어둠은 자신한테 가장 필요한 걸 줬으니 딘에게도 같은 걸 보답하겠다는 말을 하고 사라진다. 그러고는 딘의 눈앞에 33년 전 죽은 엄마 메리 윈체스터가 나타난다.

딘은 사라진 샘을 찾으려고 고군분투하는 와중에 갑자기 돌아온 엄마의 존재에 적응하려고 노력한다. 크로울리는 새 그릇을 찾은 루시퍼를 다시 철창에 가두기 위해 어머니인 로위나에게 도움을 요청한다.

캐스는 루시퍼에 대한 단서를 얻기 위해 크로울리와 함께 빈스의 주변인을 탐문한다. 한편, 빈스의 모습을 한 루시퍼는 로위나에게 미용 주술을 걸어 주지 않으면 머리를 떼어 버리겠다고 협박한다.

메이슨시티에서 아동 보호국 복지사가 수상하게 죽는 사건이 발생한다. 윈체스터 형제는 사건을 조사하면서 동네 배달부도 같은 방식으로 죽은 걸 알게 된다.

엄마가 떠나버려 심란한 딘은 샘과 자연 발화 사건을 조사한다. 나치 골동품과 연관 있다는 걸 발견하고 툴레회가 연루된 사건임을 직감한다.

어린 시절 아사 폭스는 메리 윈체스터의 도움으로 살아났고 그 이후 사냥꾼의 길을 걷는다. 아사 폭스는 목이 매달린 채 숲에서 발견되고 윈체스터 형제와 함께 있던 조디는 장례식으로 향한다.

빈스 빈센테의 그릇을 회복한 루시퍼는 밴드 '레이디하트'를 재결합해 비공개 공연을 계획한다. 루시퍼를 노리는 윈체스터 형제와 카스티엘, 크로울리는 공연장의 위치를 알 수 없어 난항을 겪는다.

미국 대통령 제퍼슨 루니 몸에 들어 앉은 루시퍼는 윈체스터 형제의 손이 닿지 않는 곳에서 권력을 즐긴다. 이 사실을 알아차린 윈체스터 형제 일행은 대통령의 연인이자 보좌관인 켈리 클라인을 미끼로 루시퍼에게 접근하려 한다.

캐스의 오랜 친구 벤저민이 도움을 요청하다가 숨지자 캐스는 진상 파악에 나선다. 친구가 무참히 살해당했다는 소식에 오랜 천사 동료들을 만나러 가고 샘과 딘도 함께한다.

마법사를 쫓다가 기억을 잃는 마법에 걸린 딘은 점점 모든 기억을 잃어 간다. 샘은 로위나를 불러서 마법을 풀려고 하고, 로위나는 마법사 가문의 흑마술서가 필요하다고 한다.

윈체스터 형제와 캐스, 메리는 사냥꾼 월리의 부탁으로 악마 라미엘을 사냥하려고 준비를 한다. 모두 힘을 합쳐 공격하지만 노란 눈의 라미엘은 모든 무기를 튕겨낸다.

샘과 딘은 교사들이 연달아 끔찍하게 죽은 살인 사건과 1723년에 폭풍을 만나 침몰한 '스타호'와 관련이 있다는 걸 발견한다.

윈체스터 형제의 어머니 메리가 샘과 딘을 속이고 지식의 수호자 영국 지부와 함께 일했다는 사실을 털어놓자 딘은 크게 실망한다. 메리는 샘에게 괴물이 없는 세상이 올 수 있다며 샘을 설득한다.

샘과 딘은 보이지 않는 늑대에게 공격당했다는 그웬의 사건을 수사한다. 정황상 지옥의 개, 헬하운드의 짓이지만 그 누구도 악마와 계약하지 않았는데 헬하운드의 공격을 받자 의아하게 생각한다

늑대 인간에게 남매가 당한 사건을 조사하기로 한 윈체스터 형제와 믹. 하지만 윈체스터 형제와 처음으로 현장에 나간 믹은 의견이 상충한다.

아일린 레이히는 데이건과 켈리 클라인을 추적하며 윈체스터 형제에게 상황을 보고한다. 닥터 헤스는 믹 데이비스에게 윈체스터 형제가 복종하지 않으면 죽이라는 명령을 내린다.

아서는 믹을 가장해 윈체스터 형제에게 20년간 중단됐던 위스콘신주 토마호크의 주민 연쇄 실종 사건이 다시 시작됐다면서 수사를 의뢰하고, 형제가 자리를 비운 틈을 타서 그들의 본부를 몰래 수색하지만 끝내 콜트를 발견하지 못한다.

켈리는 자신을 죽이려는 샘과 딘 형제와 카스티엘을 피해, 막강한 악마인 데이건과 함께 도피생활 중이다. 하지만 자신의 몸 속에 악마의 씨앗이 자라는 걸 더는 견딜 수 없어서 목숨을 끊기로 결심한다.

얼리샤와 맥스 쌍둥이가 딘, 샘 형제에게 연락한다. 자신의 엄마인 타샤 베인스가 사냥을 나간 뒤 실종됐다는 것. 그런데 막상 타샤가 머문다는 숙소에 가 보니, 멀쩡한 모습의 타샤가 그들을 반긴다.

케치는 크로울리의 헬하운드를 데리고 다니면서 미국 사냥꾼들을 죽이고, 샘과 딘은 계속되는 사냥꾼들의 죽음에 힘들어한다. 레이디 베벨은 메리를 세뇌시켜 사냥꾼을 죽이게 만든다.

벙커에 갇힌 윈체스터 형제와 토니 베벨은 산소가 바닥나기 전에 탈출할 방법을 찾는다. 유탄 발사기를 사용해 가까스로 탈출한 형제는 동료 사냥꾼들에게 지식의 수호자 영국 지부를 피해 숨으라고 연락한다.

루시퍼가 돌아왔다는 걸 알게 된 딘과 샘, 메리는 켈리를 데리고 떠난 카스티엘을 찾으려고 애쓰고, 목숨만 겨우 건진 크로울리는 벙커에 나타나 함께 루시퍼를 죽이자고 설득한다.