דין המום כשהוא עומד פנים אל פנים מול אימו, מרי ווינצ'סטר. בינתיים, סם נלחם על חייו לאחר שטוני, מאנשי האותיות, יורה בו.

דין, קסטיאל ומרי עולים על עקבותיו של סם ויוצאים להציל אותו. לדין לא נוח להעמיד את מרי בסכנה, אבל היא מתעקשת להצטרף. בינתיים, קראולי מודיע שלוציפר השתלט על גופתו של כוכב הרוק וינס ויסנטה.

כאשר תינוק בוכה מוביל למוות בבית נטוש מסתורי, מרי, סם ודין מחליטים לחקור. בינתיים, המצוד של קסטיאל אחר לוציפר מוביל אותו, בחוסר רצון, לשתף פעולה עם קראולי.

סם ודין חוקרים מקרה שמוביל אותם למשפחה דתית אדוקה שחיה מחוץ לחברה. האחים מבינים שההורים מסתירים סוד ענק שעלול להרוס את כולם. בינתיים, דין מתקשה לקבל את ההחלטה האחרונה של מרי.

לאחר שנודע להם שנשמתו של אדולף היטלר נלכדה בשעון כיס זהב משנות ה-30, על סם ודין לפעול במהירות כדי למנוע מקבוצה של נבלים נאצים להחיות את הפיהרר.

כאשר ציידים מתאספים יחד כדי לחגוג את חייו ואת המוות הטרגי של אחד משלהם, סם, דין ומרי חייבים לפעול כאשר שד מתחיל לקטוף ציידים בזה אחר זה.

לוציפר מבין שככוכב הרוק וינס וינסנט, הוא יכול לגרום למעריציו לעשות מה שהוא רוצה. כשהוא נפעם מכוחו, לוציפר מארגן קונצרט אח"מ סודי כדי להרוג את כולם. סם, דין וקסטיאל נכנסים לבטן תעשיית המוזיקה כדי לנסות לעצור אותו.

החיפוש של לוציפר אחר כוח והשפעה בכלי מוביל אותו לבית הלבן. נשיא ארצות הברית עושה הסכם עם השטן מבלי לדעת, מה שמוביל את סם, דין, קסטיאל, קראולי ורואינה להתאגד כדי להילחם באדון האופל.

לילי סאנדר היא אישה שספגה קסם שחור שחידד את כוחותיה במשך יותר ממאה שנה, וכעת מנסה לנקום בלהקת המלאכים שרצחה את משפחתה. סם ודין חייבים לעבוד במהירות כדי למנוע מקסטיאל להפוך לקורבן הבא שלה.

לאחר שדין נפגע מכישוף שמוחק במהירות את זיכרונו, סם מגייס את עזרתה של רואינה כדי לאתר משפחה עתיקה וחזקה של מכשפות.

מרי מבקשת עזרה מסם, דין וקסטיאל עם תיק עליו היא עובדת, אבל לא מזכירה את מעורבותם של אנשי אותיות בריטיים. כשמרי נבגדת, הכול יוצא אל האור.

כשסם ודין בוחנים רצח במוזיאון, הם מגלים שרוח רפאים מספינת סוחרים שטבעה ב-1723 עשויה להיות בלב התעלומה. קלי קלין, שעדיין בהריון עם הילד של לוציפר, מוצאת מחסה אצל שד לאחר שמלאך מנסה להרוג אותה.

הזדמנות לחסל קן של ערפדים מבליחה כאשר ערפד האלפא מופיע והופך את פני המצב כלפי מרי ואנשי האותיות הבריטיים, שעושים כמיטב יכולתם לגייס את סם ודין.

התקפה של כלב גיהנום בלתי נראה באתר קמפינג מובילה את סם ודין לחקור את הנסיבות המסתוריות. בינתיים, שניים מהשדים האישיים של קראולי חושפים את מה שהוא הסתיר. קסטיאל מקבל יתרון על קלי קלין.

סם ודין נותנים למיק דייויס לעזור בתיק בזמן שהם מחפשים איש זאב. שלושת הגברים נתקלים בקלייר נובאק, גם היא ציידת. עם זאת, המפגש הוא קצר מועד לאחר שקלייר ננשכת והאחים ממהרים למצוא דרך לעזור לה לפני שהיא משתנה.

סם ודין מקבלים הסבר על מקום הימצאה של קלי קלין. מיק מגיע לבונקר באופן בלתי צפוי ומחליט להצטרף לציד.

סם ודין חוקרים מקרה של נעדר בעיירה קטנה. העד הראשי אומר לבני הזוג ווינצ'סטר שהתוקף היה אדם עם ראש של עז. סם ודין לא בטוחים במה להאמין, אבל כשהעד נעלם הם מבינים שהעיירה מסתירה סוד אפל.

סם מוצא דרך לעצור את התינוק של לוציפר אבל לקסטיאל יש תוכניות אחרות עבור קלי. דין כועס כשהוא מגלה שמישהו גנב את הקולט. קלי עושה בחירה נועזת לגבי עתידו של התינוק.

אלישיה ביינס קוראת למרי לעזרה. סם עונה לטלפון ויחד עם דין יוצאים לעזור לאלישיה ואחיה התאום למצוא את אמם שצדה מכשפה רבת עוצמה. בינתיים, למרי מתחילים להיות כמה ספקות לגבי אנשי האותיות הבריטיים.

סם ודין נבהלים כשהם מגלים שציידים נהרגים ב-"תאונות" חשודות בכל רחבי המדינה. הם מחליטים שעדיף למצוא את מרי ולוודא שהיא בטוחה. בינתיים, טוני חוזרת לארה"ב והיא ומרי מתעמתות.

סם ודין, שנקלעו למצב מסוכן, יכולים לסמוך רק אחד על השני. בינתיים, הקרב בין הציידים האמריקאים לציידים הבריטים מגיע לשיאו.

בפרק האחרון לעונה, לוציפר נלחם בסם, דין וקסטיאל על השליטה בילדו שטרם נולד.