Pimeys on päässyt vapaaksi, joten Winchesterin veljeksillä riittää töitä. He törmäävät heti apulaisseriffiin, joka kertoo raivotautisesti käyttäytyvistä ihmisistä. Rowenan loitsu vaikuttaa edelleen Castieliin.

Dean vie Jennan ja Amara-vauvan turvaan Jennan isoäidin luo. Hänen tarkoituksenaan on mennä sen jälkeen Samin luo, mutta Amaran käytös pakottaa hänet palaamaan takaisin. Sam yrittää löytää parannuskeinoa olotilaansa. Castiel on enkelien kuulusteltavana.

Winchesterin veljekset ja Castiel pohtivat, mitä tehdä Castielin tilan ja Pimeyden suhteen. Rowena houkuttelee muita noitia puolelleen ja saa kuulla, että Crowley onkin edelleen elossa. Crowley yrittää tutustua Amaraan ja järjestää äitinsä hengiltä.

Dean ja Sam lähtevät tutkimaan tapetun seriffin tapausta. Veljekset viettävät aikaa yhdessä tien päällä Deanille rakkaan Impalan kanssa ja kohtaavat heille ennestään tuntemattoman hirviön.

Winchesterin veljekset lähtevät tutkimaan pariskunnan kirvesmurhaa majatalon ja museon yhdistelmään, joka on ollut aikanaan kahdesta kirvesmurhasta syytetyn Lizzie Bordenin koti. Kun murhat jatkuvat, veljekset alkavat tajuta, että tapauksilla on yhteys Amaraan.

Sam ja Dean etsivät Amaraa samaan aikaan, kun Crowley yrittää kontrolloida Amaran jatkuvaa ruokahalua sielujen suhteen ja peitellä tämän jälkiä. TV-koukkuun jäänyt Castiel pääsee puolestaan Metatronin jäljille.

Seriffi Donna Hanscum ottaa yhteyttä Winchesterin veljeksiin tappajapuputapauksen tiimoilta. Pupunaamaria käyttävä henkilö on tunkeutunut taloon ja tappanut asukkaan ilman mitään syytä. Kun naamioituneet hyökkäykset jatkuvat, veljekset pääsevät kostonhimoisen hengen jäljille.

Samin lapsuudenaikainen Sully-mielikuvitusystävä kaipaa apua ystävänsä murhan selvittämisessä. Pian paljastuu, että muutkin lasten mielikuvitusystävät ovat vaarassa.

Sam on sitä mieltä, että Pimeyttä vastaan tarvitaan Luciferin apua. Niinpä veljekset ottavat yhteyttä Crowleyyn, joka järjestää paikalle myös äitinsä. Amara etsii Jumalaa huomiota herättävällä tavalla.

Sam on Luciferin armoilla, joten Dean lähtee pelastamaan veljeänsä, kun hän kuulee Crowleylta tilanteesta. Castiel yrittää selvittää, onko Amara vielä elossa, ja hän törmää samalla Ambriel-nimiseen enkeliin.

Veljekset tutkivat outoa kuolemaa vanhainkodissa. Kuolemantapaus ei jää ainoaksi, ja lisäksi teot liittyvät 30 vuoden takaisiin tapahtumiin Irlannissa. Lucifer nauttii vapaudesta Casin kehossa ja keskustelee Deanin kanssa Amarasta.

Sioux Fallsissa on ongelmia, koska Jodyn luokse muuttaneet Alex ja Claire riitelevät keskenään, ja Claire on päättänyt alkaa metsästämään hirviöitä riippumatta siitä onko niitä todella paikalla vai ei.

Lastenhoitaja tapetaan repimällä hänen sydämensä irti, ja veljekset epäilevät ihmissuden olevan asialla. Murha tapahtui kuitenkin ystävänpäivänä, ja se vaikuttaa omituiselta yhteensattumalta.

Dean yrittää siirtyä toisen maailmansodan aikaan saadakseen aseen, jolla Amara voitaisiin voittaa. Hän ei tiedä, että Lucifer on vallannut häntä auttavan Castielin kehon.

Dean lukee lehdestä, että eräs hänen lapsena fanittamansa painija on kuollut, joten veljekset päättävät mennä katsomaan muistotilaisuuden yhteydessä järjestettävää ottelua. Tästäkään tapahtumasta ei selvitä ilman yliluonnollisten tekijöiden puuttumista peliin.

Koska Amarasta ei ole kuulunut mitään, Sam ja Dean päättävät tutkia helpolta vaikuttavaa kummittelutapausta. Tuttuun tyyliin mikään ei jälleen ole niin yksinkertaista kuin voisi luulla, vaan juttu liittyykin Bobbyn ja Deanin vanhaan tapaukseen.

Amarasta ja Luciferista ei edelleenkään kuulu mitään, joten Dean ja Sam alkavat tutkia luonnonpuistossa riehuviin ihmissusiin liittyvää tapausta.

Castiel on yhä Luciferin hallinnassa, ja eniten asia näyttää haittaavan Crowleyä, joka haluaisi päästä kilpailevasta Helvetin ruhtinaasta viimeinkin eroon.

Amaran ja Casin suhteen on jälleen hiljaista, joten veljekset tutkivat tapausta, jossa ihmiset saavat outoja väristyksiä ja heidän silmänsä muuttuvat vihreiksi.

Vaikka Jumala onkin viimeinkin ilmestynyt esiin, ei Pimeyden voittaminen ole edelleenkään helppoa. Ensin hänet täytyisi löytää, ja siihen tarvitaan profeettaa.

Lopullinen taistelu Amaraa vastaan alkaa, joten Winchestereiden on koottava joukkonsa ja saatava sekä Jumala että Lucifer taistelemaan rinnallaan.

Amara näyttää jo voittaneen ja maailmanloppu koittavan, mutta liittolaiset keksivät vielä yhden epätoivoisen suunnitelman.