Sam se snaží přijít na to, co se stalo jeho bratrovi, Dean si mezitím jako démon užívá s Crowleym, ale snaží se s První čepelí nezabíjet. Castiel je kvůli jeho mizející milosti slabý, ale chce navrátit všechny anděly, kteří se rozhodli zůstat na zemi, do nebe.

Cole se skrze vyslýchání Sama snaží zjistit, kde se nachází Dean. Rozhodne se ho ale nechat jít, protože tuší, že Sam se za bratrem vydá. To skutečně udělá a dostává se k Deanovi po té, co ho opustil Crowley. Hannah se snaží zachránit Castielův život a neváhá zajít ani za Metatronem.

Sam se snaží vyléčit Deana, jeho metoda s lidskou krví ale nefunguje. Usilovněji proto prosí o pomoc Castiela, který se ale nejprve musí vypořádat s anděly, kteří se nevrátili do nebe. V pekle klesá morálka kvůli Crowleyho nedávným činům a on se raději rozhodne věnovat se záchraně Castielova života.

Sam a Dean během vyšetřování několika vražd narazí na starou známou - Kate, která se přeměnila ve vlkodlaka, ale nechali ji jít. Ukazuje se, že za vraždami stojí její mladší sestra Tasha, kterou Kate přeměnila. A Tasha si nyní chce vytvořit vlastní smečku.

Zprvu rutinní vyšetřování zmizelé učitelky se rychle zvrhne, jelikož škola, ve které Sam a Dean vyšetřují, pořádá muzikál, který se točí kolem knih Supernatural. Zjišťují, že za zmizením stojí múza, která chce, aby toto dílo bylo dokončeno. Hra jim ale hlavně připomíná, že to nejdůležitější, co mají, je rodina.

Na Bobbyho telefonu se objeví zpráva o tom, že je dědicem po jeho přítelkyni, a jelikož po monstrech není ani vidu ani slechu, Dean se Samem se za vidinou bohatství vydávají za tímto dědictvím. Seznamují se se zazobanou rodinou, ve které se nikdo nedokáže navzájem vystát. Navíc se v rodině začnou odehrávat podivné vraždy.

Sam a Dean narazí na organizaci démonů, kteří nabízí mužům lidské ženy k sexuálním službám za upsání své duše. Dostanou se až k čarodějnici Roweně, ale situaci zkomplikuje Cole, který je Deanovi stále na stopě, a tak se k Roweně dostane jako první Crowley. Mezitím se začne po lidské schránce Hannah shánět její manžel a zkomplikuje tak život i Castielovi.

Jody Mills se i přes vlnu nevole musí zúčastnit povinného setkání šerifů, výlet se ale hned stane zajímavějším, když se ve městě začnou odehrávat vraždy, o kterých jsou místní přesvědčeni, že byly spáchány zvířetem. Jody i přesto zavolá bratrům Winchesterovým, kteří se vrhnou do vyšetřování pod podmínkou, že Jody zabaví přehnaně dychtivou šerifku Hanscum.

Castiel se po letech setkává s dcerou jeho lidské schránky, Claire. Poté, co od ní odešla matka a babička zemřela, byla umístěna do dětského domova a po Castielovi, který vůči ní cítí určitou vinu, požaduje, aby ji dostal pryč. Brzy od něj ale utíká a Castiel se obrátí s prosbou o pomoc na bratry Winchesterovy. V pekle se mezitím snaží Rowena získat důvěru svého syna.

Dean se zoufale snaží zbavit znamení na své ruce, proto se obrací na osobu, která by mu mohla pomoci - Metatron. Castiel se snaží napravit vztah s Claire, což ale nefunguje a ona od něj znovu odchází. Přidá se k lidem, kteří jsou ochotni ji zbavit Deana, a tak si s ním Claire domlouvá schůzku. Rowena mezitím pokračuje se svými plány proti Crowleymu.

Charlie se vrátila ze země Oz, ale pro bratry to není až tak skvělá zpráva - nevrátila se totiž sama. Došlo ke komplikacím a její tělo by rozděleno na dobrou a zlou stránku Charlie. Ta zlá se nyní snaží dostihnout člověka, který jí kdysi zabil rodiče, a dobrá Charlie se ji marně snaží najít a dát pod zámek. Její odstranění navíc komplikuje fakt, že jsou těla stále propojena a co se stane zlé Charlie, stane se i té hodné.

Sam a Dean vyšetřují zmizení muže, který Deana zavede do problémů. Stává se jednou z obětí útočníka - mění se zpět na 14letého kluka. Nejenže si hoši musí poradit s Deanem v pubertě, ale i s ježibabou z Perníkové chaloupky a jejím pomocníkem Jeníčkem.

Dean, Sam a Castiel se musí vypořádat s Kainem, který ztratil kontrolu nad znamením a vyvražďuje celé jeho pokrevní linie. Aby ho ale mohl Dean porazit, potřebuje První čepel, proto žádá Crowleyho o její navrácení. Mezitím se Rowena snaží přimět Crowleyho, aby jí pomohl se zbavit její konkurence.

Hoši pracují na případě spojeném s vojáky, kteří jsou najednou dehydratovaní a pijí všechno, co teče, dokonce jsou schopni i zabít a vypít krev. K tomuto případu se přidává i Cole, který se do toho zamotá tak moc, až se sám nakazí. S Deanem se mu ale podaří parazita způsobujícího dehydrataci porazit.

Na scéně je další pomstychtivý duch řádící v klášteře a vraždící muže odcházející po zpovědi. Jedná se o zhrzenou dívku z 16. století z Itálie, které zlomil srdce malíř, a kvůli němuž byla poslána do kláštera. Díky ní spáchá sebevraždu každý nevěrný muž. Mezitím udělá Crowley své matce radost a přivede ji Olivette, kterou Rowena z hloubi srdce nenávidí.

Dean má noční můry způsobené znamením, z čehož je Sam zoufalý, proto požádá o pomoc Castiela. Jim nezbývá než zase vyslechnout Metatrona, bohužel nebe jim nevyhoví, proto se uchýlí k jinému plánu - Metatrona unést. K tomu jim má pomoct Bobby, který je ve svém ráji. Mezitím Rowena plánuje, jak zabije Deana, což se jí díky znamení nepodaří a jen si tím způsobí trest od Crowleyho v podobě vykázání. Za to Sam a Castiel byli s Metatronem úspěšní, nejenže se Cass a Boží písař vydají pro jeho Milost, ale také zjistí, že znamení není nic jiného než velmi stará kletba.

Charlie získala Knihu zatracených pro Sama a Deana, ale není jediná, kdo ji chce. Původně patřila velmi silné a mocné rodině Stynů, kteří ji chtějí vrátit. Společně s Deanem a Samem se ji snaží rozluštit, ale neúspěšně. Castiel s Metatronem se mezitím snaží získat zpět Castielovu Milost.

Poté, co Sam uzavřel dohodu s Rowenou ohledně Knihy zatracených, se vydává pro Nadyin Kodex, aby Rowena knihu mohla rozluštit. Kodex je uložen v začarovaném trezoru (Wertherově skříňce), který sestavil bývalý strážce slova Cuthbert Sinclair. Kluci budou muset porazit začarovaný trezor, který při násilném otevření způsobuje halucinace vedoucí k sebevraždě.

Claire jde po stopách své matky, kterou se snaží najít. Jenže při svém hledání skončí v nemocnici, kam přijíždí Castiel, Sam a Dean. Společně pak vedou pátrání, které je zavede ke strážnému andělovi Grigori využívající lidi jako potravu.

Roweně se nedaří rozluštit knihu pomocí kodexu, protože sám kodex je zašifrovaný. Proto Sam povolává na pomoc Charlie a Castiela, aby na holky dohlížel. Na scéně se totiž zase objevuje rodina Stynů, ze kterých se vyklube rodina Frankensteinů.

Po úmrtí Charlie je Dean naštvaný na Sama a Castiela, ale hlavně na rodinu Stynů, kterou se rozhodl vyhladit z povrchu zemského. Sam mezitím získává rozluštěný kodex od Charlie, pomocí kterého Rowena dokáže rozluštit knihu. Aby mu ale vyhověla, musí splnit dohodu. Proto šel zabít Crowleyho, což vede pouze k probuzení původního Krále pekla.

Dean, ztrácející kontrolu nad znamením, se rozhodne zemřít, proto vyvolá samotnou Smrt, aby ho zabila. Ta mu řekne, že ho zabít nemůže, protože Kainovo znamení je klíč, který, pokud neexistuje její nositel, by mohl vypustit Temnotu uzavřenou Bohem ještě před stvořením lidstva. Učiní mu ale nabídku, že ho přemístí někam, kde nikomu nemůže ublížit. Jedinou podmínkou je smrt Sama Deanovou rukou. Rowena mezitím rozluštila kouzlo na zbavení se znamení, jenže s hledáním ingrediencí potřebují pomoct, proto Castiel požádá Crowleyho.