萨姆跟迪恩继续追踪着这股邪恶力量。黑暗突袭，萨姆醒来发现同在车里的哥哥迪恩不见了。便在不远处发现了昏迷的哥哥，迪恩醒来回想起刚发生的事发现是黑暗救了他，并感谢他释放了她。迪恩坚信不管付出任何代价都要将她关回去。　　在一间破旧的房子里，小卡醒来一遍遍回想刚刚自己控制不住杀人的一幕便仓皇逃离。　　两兄弟开车在一段路途中发现一辆车里的人都死了，旁边躺着几个道路维修工。一个女警击毙了一名道路维修工，经了解得知这里的道路维修工都发生了病变。此时黑暗侵袭了正打算回家的玛恩，回到家的玛恩，家人们并没有意识到那已经不是原来的她，并打算为她庆祝生日。萨姆在一储藏室发现了一名男子怀里抱着刚出生不久的婴儿，也由此得知他的妻子为了生下这个女孩不幸流血过多而死，而那里的护士医生都被发了疯的道路维修工杀害了。　　然而他们觉得这股力量是会传染的，男子为了女儿及他们的安全，便将自己刚出生的孩子交给了女警，独自离开。迪恩接到小卡打开的电话，本想从他那了解更多黑暗的信息，然而却一无所获，小卡也因此得知所谓的黑暗是个女的。　　迪恩在一番无奈之下本想杀出去，但在萨姆觉得不应该这么做，他们是要解救人而且是所有人，也表示不曾后悔当初为了救迪恩而释放了黑暗力量。在他的一番劝说下迪恩答应并带着女警珍娜及孩子到安全的地方。　　传染者追来了，兄弟二人决定照计划行事，奇怪的是在与传染者的打斗中，传染者们却释放了原本命悬一线的萨姆。迪恩也遇到了刚离开的孩子爸爸迈克，并告诉他只要不碰孩子是不会伤害他的。被传染了的迈克看着自己的孩子，在给她取名为阿玛拉后便倒地而死。　　然而，之前被小卡杀害的人被黑暗侵袭之后复活了，手下向他诉说黑暗力量的可怕，并表明不相信黑暗一说，觉得并没有什么可畏惧的，而当他们说到笼子里的地狱流言却让他陷入了沉思。同时小卡也被人带走了。　　迪恩将女警珍娜和刚刚解救的婴儿带到了安全的地方后并与萨姆通了电话，又一遍回想着之前黑暗曾对他说的话。萨姆起身对着镜子里的自己发现自己有着与传染着们同样的血丝。而珍娜也在为孩子换洗的同时发现她身上的血印。

迪恩将女警珍娜送回了家，跟迪恩告别之后，珍娜带着阿玛拉进了屋。珍娜家的保姆显然很喜欢阿玛拉，保姆接过孩子让一脸疲惫的珍娜回屋休息，并将孩子带到了房间。然而就在保姆转身走出房间的时候，桌上的花瓶竟碎了一地。萨姆将刚抓到的感染者用铁锁绑了起来，萨姆始终相信这一切都会好起来，而感染者用绝望而无助的眼神请求萨姆杀了他，因为他觉得他们最后都会死去。

迪恩一遍又一遍的回想之前黑暗来袭，站在他眼前的女人。房间里小卡被铁索固定着，他们不敢保证他会做出什么来。他们商讨着阿玛拉此时的下落，但似乎并没有进展。克劳力将已长成七八岁小女孩的阿玛拉带到一个地方，并吩咐不能有任何人跟她接触。

48小时前，迪恩和萨姆洗完车子继续追踪案件，在下着大雨的夜晚，小卡打来了电话，关心着他们的安危。他们来到了快乐时光，一间餐馆，但似乎并没有获得什么。在迪恩回到车上，一个长发金黄，赤裸的女人在后车座上，还有萨姆，也许迪恩知道发生了什么。

屋子里，一男一女似乎在寻找着一种超自然的存在物体。灯突然灭了，原本关着的门开了，屋里弥漫着恐怖的气息。男的往门外走去，然而似乎并没有发现什么，他们以为只是虚惊一场而已。可是在他转身的一瞬间，他看到女孩背后的黑影拿着斧头，他害怕得说不出话来，女孩好像并不知情。原本发亮的斧头染了鲜血，女孩倒在血泊中。男孩害怕得往门外跑，可是们被锁着了，鲜血又再次染红了枷锁。萨姆得知了在莉慈·波顿床铺早餐式旅馆博物馆发生的这一起案件，他转告了迪恩。他觉得这不像是人所谓，而迪恩只是觉得他多虑了。他们来到案发的旅馆，只是现场似乎被重新布置了。他们只是寻找着希望能得到什么线索，然而那里的一切都显得好奇怪，闪烁的灯跟埋在墙里的计时器连着等等，一系列让迪恩觉得这就是家黑店。事情还没有平息，房间里坎普太太遇害了。初步推断他们觉得这是个连环杀人案。

两女孩在抱怨父母对他们的种种约束，其中一个接到了父母电话，她必须回去了。就在她走后的一刻，阿玛拉出现了，她吸食了剩下女孩的灵魂。阿玛拉回到家，克劳力似乎对她的行为很不高兴，他禁足了阿玛拉。萨姆和迪恩仍在寻找着阿玛拉的踪影，迪恩刚和小卡通完电话，萨姆告诉他，伦死了。小卡走近一扇门前，脑海里浮现着他与克劳力的争斗，还有在漆黑屋里被他杀死了两个黑衣人及迪恩告诉他，那不是真的他，是他体内的力量在控制他。克劳力将阿玛拉关在了一间屋子里并不允许任何人进去。萨姆跟迪恩来到了警局想了解伦的死因，只见警局的人将一个女孩歌蒂·施密特拉普带走了，而那女孩就是之前被阿玛拉吸走了灵魂，她居然企图杀死自己妈妈。

可怕的事情又发生了。斯坦正入迷地看着球赛，在厨房忙碌的斯坦太太本想让他扔个垃圾，可见他并不乐意。在斯坦太太无奈自己扔完垃圾回到屋里却看到了恐怖的一幕，一个带着毛绒兔子头套的人正用匕首一刀一刀刺进丈夫的胸膛，斯坦太太害怕得大叫。萨姆告诉迪恩上帝给了他黑暗的警告，但迪恩显然觉得是他异想天开。迪恩接到了警长唐娜的电话，关于一起杀人兔的事件。他们赶来到警局，并看到了在牢房里的杀人兔，他们注意到了他手上的纹的字眼：永远爱凯莉。他们找到了凯莉，并拿着照片问她认不认识这个兔子。凯莉一眼就认出了他，他的男朋友迈克。然而她似乎并不知道他为什么要杀斯坦先生，只是告诉他们从昨天迈克在商场里带上兔子头套之后就很奇怪。

今天是麦迪的生日，她和她的假想朋友亮亮正庆祝着，然而在她回到房间的时候看到亮亮被杀了。萨姆也有这么一个幻想的朋友萨利，他知道他的朋友亮亮出事了于是想寻求萨姆的帮助，而迪恩显然觉得这所谓的幻想朋友是无稽之谈。萨姆极力说服他，他们来到了麦迪家里，受到惊吓的麦迪告诉他们她看到了好多血，亮亮的血。

宗教会上一名黑人正在对上帝祈祷着，希望一切事情都能得到上帝的宽恕。阿玛拉告诉他所谓的上帝什么都做不了，黑人觉得他触犯了上帝赶紧寻求上帝的饶恕吧。突然泳池的水变成了红色，原本晴朗的天空出现了一团黑雾雷声四起，闪电劈死了除了阿玛拉的在场所有人。萨姆觉得他脑海里的笼子是上帝给的警示想让他回到那里，而且在幻想里路西法摸了他那么平静。萨姆将这些告诉了迪恩，他们找到克劳力，然而克劳力表示绝不能打开笼子。他告诉他们萨姆一旦进去就再也出不来了，迪恩绝不能做没有保障萨姆安全的事。

圣诞节，克劳力正为收到礼物开心呢，突然圣诞老人破门而入，手持匕首刺死了克劳力。其实那只是罗威娜经常出现的梦。笼子里萨姆以为路西法会折磨他，而他将赌注放在了迪恩身上，路西法却告诉他，他不会折磨他更不会伤他一分一毫，萨姆不解那他到底想干嘛。路西法让萨姆进入了记忆里。克劳力企图杀死自己的母亲罗威娜，他觉得她背叛了他。

萨姆正看着电脑，迪恩走进来问有没有什么案子或者关于阿玛拉的情况，萨姆表示目前没有什么消息，萨姆询问小卡的情况，迪恩说他最近正在想办法引出阿玛拉。说完迪恩拿出一个“猫王”，甜甜圈，萨姆显得非常嫌弃。迪恩接到一个电话，便问萨姆想不想去趟南达科他州。放学铃声响了，艾莉克斯的妈妈净接她回家，发现萨姆跟迪恩已在家中，艾莉克斯的妈妈烤了鸡肉招待他们，餐桌上萨姆跟迪恩狼吐虎咽，克莱尔告诉他们现在外面有怪物。

今天情人节，梅丽莎和正给他老公丹整理衣领，并亲吻着，这时门铃响了斯黛茜女士来了，她进门就显得跟梅丽莎的老公很亲密，两人亲吻了，她问什么时候高兴梅丽莎他们在一起的真相，她可等不及了。丹显得有些顾虑，今天可是情人节这么说是不是不太好。梅丽莎走进来，他们聊了几句，两夫妻去楼上看孩子便离开稍会儿。斯黛茜在客厅里看着电视，突然一名男子悄无声息走进来，斯黛茜显然认识，突然男子一下扯出了她的心脏。萨姆告诉迪恩这个消息，他们来到梅丽莎女士的家里，据了解，斯黛茜女士是梅丽莎家的保姆为人善良，正常人都会喜欢她呢。迪恩和萨姆察觉出了梅丽莎的老公有些不正常。

1943年纳粹占领法国，在盖世太保总部，一名德国男子打着电话，黛尔芬走进来看到他那个盒子便请求能看看里面装了什么，男子答应了并告诉她这是他此次行动的重要目标，黛尔芬看到了盒子的东西，并转身杀死了这名德国男子。萨姆迪恩得知了这件事，了解到黛尔芬是个记者，她把文物送到了欧洲，并请求要艘船让她回美国，但这艘船最后却沉没了。路西法将克劳力抓了起来，用枷锁控制了他，并把他像狗一样对待。路西法接到迪恩的电话，他们碰面并一起讨论着这个案件，他们打算穿到当时的时代去解决问题，迪恩让萨姆留在这，但萨姆不同意单独让迪恩行动，迪恩强烈要求，小卡告诉萨姆他会时刻看着迪恩的，萨姆才答应了他。

拳击场上正激烈地比赛着，哈利本来要赢了，却被绞刑人拉瑞反败为胜，拉瑞打倒了裁判，用绳子差点勒死了哈利。过后，哈利觉得他是不是疯了，并要人看好他。在他们都走后不久，绞刑人拉瑞一人在更衣室里，突然一根绳子勒住了他的脖子，拉瑞被吊死了。迪恩告诉萨姆这件事，他告诉萨姆，他觉得他们需要离开这，去伸伸腿了。路西法命令手下要找遍所有的地方寻找阿玛拉，他揪住一旁被像狗一样对待的克劳力的头发，问他有没有什么想说的，克劳力表示没有，路西法点点头拿走克劳力正在刷地板的牙刷，让他换用舌头，克劳力照做了。

凯特妈妈正打着电话并清理着墙上的纸屑，突然听到凯特的尖叫声匆忙跑上楼，凯特正坐在床上，她告诉妈妈，他听到了脚步声，并感觉有点冷。妈妈出房间打算给她拿点牛奶，凯特躺下床，突然房间的灯灭了，门也自己关上了。凯特害怕得躲到床底，并喊着妈妈，突然门开了，凯特尖叫着昏迷了脚踝上出现了奇怪的痕迹。萨姆迪恩看到了这个消息，并到医院向凯特的妈妈大致了解了情况。凯特的妈妈告诉他们当时房间并没有人，而且房间很冷，凯特还听到了脚步声。萨姆迪恩决定往他们家一趟。而且好像在这之前一个叫鲍比跟鲁弗斯也曾调查过这种案件。

48小时之前，萨姆告诉迪恩有消息了，但不是阿玛拉，路西法也不是上帝之手是一起狼人的事件，被害人没有了心脏。迪恩显然并不感兴趣，萨姆告诉迪恩这是他们的本职工作。他们获得信息在小屋中也许能找到发现关键的信息。在一起与狼人的斗争中，萨姆中了枪伤，还有被绑架的一对夫妇，迪恩找到一个工具箱帮萨姆去出子弹，为他止血。被狼人绑架的夫妇也受了重伤，他们匆忙整理离开了小屋。

克劳力找到诺埃尔，他显得有点憔悴，克劳咯拿出亚纶之杖，诺埃尔让他毁了那玩意，并拿出上帝曾用过的羊角号，约苏亚的号角。克劳力折断了亚纶之杖，并杀了诺埃尔拿走了羊角号。克劳力的妈妈罗威娜正帮阿玛拉疗伤，原来罗威娜的体内有种强大的魔法，在感觉生命微弱的时候就会起作用，所以当路西法杀她的时候她并没有死复活了。阿玛拉不懂她为什么要帮她，罗威娜觉得她会赢的而且她还要找路西法算账呢。克劳力找来迪恩跟萨姆，他告诉他们路西法居然把他当狗一样对待，还把他关在了狗舍，现在正到处追杀他呢。并告诉他们他拿到了约苏亚的号角，他可以把号角交给他们，但他们必须把路西法从小卡的皮囊里驱逐并把他关回笼子里。

迪恩一夜未眠，还在寻找着怎么救回小卡及找到阿玛拉的办法，萨姆告诉他在一个森林里有叫莉比·施特劳斯的女孩变成了一个绿眼的恶魔，已经有好几个人失踪了，也许他们该去看看。据调查了解在每隔27年的这个时间在这个小镇都有人莫名的失踪了。而且莉比并不是本地人，她有个朋友亲眼看到过她变成恶魔的样子，可惜当地的警察好像并不相信，他们以为莉比应该是吸了大麻之类的药物，才出现的症状。迪恩找到莉比的朋友，她告诉迪恩所发生的怪事，她当时看到的莉比眼睛闪过一道绿光，身体发着嗡嗡的声音，那已经不是莉比了。

本集名致敬了《空前绝后满天飞》。梅塔特隆从垃圾桶找到了熏牛肉，他饿极了正想享受，一只棕色毛的小狗可怜巴巴看着他，他只好把唯一的肉给它吃了，突然他便来了一间酒吧，恰克出现了，给了他副墨镜，他简直不敢相信他看到了上帝，应该是上帝在恰克的身体里。

萨姆迪恩见到了上帝，也就是此时的恰克，萨姆显得有点激动，原来上帝真的存在，迪恩告诉他在他离开的这段时间发生了很多事，战争，瘟疫等一系列的事，人们对他祈祷，为他建了教堂，而他什么都没有做。恰克告诉他，原本那些事他曾亲力亲为的，但因为这样人们过渡的依赖，所以他觉得他需要离开。阿玛拉折磨着路西法，想让他召唤出他的父亲，路西法觉得这简直不可能，他父亲怎么可能会来救他这么一个儿子。

路西法显然对他的父亲还存在很多不满，他把自己关在房间。另一方面克劳力正在组织怎么毁掉路西法，但他们似乎都并不相信，毕竟几个星期前他克还用舌头舔地板呢。恰克告诉迪恩萨姆，也许他妹妹阿玛拉需要一个道歉，一个很大的道歉。罗威娜找到了同为女巫的柯丽雅，她在研究一个《诅咒之书》的咒语，她需要她的帮助。而且世界毁灭也不是她们想要看到的，所以柯丽雅答应了她，做成了一笔交易。路西法跟他的父亲恰克面对面正在好好的谈谈，路西法觉得他的父亲背叛了他，为什么在跟他关起黑暗的时候也将他囧禁起来，恰克告诉他因为他当时发现他的存在对人类造成了威胁，他不得不那么做。

恰克躺在地上一动不动，萨姆过去叫醒了他，他不知道阿玛拉对他做了社么，他只是感觉他的光在渐渐淡去。小卡回来了，阿玛拉将路西法扯了出去，但他们并不知去向。他们发觉太阳在日渐衰弱，太阳可是万物的根源，没了她，后果可想而知。