Poté, co se Dean zbavil Kainova znamení, byla vypuštěna Temnota. Ta se Deanovi zjevila v podobě ženy a poděkovala mu za vysvobození. Bohužel její vypuštění mělo za následek nakažlivou infekci, přenášející se krví či poškrábáním, která nakazila celé město. Nakaženým zčernaly žíly, zešíleli a zemřeli. Celé město způsobí bratrům nemalé potíže, a aby toho nebylo málo, musí se postarat o čerstvě narozenou holčičku Amaru, která je důležitější, než se zdá.

Sam se během potyčky nakazil, a než zešílí a zemře, tak se snaží najít lék. Dean má na starost ochranu Amary, kterou, i s jedinou přeživší Jennou, odvezl k Jennině babičce. Později zjistí, že Amara má stejné Kainovo znamení, a že se jedná o Temnotu samotnou. Aby toho nebylo málo, začal se o Amaru zajímat také Crowley. Vlivem Rowenina kouzla se šílený Castiel musí vypořádat se svými bratry, kteří ho mučí kvůli lokaci Metatrona.

Prokletý Castiel požádá o pomoc bratry, kteří se snaží najít Rowenu, aby kouzlo zrušila. Ta se mezitím snaží vytvořit Mega slet, ale neúspěšně. Crowley, starající se o Amaru, se kterou má své vlastní plány, zjišťuje, že to nebude jednoduché. Nejenže Amara roste jak z vody, ale je stále hladová a svůj hlad ukájí na přítomných démonech.

Hoši jedou řešit případ, během kterého se dozví, že i monstra se bojí Temnoty. A Sam se Deanovi svěří, že má vize, o kterých si myslí, že jsou od Boha. Celý díl je odehráván z Impaly '67, Deanově zlatíčku. Zjišťujeme, co všechno se v autě během řešení případů odehrává, a jak moc je to důležité.

Sam je nadšený, protože další případ by mohl mít co odčinění s duchem Lizzie Bordenové. Dean je skeptický, ale případ bere. Poměrně brzy oba zjistí, že za vraždami není duch, ale že ve městě je velice hladová Amara.

Crowley, ztrácející kontrolu nad Amarou, podniká radikální řešení - dává dívce domácí vězení a zbavuje se lidských důkazů. Sam a Dean neúspěšně pátrají po Amaře, proto požádají o pomoc Castiela, který po zrušení kletby nevylezl z bunkru. Ven ho přinutí vyjít až stopa po Metatronovi. Kluci mezitím zjistí, kde se Crowley s Amarou nacházejí, zatímco Castiel získá od Metatrona nějaké informace o Temnotě.

Šerifka Donna Hanscumová zavolá bratry k případu, ve kterém vystupuje vrah s hlavou od kostýmu králíka. Sam a Dean zjistí, že se jedná o posednutý kostým a není jediný. Vyšetřování je zavede k nedávno mrtvému baviči dětí, podezřelého z jejich obtěžování.

Sama navštíví starý přítel z dětství - imaginární kamarád Sully, který poprosí bratry o pomoc, když někdo zavraždil jiného imaginárního kamaráda. Sam díky Sullymu vzpomíná na své dětství, kdy s ním trávil nejvíc času. Čas strávený se znovu přítomným Sallym Sama dovede k rozhodnutí o svých vizích.

Dospělá Amara dělá neplechu, aby přivolala svého bratra. Sam se chce setkat s Luciferem, proto s Deanem jdou za Croweym, se kterým vymyslí plán, jak se s padlým andělem bezpečně sejít. Je v tom ale háček - potřebují Rowenu a Knihu zatracených. Mezitím, co Rowena luští kouzlo, se Dean rozhodne prověřit nepořádek spáchaný Amarou, což vyústí v jejich setkání. Sam už déle na Deana čekat nemůže, proto se rozhodne setkat se s Luciferem bez něj.

Sam uvězněný v kleci s Luciferem se snaží odolávat jeho nátlaku na "ano". Dean s Castielem jedou vyřešit andělský útok na Amaru, jenže ze zdravotních důvodů Deana musí Cass pokračovat sám. Dean se tedy rozhodne vrátit za Samem, o kterém zjišťuje, že má trable.

Sam a Dean vyšetřují sérii případů v domově důchodců, kde jeho obyvatelé umírají poté, co slyší podivný zvuk.

Claire se rozhodla stát se skutečným lovcem, a tak ve svém volném čase hledá podezřelé případy. Když narazí na sérii zmizení osob, u kterých si myslí, že by za nimi mohla stát nějaká nadpřirozená bytost, zavolá Deanovi, protože Jody jí nevěří. A tak se Dean a Sam dostanou přímo do středu sporu mezi dvěma puberťačkami (Claire a Alex), jež se bez úspěchu snaží krotit jejich opatrovnice Jody. A k tomu všemu se snaží vyřešit zmizení a vraždu, které se zdají podezřelé i jim samotným.

K příležitosti svátku sv. Valentýna Sam s Deanem narazí na případ doslovného vyrvání srdce z těla mladé chůvy. Při vyšetřování zjistí, že hlavní příčinou chůviny smrti byl milostný trojúhelník mezi ní a párem, který ji zaměstnával. Žárlivá manželka se rozhodla sehnat pomoc v podobě kouzla lásky, bohužel obdržela spíše smrtelnou kletbu.

Dean přesvědčí Lucifera, který stále předstírá, že je Castiel, aby ho poslal zpátky v čase, konkrétně do roku 1943. Se Samem totiž narazili na zmínku o zbrani, jenž by dokázala zabít Amaru. Tato zbraň ale bohužel zmizela během 2. světové války, kdy se potopila i s celou vojenskou ponorkou, na níž byla převážena Strážkyní slova, mezi které patří i Sam s Deanem.

Sam s Deanem se rozhodnou udělat si pauzu od práce a vzdát hold nedávno zemřelému wrestlerovi, který byl oblíbencem jejich otce. Bohužel, práce si chlapce dokáže najít sama, a tak poté vyšetřují sérii úmrtí spojených s démonickým symbolem.

Sam a Dean se vydají po stopách monstra, které obývá jeden dům a tím ohrožuje všechny jeho obyvatele. Než však do domu vůbec vkročí, dozví se, že tento případ před léty řešili i Bobby s Rufusem. Tato epizoda má tedy skvěle připravenou půdu na spoustu flashbacků ze soužití Bobbyho a Rufuse právě v době apokalypsy.

Sam s Deanem se vydají na lov vlkodlaků. Z jednoduchého případu, jaký řešili už tolikrát, se ale najednou stane problém. A to když Sama postřelí a jeho zranění velmi zpomaluje jejich útěk.

Tentokrát se Sam s Deanem spolčí se sezdaným párem lovců. Jdou totiž po krku podivné, zelenooké a bzučící skupině monster, co město ohrožuje pravidelně každých 27 let.

Na scénu se vrací Chuck s překvapivým odhalením a zvláštní prosbou na Metatrona. Chlapci zase možná nalezli stopu k Amaře, díky novému případu. Musí se tedy znovu vyrovnávat s infekcí přenášenou díky mlze. Pomoc nakonec přijde z naprosto nečekaného zdroje.

Tato epizoda začíná přesně tam, kde poslední skončila. Chlapci se proto musí vypořádat s Bohem samotným, který ale není takový, jakého si ho představovali. Když se Amara k Deanovi opakovaně snaží dostat pomocí vizí, chlapci vymyslí plán na záchranu Lucifera/Casse. S jeho realizací ale potřebují pomoc od Metatrona a nového proroka.

Schyluje se k velkému závěrečnému boji proti Amaře. Bůh s Luciferem mezi sebou ale zrovna mají velké neshody. Ke všemu bude díky absenci archandělů potřeba pomoc kohokoli, kdo jen bude schopen.

Bůh umírá, Slunce vyhasíná, vše vypadá beznadějně. Chuck, Crowley, Rowena, Dean a Sam se tedy rozhodnou pro jeden poslední zoufalý pokus o zastavení Amary a tím i konce světa. Avšak jako každý podobný pokus, i tento má svou, velmi vysokou, cenu.