Дин ошеломлён, когда сталкивается лицом к лицу со своей мамой, Мэри Винчестер. В это время Сэм борется за жизнь, после встречи с Хранительницей знаний Тони, которая стреляла в него.

Кастиэль обнаруживает убежище Тони Бевелл и сообщает Дину и Мэри, после чего они пытаются спасти Сэма. Люцифер находит новый сосуд в лице пожилого рок-музыканта Винса Винсента. Кроули с помощью Ровены пытается вернуть Люцифера назад в клетку.

Когда плач ребёнка приводит к смерти в таинственном заброшенном доме, Мэри, Сэм и Дин берутся за расследование. Тем временем Кастиэль, неохотно объединившись с Кроули, преследует Люцифера

Сэм и Дин расследуют случай, который приводит их к благочестивой религиозной семье, которая живет за пределами цивилизации. Братья понимают, что родители скрывают огромную тайну, которая может уничтожить их всех. В то время, Дин изо всех сил пытается осмыслить решение, принятое Мэри.

После того, как Сэм и Дин узнают, что душа Адольфа Гитлера была заключена в 1945 году в золотые карманные часы, братья решают быстро действовать, чтобы предотвратить воскрешение Фюрера группой нацистских некромантов.

Когда охотники собрались вместе чтобы помянуть своего трагически погибшего "брата по оружию", Сэм, Дин и Мэри должны принять меры, чтобы остановить демона, убивающего охотников одного за другим.

Люцифер оказывается в теле рок-звезды. Вскоре он понимает, что способен заставить фанатов делать то, что он хочет. Он планирует устроить шоу, на котором убьёт всех своих поклонников. Винчестеры и Кастиэль внедряются в музыкальную индустрию, чтобы помешать плану Люцифера.

Люцифер, в поисках обретения силы и влияния в своём новом обличье, появляется в Белом Доме. Президент США неосознанно заключает сделку с дьяволом, что заставляет Сэма, Дина, Кастиэля, Кроули и Ровену объединиться в борьбе против него.

Много лет Лили Сандер обучалась чёрной магии только для того, чтобы отомстить группе ангелов, которые виновны в гибели её семьи. У Винчестеров остаётся очень мало времени, чтобы остановить Лили, так как следующий в её списке — Кастиэль.

Дин попадает под влияние заклятья, и Сэму приходится обратиться к их старой знакомой. Тем временем Дину все хуже и хуже.

Мэри просит Дина, Сэма и Каса помочь их другу. Но у нее есть задание, о котором она не хочет никому говорить. Возникает проблема, и Кас оказывается смертельно ранен. К счастью появляется их давний знакомый.

Когда Сэм и Дин рассматривают дело об убийстве в музее, они видят следы призрака старинного торгового судна, которое затонуло в 1723 году, полагая, что это может быть ключом к разгадке тайны. Но после того, как они понимают, что именно на этом судне мог находиться сын Кроули Гэвин МакЛауд, они заручаются помощью Ровены. Келли Клайн всё ещё вынашивает в утробе дитя Люцифера, скрываясь с демонской помощью после покушения ангела на её жизнь.

Шанс истребить гнездо вампиров имеет неприятные последствия, когда там оказывается Альфа-вампир. А Британские просвещённые пытаются сделать всё возможное, чтобы Сэм и Дин вступили в их команду.

Атака адских псов на кемпинг заставляет Сэма и Дин расследовать таинственные обстоятельства. В то же время, два личных демона Кроули раскрывают то, что он скрывался. А Кастиэль получает преимущество над Келли Клайн.

Сэм и Дин позволяют Мику Дэвису вместе с ними охотиться на вервольфа. Во время поисков они сталкиваются с Клэр Новак, также занятой охотой. Однако воссоединение длится недолго — Клэр кусают, и братьям надо поторопиться, чтобы найти способ помочь ей прежде, чем она окончательно станет вервольфом.

Люцифер ищет способ выйти из-под контроля Кроули, Винчестеры выслеживают Келли Клайн, но демонесса Дагон вновь уводит ее.

Сэм и Дин расследуют дело человека, пропавшего в маленьком городке. Главный свидетель утверждает, что видел человека с головой козла. Сэм и Дин не уверены, что ему стоит верить, но когда свидетель пропадает, понимают, что город скрывает тёмную тайну.

Кастиэль крадет Кольт, чтобы самому убить Дагон и Келли Клайн с её ребёнком-нефилимом. Но все идет не так гладко как хотелось, Дагон убивает одного из напарников Кастиэля, а также берёт в плен второго, но Кастиэль сбегает с Келли. Сэм придумывает способ остановить ребёнка Люцифера, но Кастиэль имеет в виду нечто другое для Келли Клайн. У портала в рай Дагон снова сходится в бою с Винчестерами и Кастиэлем и ломает Кольт. Но не рожденный сын Люцифера, добавляет сил Кастиэлю и последний убивает княгиню Ада.

Алисия Бэйнс звонит Мэри с просьбой о помощи после того, как её мать Таша исчезает. Но вместо неё трубку поднимает Сэм, и они с Дином отправляются на помощь Алисии и её брату-близнецу Максу, узнавшим, что их мать охотилась на могущественную ведьму. А в это время Мэри начинает сомневаться в Британских Просвещённых.

Сэм и Дин встревожены, когда узнают, что по всей стране охотники погибают во время подозрительных «несчастных случаев». Они решают, что лучше найти Мэри и убедиться, что она в безопасности. Тем временем в США возвращается Тони Бевелл и встречается с Мэри лицом к лицу.

Оказавшиеся в опасной ситуации, Сэм и Дин Винчестеры могут рассчитывать лишь друг на друга. Тем временем противостояние между американскими и британскими охотниками достигает критической точки.

Келли Клайн уже вот-вот родит ребёнка Люцифера, а сам Люцифер старается как можно скорее добраться до него. Кастиэль находит нечто, благодаря чему они смогут решить большинство проблем, но всё так просто не вышло.