Dean a Mary se snaží vyrovnat s jejím návratem, nemají na to ale moc času, protože Sam se ztratil. Ztracený Sam mezitím bojuje o svůj život poté, co byl unesen Lady Antonií Bevell. Aby toho nebylo málo, Crowley pátrá po Luciferovi.

Castielovi se povedlo zjistit, kde se Sam nachází. Mary s Deanem se proto okamžitě vydají na záchrannou misi. Crowley s Roweninou pomocí konečně vypátral Lucifera a nyní ho chce přemoci.

Mary našla sobě a chlapcům případ. Dětský pláč vedl až k záhadné smrti mladého páru. Mezitím se Castiel vydá na lov Lucifera, přičemž se tak trochu omylem spojí s Crowleym.

Sam a Dean vyšetřují případ ženy, která zemřela na rány až podivně připomínající stigmata. Vyšetřování je zavede za zvláštní extrémně náboženskou rodinou, která skrývá temné tajemství.

Nacistický spolek Thule je zpátky, tentokrát chtějí dokonce oživit svého vůdce, Hitlera. K této události se samozřejmě zapletou Sam s Deanem a musí jednat rychle, jinak život nevinné mladé ženy, která má s Hitlerem společnou krev, přijde nazmar.

Dean a Sam se s Jody vydají na pohřeb jednoho z jejích přátel, Asy Foxe. Na setkání se však objeví i Mary, jež Asu také znala. Nebylo by to ale správné setkání lovců, kdyby se nic zvláštního nestalo. Z pohodového večera se proto stane boj se zákeřným démonem.

Lucifer je zpátky a dostal nápad, jak využít vlivu svého hostitele. Sam, Dean, Castiel a Crowley ho chtějí zastavit, proto se za ním vydají do Los Angeles.

Lucifer posedne nového amerického prezidenta, Jeffersona Rooneyho. Sam s Deanem se tedy spojí s Castielem, Crowleym a Rowenou a vymyslí plán, jak Lucifera konečně poslat znovu do jeho klece.

Poté co Sam a Dean byli zajati americkou vládou, musí přijít na způsob, jak se z toho dostat. Z venku se je zas snaží najít Castiel a Mary.

Skupina andělů, ve které byl i Castiel, před více než sto lety zabila dceru ženy jménem Lily Sunder. Ta nyní chce svou odplatu a všechny anděly z té skupiny zabíjí. Sam s Deanem ji musí zastavit předtím, než na řadu přijde Castiel.

Dean byl během práce na případu proklet čarodějem. Nyní ztrácí paměť a hrozí, že brzy zemře. Sam se proto obrání na Rowenu.

Bratři vyšetřují sérii vražd spojenou s muzejní výstavou o lodi "The Star". Protože jde o loď, kde měl zemřít Gavin MacLeod, Crowleyho syn, bratři se znovu spolčí s Rowenou. Crowley se svou touhou po pomstě vězní Lucifera. Kelly Kline, matka Luciferova dítěte, je mezitím zachráněna silnou démonkou jménem Dagon. A Mary pracuje s panem Ketchem.

Bratři kvůli zabíjení upírů spolupracují s Brity. Každý ale samostatně - Sam jel za Mary a na základnu najednou vypukl útok, Deana zas navštívil pan Ketch a navrhl mu jednorázovou, krvavou spolupráci.

Z Pekla utekl pekelný pes a to ne jen tak ledajaký, jde totiž o fenu, která poslouchá výhradně Lucifera. Bratři nemají jinou možnost, než se dát dohromady s Crowleym a pokusit se ji zabít.

Bratři spolu s Mickem Daviesem pracují na případu vlkodlaka, který zanechal přeživší. Aby toho nebylo málo, na stejném případu dělá i Claire Novak, a to na vlastní pěst.

Bratři získali stopu vedoucí ke Kelly. Mick se rozhodne pomoci, je na něj však vyvíjen nátlak ze strany velitelství, Američané prý musí být donuceni k bezmezné spolupráci. Lucifer mezitím plánuje, jak se dostat z Crowleyho moci.

Ketch potřebuje bratry dostat z domu - pošle jim proto případ, vydávajíc se za Micka. Bratři nakonec musí bojovat s jedním z pohanských bohů. Ketch se svým týmem mezitím prohledají bunkr.

Vrací se Castiel, nemá však zcela čisté záměry, stále totiž spolupracuje s anděly. Bratři přijdou na způsob, jak zachránit Kelly i dítě. Kelly s Castielem však mají na věc vlastní názor.

Bratrům zavolá Alicia Banes, která by potřebovala pomoc s hledáním své a Maxovi matky - ta si před několika dny vyrazila na lov a nyní se neozývá. Výlet však skončí bojem s obzvláště nepříjemnou čarodějkou. Mary mezitím odhaluje temná tajemství Britů.

Američtí lovci začínají hromadně umírat - to si vyžádá pozornost bratrů a dostanou strach i o Mary. Mary mezitím nedobrovolně spolupracuje s Brity a Luciferovi se podaří obrátit situaci s Crowleym ve svůj prospěch.

Dean, Sam a Toni zůstanou uvězněni v bunkru. Jsou odříznuti od okolního světa, nemají vodu a do tří dnů přijdou o kyslík. Sam navrhne, aby zkusili v okultních kniháh najít zaklínadlo, které by je vysvobodilo. Ketch ale myslel i na to a bunkr pojistil ochranou proti magii. Dean prostuduje plány stavby. Zjistí, že v jednom místě by se mohly dokázat prokopat na svobodu. Čeká je kus náročné práce. Ale ani ta nepřináší výsledek a kyslík jim ubývá... Britští Strážci slova pokračují v zabíjení amerických lovců. Ketch dá Mary za úkol, aby zabila šerifku Jody.

Luciferův potomek se má brzy narodit. Sam, Dean a Mary musí najít Castiela s Kelly dřív, než se k nim dostane Lucifer. Pomoc jim nabídne Crawley, kterému se podařilo přežít. Bratři ale nevědí, zda mu mohou důvěřovat. Mezitím Castiel odhalí, že Kellyino dítě vytvořilo za domem časoprostorovou trhlinu do apokalyptického světa uvězněného ve válce mezi nebem a peklem.