Винчестеры сталкиваются с самой значительной угрозой - Вспоминая то, чем закончился финал прошлого сезона, мы увидим, как Сэм и Дин пытаются справиться с Тьмой, которую сами и выпустили. Кастиэль столкнется с действием проклятия Ровены и выйдет на жесткую битву с Кроули.

Дин помогает Дженне, полицейской, которую он встретил после падения Тьмы, спокойно добраться до дома, а потом отправляется на помощь Сэму, чтобы вместе разобраться с делами города, зараженного таинственным и смертельно опасным газом. Однако Дженна попадает в опасную ситуацию, зовет Дина на помощь, и Сэм говорит ему отправляться к ней. К несчастью для Сэма, он не может разобраться с инфицированными горожанами так легко, как предполагал.

В то время, как Ровена пытается собрать силы для защиты от Винчестеров, Сэм и Дин ищут пропавшего ребенка, связанного с Тьмой. Тем временем Кастиэль борется за выживание, а Кроули пытается найти способ использовать Тьму в своих интересах.

Всё действие эпизода происходит в или около машины Дина. Сэм и Дин расследуют убийство помощника шерифа; в результате расследования выясняется, что братья столкнулись с существами, называемыми нахцерерами, которых можно убить, лишь обезглавив, предварительно вложив им в рот что-нибудь медное. Сэму снится сон, в котором он говорит с Джоном Винчестером. Джон сообщает ему, что братья должны остановить Тьму. Сэм думает, что видения ему посылает Бог, но Дин относится к этому скептически.

Братья расследуют убийство молодой пары в отеле, который раньше был домом Лиззи Борден, убившей собственных родителей. Хотя при первой проверке все таинственные шорохи и голоса в доме оказываются фальсификацией, а признаков призраков в доме нет, убийства продолжаются. Неожиданно Сэм и Дин сталкиваются с фотографом, который недавно видел рядом с отелем Амару.

Амара поглощает новую душу и становится ещё старше. Кроули пытается её воспитывать и старается убедить Амару в том, что может быть ей наставником и отцом. Сэм и Дин разрабатывают план убийства Амары, однако всё идёт не по сценарию. Тем временем Кастиэль случайно видит по телевизору Метатрона и вскоре находит его. Сэма посещают новые видения; на этот раз он с ужасом видит клетку с запертыми в ней Михаилом и Люцифером.

После того, как человек в маске зайчика жестоко убил мужчину, шериф Донна Ханскам обращается к Винчестерам за помощью. Оказывается, что маску невозможно снять, а человек, носящий её, становится очень сильным. Братья думают, что маска — проклятый предмет, и сжигают её. Однако на этом убийства не заканчиваются. Девушка в костюме шута (талисмана команды) нападает на футбольного тренера и почти убивает его. Винчестеры и Донна узнают, что маски принадлежали погибшему аниматору. Становится ясно, что его призрак мстит своим убийцам. Сэм вновь молится Богу и понимает, что он должен вернуться в клетку, чтобы найти способ остановить Тьму.

Воображаемый друг маленькой девочки — человек-единорог по имени Блестяшка — убит. Воображаемый друг из детства Сэма Салли появляется в доме братьев и просит помощи в расследовании. Выясняется, что воображаемые друзья не такие уж воображаемые, а являются безобидными существами под названием Зана, помогающими одиноким детям. Во время расследования продолжающихся нападений, одно из которых закончилось гибелью зана-русалки, Сэм и Салли вновь переживают неприятные обстоятельства их расставания много лет назад.

Полностью повзрослевшая Амара убивает религиозных проповедников в парке и церкви в попытке привлечения внимания Бога и отвергает религию, называя её манипуляцией. Сэм, убедив Дина последовать инструкциям Бога из его видений, обращается за помощью к Кроули. Чтобы связаться с Люцифером, находящимся в клетке в аду, Кроули заключает сделку со своей матерью Ровеной в обмен на её помощь. Дин едет на расследование резни в церкви и встречается лицом к лицу с Амарой. Тем временем Сэм говорит с Люцифером, который открывает ему, что это он посылал видения, а не Господь. Ровена снимает защитный барьер, окружающий клетку, и Сэм оказывается внутри темницы наедине с Люцифером.

Люцифер пытается уговорить Сэма стать вместилищем, но все его увещевания не имеют успеха. Тем временем Кастиэль едет на то место, где ангелы все разом атаковали Тьму, и убеждается, что Амаре был нанесён только временный ущерб. Пришедшая в себя Тьма отсылает Кастиэля в логово Кроули с посланием «Я иду». К Кроули приходит и Дин, ищущий брата. Ровена готовится произнести заклинание, которое освободит из клетки Сэма, если только тот не даст согласия Люциферу. В этом случае в теле Сэма на свободу выйдет Люцифер. Кастиэль и Дин подходят к клетке Люцифера и вдруг оказываются тоже внутри. Ровена успевает произнести освобождающее заклинание, и Дин, Сэм и Кастиэль оказываются на свободе, но Кастиэль успел дать своё согласие быть вместилищем. Дождавшись ухода Винчестеров, Люцифер в теле Кастиэля нападает на Кроули, а, выяснив, что никто кроме Ровены не может открыть клетку, убивает ведьму.

Дин предлагает Сэму отвлечься и разобраться с делом, произошедшем в доме престарелых. Выясняется, что в этот раз набедокурила банши. В ходе расследования Дин и Сэм знакомятся с девушкой Эйлин Лихи, глухонемой охотницей, потомком Просвещённых.

Клэр в панике звонит братьям Винчестерам, и они бросают все дела, чтобы наведаться к Джоди Миллс, Алекс и Клэр. Она предполагает, что недавняя серия убийств, прокатившаяся по городу, связана с деятельностью сверхъестественных сил, поэтому без помощи Сэма и Дина не обойтись.

В День святого Валентина происходит серия убийств. Братья Винчестеры занимаются расследованием, и им удается обнаружить следы древнего проклятья. Если обычный человек однажды попадает под действие этого проклятья, то его смерть предрешена.

Дин все еще надеется найти оружие, способное уничтожить Амару, и обращается за помощью к Люциферу в обличье Каса. В 1944 году теряется след последнего оружия, которое может нанести Амаре урон, и Люцифер отправляет Дина на обреченную подводную лодку. Пока Дин путешествует во времени, Люцифер продолжает играть в шарады с Сэмом.

После убийства одного из любимых борцов Дин и Сэм идут на рестлинг, чтобы отдать дань памяти. После шоу один из зрителей обнаружен мертвым, со странными вырезами на теле. Тем временем в аду Кроули сбегает из рабства Люцифера, а после пытается убить его с помощью посоха Аарона — очередной „божьей десницы“. В последний момент один из демонов жертвует собой, прикрывая хозяина, и Люцифер остается жив.

В старом доме происходит нападение неизвестного существа на людей. Мать и ее ребенок оказываются в коме. Братья Винчестеры узнают о том, что Бобби и Руфус уже охотились на подобную сущность, и, пользуясь их опытом, пытаются вновь поймать опасное создание, пока не начали умирать люди. 

Сэм и Дин ведут борьбу с вервольфами, которые захватили двоих людей. Братья почти побеждают, но в борьбе один из оборотней ранит Сэма. Братья вместе с жертвами сбегают от вервольфов, однако те преследуют их…

В маленьком городке в Колорадо, каждые 27 лет случаются таинственные исчезновения. Сэм и Дин общаются с Главой города, расследуя это дело и встречают двух охотников, у которых есть личная вендетта против таких монстров, появляющихся один раз в жизни поколения.

Амара обрушивает на маленький городок темный туман, в результате чего все начинают сходить с ума. Дин и Сэм понимают, что это вирус, выпущенный Амарой, сильнее прежнего. Братья объединяются с шерифом для защиты города, но старое средство борьбы с вирусом не работает. В это время возвращается Чак с интересным предложением.

Амара показывает Дину, как она мучает Люцифера. Переживая за Кастиэля, Дин и Сэм придумывают план, чтобы спасти его из рук Амары.

Бог, Дин, Сэм и Люцифер собирают все силы, которые у них есть, чтобы победить Амару. И хотя Дин предлагает убить сестру Бога, сам Бог против этого: свету всегда нужна тень, тени — свет. Исчезнет одна составляющая — и реальность погибнет. Амара опять должна быть заключена в клетку. Вот только Амара не хочет снова сидеть миллионы лет взаперти... 

Бог медленно умирает. С его смертью баланс между Светом и Тьмой будет нарушен. Сэм предлагает убить Амару, чтобы убрать из уравнения обоих. С помощью Ровены, Кроули, освободившегося от Люцифера Каса и жнеца Билли, они создают бомбу из душ и помещают ее внутрь Дина. Но когда Дин приближается к Амаре, она объясняет Винчестеру, что со смертью Бога исчезнет всё в этом мире, включая и Тьму. Дин говорит Амаре, что есть другой путь: помириться с братом.