Dean får sjokk når han kommer ansikt til ansikt med sin mor. Imens kjemper Sam for sitt liv etter at Toni, fra Women of Letters, har skutt ham.

Dean, Castiel og Mary er på sporet av Sam og drar ut for å redde ham. Dean er ukomfortabel med å utsette Mary for fare, men hun insisterer på å være med.

Når et gråtende spebarn fører til død i et mystisk forlatt hus, bestemmer Mary, Sam og Dean seg for å undersøke. Imens fører Castiels jakt på Lucifer til at han motstrebende slår seg sammen med Crowley.

Sam og Dean undersøker en sak som leder dem til en religiøs familie som lever en frakoblet tilværelse. Brødrene innser at foreldrene skjuler en enorm hemmelighet som kan ødelegge dem alle.

Etter å ha fått vite at sjelen til Adolf Hitler er fanget i et lommeur av gull fra 1930-tallet, må Sam og Dean handle raskt for å hindre en gruppe Nazi-dødsdyrkere fra å gjenopplive der Führer.

Når noen jegere samles for å feire livet og det tragiske dødsfallet til en av deres egne, må Sam, Dean og Mary ta affære når en demon begynner å eliminere jegerne én etter én.

Lucifer innser at han som rockestjernen Vince Vincente kan få sine fans til å gjøre hva han måtte ønske, og arrangerer en hemmelig VIP-konsert hvor han planlegger å drepe alle sammen.

Jakten fortsetter i det Lucifers søken etter makt og innflytelse i sitt medium bringer ham til det Hvite Hus, hvor USAs president uvitende inngår en avtale med djevelen.

Etter at de er blitt pågrepet for attentatforsøk på USAs president, må Sam og Dean finne en vei ut av det underjordiske fengselet midt ute i ødemarken.

Lily Sunder utøver svart magi og har finpusset sin kraft i over hundre år, mens hun venter på muligheten til å hevne seg på en gjeng engler som myrdet familien hennes.

Sam sikrer seg Rowenas hjelp til å spore opp en gammel, mektig heksefamilie etter at Dean blir truffet av en trolldom som raskt fjerner minnet hans.

Mary ber Sam, Dean og Castiel om hjelp i en sak hun holder på med, men unnlater å fortelle at British Men of Letters er involvert. Men alt blir avslørt når hun blir bedratt.

Når Sam og Dean undersøker et mord på et museum, finner de ut at et spøkelse fra et handelsskip som sank i 1723 kan være nøkkelen til mysteriet.

En mulighet til å fjerne et rede av vampyrer slår feil når alfa-vampyren dukker opp og får overtaket på Mary og British Men of Letters, som gjør deres beste for å rekruttere Sam og Dean.

Et angrep fra en usynlig Hellhound på en campingplass får Sam og Dean til å undersøke de mystiske omstendighetene.

Sam og Dean lar Mick Davies følge dem i en sak der de leter etter en varulv. De støter på Claire Novak, som også deltar i jakten.

Sam og Dean finner en ledetråd på Kelly Klines tilholdssted. Mick kommer uventet innom bunkeren og bestemmer seg for å bli med på jakten.

Sam og Dean etterforsker en sak om en savnet person i en liten by. Hovedvitnet forteller brødrene at angriperen var en mann med et geitehode, men Sam og Dean er ikke sikre på hva de skal tro.

Sam foreslår en måte å stoppe Lucifers baby, men Castiel har noe annet i tankene for Kelly. Dean blir rasende når han finner ut at noen har stjålet Colt-revolveren

Sam og Dean blir alarmert når de får vite at jegere omkommer i mistenkelige “ulykker” over hele landet. De bestemmer seg for at det er best å finne Mary og forsikre seg om at hun er i sikkerhet

Fanget i en farlig situasjon har Sam og Dean kun hverandre å stole på. I mellomtiden tilspisser kampen seg mellom American Hunters og British Men of Letters.

Lucifer kjemper mot Sam, Dean og Castiel for å få kontroll over sitt ufødte barn.