Sam on valmistumassa collegesta ja on menossa arvostetun oikeustieteellisen koulun haastatteluun. Hänen veljensä Dean ilmestyy yhtäkkiä monen vuoden jälkeen keskellä yötä, ja kertoo heidän isänsä kadonneen kesken metsästysreissun. Sam jättää tyttöystävänsä ja lähtee Deanin mukaan etsimään isää Jerichon kaupungista, jossa naimattomat miehet katoavat mystisesti.

Sam ja Dean esiintyvät puistonhoitajina auttaakseen veljeä ja siskoa löytämään sisaruksensa. Veljet uskovat, että Wendigo on saattanut viedä hänet.

Dean huomaa sanomalehdessä oudon hukkumistapauksen. Pienen tutkinnan jälkeen selviää, että myös muita ihmisiä on hukkunut saman järveen, mutta heidän ruumiitaan ei koskaan löydetty. Veljet ystävystyvät poikaan, jonka isä hukkui. He uskovat järven olevan hengen vallassa.

Deanin ystävä soittaa hänelle lentokoneen pudottua oudoissa olosuhteissa. Dean ja Sam löytävät pian koneessa olleen lentoemännän, mutta eivät täysin ymmärrä hänen yhteyttään putoamiseen, kunnes menevät samalle lennolle hänen kanssaan.

Eräs mies kuolee sydänkohtaukseen katsoessaan peiliin. Veljet uskovat Verisen Maryn olleen asialla. Dean yrittää saada Samin avautumaan tyttöystävänsä kuolemasta, kun Sam paljastaa ettei ole kertonut kuolemasta aivan kaikkea.

Sam ja Dean auttavat tyttöä, jonka deitti joutui koukkumiehen uhriksi. Vanha legenda osoittautuu todeksi pienessä iowalaisessa college-kaupungissa. Pelastaakseen tytön ja tämän pappi-isän, veljesten täytyy löytää aaveen luut tuhotakseen ne. Luut ovat kuitenkin merkkaamattomalla hautausmaalla.

Dean ja Sam saapuvat uuteen kaupunkiin tutkimaan outoa kuolemantapausta. He pysähtyvät grillijuhliin. Sam tutustuu hyönteisiin ihastuneen Mattin. Pian kaupunki on tappavan ötökkälauman valtaama.

Sam näkee painajaisia vanhasta kodistaan, joten veljekset menevät Lawrenceen, Kansasiin. Taloon on muuttanut uusi perhe, jonka äiti on se, josta Sam on nähnyt unta. Perhe on kuullut ja nähnyt pelottavia asioita, joten veljekset uskovat talon olevan heidän äitinsä tappaneen otuksen riivaama. He pyytävät apua isänsä selvänäkijältä päästäkseen eroon pahasta hengestä.

Sam ja Dean tutkivat outoa turvakotia, jossa on tapahtunut pahoinpitelyä. Pahat voimat saavat Samin menettämään järkensä ja kääntyvät Deanin puoleen.

John Winchester lähettää poikansa pikkukaupunkiin, jossa ihmiset uhraavat parinkuntia pakanalliselle jumalalle. Jumala antaa käskynsä variksenpelättimen suulla.

Dean saa vahingossa sähköiskun taistellessaan hirviötä vastaan ja vahingoittaa sydäntään pysyvästi. Hänelle annetaan vain kuukausi elinaikaa, joten Sam etsii epätoivoisesti parannuskeinoa. Hän löytää oikean ihmeparantajan, Roy Le Grangen. Veljeksille kuitenkin selviää, että parannuksen takana on mustaa magiaa ja arvaamattomia hintoja.

Sam ja Dean lähtevät kohti Missouria tutkimaan outoja autokolareita, joihin liittyy tummaihoisia miehiä.

Sam näkee jälleen unia tulevasta, mikä johtaa veljekset tutkimaan outoa kuolemaa. Tapaukseen näyttää liittyvän poika, jolla on kyky siirtää tavaroita ajatuksen voimalla.

Metsässä asuva perhe sieppaa Samin, joten Dean lähtee etsimään häntä. Perhe pitää ihmisten metsästämisestä ja käyttää heidän ruumiinosiaan palkintoina.

Sam tapaa Megin uudelleen. Käy kuitenkin ilmi, että nainen käyttää veljeksiä hyväkseen houkutellakseen heidän isänsä Johnin esiin.

Sam ja Dean tutkivat Teksasissa olevaa helvetin taloa, jossa kummittelee maaninen aave. Veljekset uskovat aaveen olevan erään perheensä tappaneen farmarin henki, mutta juttuun liittyy jotain paljon voimakkaampaa.

Sam ja Dean yrittävät saada voiton Shtrigasta, joka tunkeutuu lasten makuuhuoneisiin ja imee heistä elämän. Dean joutuu muistelemaan lapsuuttaan, sillä hänkin kohtasi Shtrigan vuosia sitten.

Veljekset joutuvat tekemisiin pahan hengen kanssa, joka on vangittuna vanhaan perhekuvaan. Taulu tuo epäonnea ja kuolemaa ostajalleen. Kuva muuttuu ja herää henkiin.

Sam ja Dean yrittävät saada haltuunsa mystisen aseen, jolla voisi tuhota heidän äitinsä tappaneen demonin. John tulee poikiensa avuksi vampyyreja vastaan.

John saa selville, missä demoni iskee seuraavan kerran ja johdattaa poikansa paikkaan. Meg alkaa tappaa Johnin ystäviä ja vaatii asetta itselleen. Hän vannoo jatkavansa tappamista, kunnes on saanut haluamansa.

Meg ilmoittaa, että John on hänen vankinaan. Veljekset vierailevat isänsä ystävän luona saadakseen tietoa demonisista riivauksista ja demonin vangitsemisesta. Käy ilmi, että Meg ei ole sellainen kuin he luulivat...