов, но Кастиэль намерен ей помешать. В это время Винчестеры ищу способ остановить Джека.

Сбежав из бункера, Джек устанавливает ментальный контроль над всеми людьми в мире, чтобы те говорили только правду. На помощь Винчестерам приходит неожиданный и влиятельный соратник. Дин принимает правила игры, а Сэм начинает сомневаться в мотивах помощника. Когда все идет не поплану, мир оказывается на грани исчезновения.