סם ודין ווינצ'סטר, שאמם מתה בצעירותם בנסיבות מסתוריות, גודלו על ידי אביהם וחונכו להלחם בתופעות על טבעיות. כאשר אביהם נעלם, השניים חוברים יחדיו ומנסים לאתרו, תוך כדי לחימה בכוחות האופל.

סם ודין, לבושים כשומרי פארק טבע, נחלצים לעזרתם של אח ואחות המחפשים אחר אחיהם האבוד כשהם מאמינים שהוא נחטף ע"י ווינדיגו, מפלצת על טבעית, וחוששים לחייו.

קורבן טביעה מסתורי לוכד את עיניו של דין. לאחר שחקרו את הנושא, מגלים האחים שקורבנות נוספים טבעו באותו אגם, אך גופותיהם מעולם לא נמצאו. בהגיעים העירה האחים מגיעים למסקנה שהאגם רדוף.

חבר של דין מתקשר אליו לאחר שמטוס מתרסק בנסיבות מסתוריות. דין וסם מוצאים דיילת שהייתה על הטיסה ושרדה אבל לא מגלים את הקשר שלה להתרסקות עד כשהיו על אותה טיסה איתה.

איש מת בנסיבות לא מוסברות מול ראי אבל סם ודין מאמינים שמישהו או משהו אחר אחראי על המוות שלו. לסם יש סיוטים בנוגע למותה של ג'סיקה ודין מנסה לגרום לו להיפתח בקשר למותה.

חבר של סם, זאק, מואשם ברצח. כשהאחים חוקרים, מתברר שזאק היה במקום אחר בזמן הרצח. סם ודין מגלים שמדובר במעשיו של יצור הנקרא "משנה-צורה" המסוגל ללבוש את דמותו של כל אדם.

סם ודין עוזרים לנערה שבן זוגה נפל קורבן לאיש הקרס, אגדה עירונית מפורסמת שהפכה למציאות. כדי להציל את אותה נערה ואת אביה, על האחים למצוא ולשרוף את עצמותיו. רק בעיה קטנה - הקבר לא קיים.

סם ודין מגיעים לעיירה בעקבות דיווח על מוות מסתורי ונכנסים למסיבת ברבקיו בבית פתוח שם פוגשים נער המוקסם מחרקים. לא חולף זמן רב וחרקים קטלניים תוקפים את הבית ואולי לא תהיה דרך החוצה.

בעקבות תחושה פנימית של סם, חוזרים השניים לבית ילדותם, שם מתגוררת אישה ושני ילדיה, המוצאת את עצמה מותקפת על ידי רוחות. השניים נפגשים עם דמויות מעברו של אביהם ואף עם רוחה של אימם.

בזמן שסם ודין חוקרים בית חולים מיסתורי ונטוש לחולי נפש, שככל הנראה רדוף רוחות רעות, כח מיסתורי בתוך המבנה גורם לסם לאבד את שפיותו ולהתקיף את דין.

אביהם של דין וסם מתקשר ומורה להם להפסיק לעקוב אחריו, ולנסוע לפתור תעלומה באינדיאנה. דין מגלה שאנשי העיירה מגנים על עצמם על ידי כך שהם מקריבים זוג צעיר פעם בשנה לאליל שהביאו מאירופה.

דין מתחשמל בעת מרדף ולוקה בלבו. סם גורר אותו אל כומר הידוע בכוחות הריפוי שלו. כשהאחים מגלים שמדובר בכישוף שחור המרפא חולים וממית אחרים בתמורה, הם מחפשים דרך לשבור את הכישוף.

דין וסם מגיעים לעיירה קטנה באוהיו בעקבות שיחת טלפון מידידה ותיקה של דין. הם מגלים שטנדר רפאים שחור הורג אנשים באחד הכבישים, וכולם קשורים באופן מסתורי לקאסי, ידידתו של דין.

סם חולם על מותו של ג'ים מילר, אדם שהוא לא מכיר. הוא ודין מגיעים לביתו של ג'ים ומגלים שהוא אכן מת, בדיוק כפי שסם ראה בחלומו. בעוד הם מבררים מה קורה, גם אחיו של ג'ים מת בנסיבות מסתוריות.

אדם נחטף באמצע הלילה. ילד שהיה עד לחטיפה טוען שמדובר במפלצת, למרות שאמו מתעקשת שזה רק דמיון. דין וסם יוצאים לברר מה קורה באזור, אבל לפני שהם מספיקים להתחיל, סם נחטף גם הוא.

דין וסם מגיעים לשיקגו בעקבות רצח של מלצרית ומגלים שהיא נולדה בעיר שבה נרצחה אמם. נרגשים לקראת פגישה אפשרית עם היצור שאחריו הם רודפים הרבה זמן, הם מזעיקים את אביהם למקום.

סם ודין מגיעים לטקסס כדי לחקור תיק של רוח ששוכן בבית חווה נטוש שנקרא "בית הגיהנום". הם מאמינים שהרוח רצחה את משפחתה והתאבדה, מאוחר יותר הם מגלים שזה משהו הרבה יותר חזק מזה.

סם ודין שומעים על מוות מוזר של ילד ומגלים שעליהם להילחם בשטריגה, מכשפה שמתגנבת לחדריהם של ילדים כשהם ישנים ושואבת מהם את חייהם. דין מרגיש שעליו להרוג את המכשפה ויהי מה.

סם ודין מתרגשים לראות את אביהם, ג'ון, לאחר שהוא מוצא אותם במטרה לעבוד יחד כדי לתפוס את השד שהרג את אמם. בשביל זה עליהם להשיג אקדח מסויים שרק הוא יכול להרוג את השד.

ג'ון מגלה היכן השד עומד להכות והוא והבנים נוסעים כדי לעצור את ההרג הבא. מג מתחילה להרוג בזה אחר זה חברים של ג'ון ודורשת את האקדח אותו השיגו כדי להרוג את השד, אחרת תמשיך להרוג.

מג מצליחה לתפוס את ג'ון ודורשת מהבנים את האקדח אחרת תהרוג אותו. סם משוכנע שאביהם מת ושהם לא יכולים להרוג את השד לבד, אז הם נוסעים לפגוש חבר של ג'ון במטרה ללמוד דרכים ללכוד את השד.