Miután Mihály megszállta Dean-t, Sam mindent elkövet, hogy megtalálja az eltűnt bátyját. Castiel kész még a démonokkal is lepaktálni csak azért, hogy megtalálhassák a barátját. A démonok falkavezérének, Kip-nek azonban másak a tervei.

Sam Mihály nyomára bukkan, így Maryvel és Bobbyval elindulnak felkutatni. Jack teljesen maga alá kerül, és úgy dönt, hogy felkeresi a vérszerinti rokonait.

Miután Dean visszatér, egy hatalmas sebhelyet fedez fel a karján. Az egyetlen olyan ismert fegyver okozta, ami végezhet Mihály arkangyallal. Miután beszéltek Jody-val, és kiderült, hogy Sioux Falls-ban is hasonló módon végeztek három áldozattal, a Winchester fivérek elindulnak, hogy felkutassák a fegyvert. Eközben Castiel-nek egy lányt kell megmentenie, akit egy boszorkány átkozott meg, hogy kiszívhassa a fiatalságát.

Egy boltban életre kel egy képregényhős, ami megtámadja az egyik eladót. Sam és Dean nyomozni kezdenek és nemsokára egy horrorfilm világában találják magukat.

Maggie az első, önálló vadászatára indul. A nyomok egy családi kriptába vezetnek, ahol egy ismeretlen szörny elrabolja a lányt. Sam és Dean azonnal a helyszínre sietnek, de legnagyobb meglepetésükre Mary és Bobby már megelőzte őket. A nyomozás során egyre furcsább jelenségekkel találkoznak, melyek mind összefüggnek a birtok kómában fekvő tulajdonosával.

Sam és Charlie összeállnak, hogy megoldjanak egy rejtélyes ügyet, közben Jack is talál egy ügyet és meggyőzi Deant, hogy vigye el vadászni.

Mióta Lucifer meghalt, Nick nem találja a helyét. Eltökélt szándéka, hogy annyi év után végre felkutatja a családja gyilkosát. Ám idővel be kell látnia, hogy teljesen más célok vezérlik. Eközben Sam meggyőzi Rowenát, hogy segítsen Jacknek, akinek napról napra romlik az állapota. Castiel még egy sámánt is felkeres, abban a reményben, hogy nála ehet a gyógyír. De úgy tűnik, semmi sincs, ami segíthetne a fiún.

Dean és Sam egy váratlan szövetségesre talál, aki megváltoztatja mindannyiuk életét. Közben a mennyet támadás éri egy sötét erő részéről, amelynek elhárítása óriási áldozatot kíván Castieltől.

Sam és Dean felkeresik régi barátjukat, Garth-ot, hogy információt szerezzenek tőle arról, hogy mire készülhet Mihály. A fivérek abban a reményben válnak külön, hogy így nagyobb eséllyel találhatnak olyan fegyvert, amellyel szembeszállhatnak az arkangyallal. Ám ez egy olyan háború lehet, amit nem nyerhetnek meg.

Mihály ismét megszállja és elnyomja magában Deant, és közben a serege folytatja a támadást. Azonban Sam előáll egy olyan tervvel, amivel el tudja érni Deant, hogy megállítsa Mihályt, mielőtt mindenki meghal.

Dean titokzatos viselkedése gyanút kelt Samben és Maryben, ám végül rájönnek mi áll mögötte. Eközben Nicknek sikerül választ találnia a kérdésre.

Mielőtt Dean végrehajtaná a tervét a fivérek még utoljára pontot akarnak tenni egy ügy végére. Közben Nicknek szembe kell néznie a múltjával.

Sam és Dean egy okkult könyvben keresnek választ a problémájukra, de megoldás helyett egy olyan dologra bukkannak, amelyre egyikük sem számított.

Sam és Castiel a nyomozásuk során eljutnak egy festői kisvárosba, ahol hamar kiderül, hogy semmi sem olyan idilli, mint amilyennek elsőre tűnik. Eközben Dean és Jack útra kelnek, hogy felkeressenek egy régi barátot.

Samnek és Deannek egy olyan szörnyeteggel kell megbirkózniuk, amivel még soha sem találkoztak. Jack pedig egy új baráti társasággal keveredik új kalandba.

Sam és Dean egy bajba esett barátjuk segítségére siet, Castiel pedig Anael segítségét kéri, hogy Jack érdekében kapcsolatba tudjon lépni Chuckkal.

Samet, Deant és Castielt egyre jobban aggasztja Jack állapota, aki Rowenától kér segítséget, hogy helyrehozhassa a hibáját.

Mary temetését követően gyanús, bibliai utalású halálesetek történnek, és a szálak Jackhez vezetnek. Mindeközben a mennynek új vezetőre van szüksége, és Dumah úgy véli megtalálta a tökéletes jelöltet.

Jacket kiborítja a sok hazugság, és teljesen felborul körülötte a világ. Közben felbukkan Chuck, és egy kataklizmatikus konfliktus alakul ki Dean, Sam, Castiel, Jack és Chuck között.