Дин исчез, и Сэм пытается разыскать своего брата, не оставившего ни единого следа. Кастиэль сталкивается с довольно серьезными осложнениями из-за предвыборной кампании Метатрона. Ему придется ликвидировать нежелательные последствия всего того, что тот устроил в последнее время.

Кроули обращает внимание на то, что Дин становится все более агрессивным. Дин думает, что это лишь легкий побочный эффект его новой жизни в качестве демона, однако Кроули понимает, что каинову печать необходимо подкармливать. Тем временем Сэм оказывается в руках Коула, злобного парня, который винит Дина в смерти своего отца и намерен отомстить.

На Кастиэля и Ханну нападает разъярённый ангел-девушка. Кроули убивает её, предварительно забрав благодать и спасает Кастиэля. Вместе с Сэмом они с помощью человеческой крови излечивают Дина. В финале серии мы видим ведьму Ровену.

Целая серия нападений оборотней, которая произошла совсем недавно, приводит братьев Винчестеров на след неожиданной подозреваемой. Ранее Сэм и Дин сохранили Кейт жизнь, но теперь они совсем не уверены в правильности подобного решения.

Братья расследуют исчезновение школьной учительницы когда встречают юную писательницу Мэри. Девушка обожает книги «Сверхъестественное» и даже написала продолжение истории, написанной Чаком. Братья видят себя со стороны, благодаря постановке мюзикла по мотивам всех этих книг. В финале Мэри получает одобрение от автора «Сверхъестественного».

Дин сильно удивлен тому, что нашел в телефоне Бобби информацию о завещании. У Сэма и Дина появился шанс заполучить легкие деньги и они намерены потребовать своё состояние. Однако то, что их ожидало в доме, братьям даже и не снилось.

Сэм и Дин сталкиваются с демоном, который на самом деле работает на Кроули. Прежде чем у них появится шанс убить его, Ровена вступает в игру и берет всё в свои руки. Сэм и Дин понимают, что Ровена находит и обучает своих последователей искусству колдовства. Они придумывают план поймать её прежде, чем она сможет что-то сделать. А тем временем, Ханна встречается с прошлым своего сосуда — девушки по имени Кэролайн, что очень усложняет всё для неё и Кастиэля.

Джоди Миллс приходится принимать участие в эксперименте шерифов. Ей в напарницы дают очень беспокойную женщину — Донну, которая намерена сблизиться со своим новым напарником. Джоди думает, что все очень плохо, но после обнаружения растерзанного тела, оказывается, что все было почти нормально. Миллс понимает, что без помощи Сэма и Дина не обойтись.

Кастиэль встречается со своей дочкой Клэр Новак, однако она убегает, Кастиэль звонит Дину и Сэму, чтобы помочь найти её. Между тем, Кроули сталкивается с большой проблемой.

После ужасной резни на ранчо Дин, Сэм и Кастиэль усиливают свои поиски лекарства от каиновой печати, однако им катастрофически не везет. У Каса от отчаяния рождается совершенно нелепая идея, которую Сэм сразу же признает худшей из худших. Кроули все еще находится в центре заговора, который продолжает плести Ровена, а Кас старается поправить отношения с Клэр.

Сэм мониторит сеть выискивая случаи паранормальной активности и натыкается на ролик в котором Чарли избивает окружного прокурора. Дин думает, что Чарли вернулась из Страны Оз и теперь охотится на прокурора, за личиной которого скрывается демон. Встреча с Чарли поможет братьям узнать правду.

Пытаясь найти способ вытащить Дина из бункера, Сэм находит дело для расследования — люди исчезают на глазах, оставляя после себя только одежду. Сэм и Дин подозревают фей или ангелов, но правда оказывается куда более шокирующей — Гензель из сказки «Гензель и Гретель» похищает людей, превращая их в детей, чтобы прокормить злую ведьму. К сожалению, Дин получает эту информацию опытным путём, став жертвой Гензеля и превратившись в 14-летнего себя. Он сбегает за помощью к Сэму, чтобы спасти женщину, а ныне 14-летнюю девочку-подростка Тину, которую он встретил в баре. С помощью брата Дин снова обращает себя в взрослого, убивает Гензеля и заталкивает Ведьму в печь.

Сэм и Дин узнают, что Каин похитил серийного убийцу по кличке Томми Толливер, а в то же время Кастиэль обнаруживает целое поле жертв Каина. Каин сталкивается с Кастиэлем и объясняет ему, что он уступил влиянию каиновой печати и теперь убивает собственных потомков, считая, что весь его род наполнен злобой.

Дин находит необычный случай в Фейетвилле, штат Северная Каролина, где человек по имени Рик сначала выпивает всю кровь из женщины, а затем кончает жизнь самоубийством. Подозревая, что это ругару или языческий бог, Сэм и Дин начинают расследование, но неожиданно сталкиваются с Коулом Трентоном, чей друг оказывается следующим, кто проявляет аналогичные симптомы.

Сэм и Дин расследуют несколько самоубийств, совершенных людьми, которые между собой не имеют ничего общего, кроме метода самоубийства — медленное, собственноручное извлечение своих внутренних органов. Все жертвы были католиками, причем недавно были крещены, что заставляет братьев думать, что в это как-то вовлечен священник. Тем временем, после того как Кроули ловит Оливетту, Верховную Ведьму Великого Шабаша, Ровена избивает Оливетту, мстя за испорченную жизнь.

После того, как Дину становится всё хуже от каиновой печати, Сэм упорно ищет средство спасения брата. Вместе с Кастиэлем он решает использовать знания Метатрона, однако Ханна отказывается выпускать преступника. Тогда Сэм и Кастиэль прибегают к помощи экстрасенса, чтобы связаться с Бобби Сингером на небесах и устроить побег Метатрону.

Чарли связывается с Сэмом и Дином и сообщает, что нашла Книгу проклятых. Однако её преследует некий Джейкоб Стайн, который полон решимости найти книгу, и утверждает, что она принадлежит его семье. Сэм и Дин встречаются с Чарли и попробуют перевести книгу, однако это оказывается невыполнимо, так как книга зашифрована.

Сэм встречается с Ровеной в надежде что та переведёт книгу проклятых. Ровена соглашается в обмен на то, что Сэм убьёт для неё Кроули, и Сэм соглашается на сделку. Она сообщает, что может расшифровать книгу лишь с помощью кода расшифровки ведьмы Нади. Выясняется, что Хранители знаний, и в частности Магнус, спрятали её в сейфе, наложив на него мощные чары.

Во время поисков своей матери в Талсе, штат Оклахома, Клэр попадает в неприятности и Кастиэль вызывает Сэма и Дина на помощь. После того, как Клэр объясняет, что она пытается сделать, Винчестеры и Кастиэль решают ей помочь. Пока Сэм помогает Клэр найти информацию о её матери по кредитным картам, Дин и Кастиэль допрашивают Ронни Картрайта, последнего человека, который видел Амелию Новак два года назад перед её пропажей.

Желая получить книгу проклятых обратно, Монро Стайн посылает своего сына Элдона на поиски Сэма и Дина. Однако Дину удаётся убить одного Стайна и захватить Элдона. Элдон объясняет Дину, что семья Стайнов существует уже тысячи лет, используют различные бедствия в истории себе на руку, богатеют и становятся сильнее, пересаживая себе органы. Он говорит, что раньше назывались Франкенштейнами. Тем временем Чарли работает с Ровеной над расшифровкой кода.

Опустошенные смертью Чарли, Сэм и Дин кремируют её тело. Дин вырезает всю семью Стайнов в отместку за её убийство и винит Сэма в произошедшем. Сэм получает файл с расшифровкой, который послала ему Чарли перед собственной гибелью. С его помощью Ровена узнаёт все ингредиенты для заклинания, снимающего каинову печать.

Дин пытается охотиться, но каинова печать влияет на него настолько сильно, что он допускает смерть другого охотника. Поняв, что зашёл слишком далеко, Дин призывает Смерть, чтобы тот убил его прежде, чем пострадает кто-то ещё. Смерть объясняет, что печать — это, по сути, замок для древнего зла, которое называется Тьма, и что он не может его убить, пока он не передаст печать другому человеку. Дин отказывается, и тогда Смерть предлагает другой выход, однако этот вариант предполагает смерть Сэма.