Tajnovita poruka s telefonske sekretarice odvede braću Winchester u gradić u Kaliforniji u kojem se zaredala serija neobjašnjivih smrti. Uskoro se suoče s mjesnom legendom - sablasnom i prekrasnom autostopisticom koja noću tumara kolnicima i mami muškarce u sigurnu smrt. Iako ne pronalaze oca, Dean i Sam nađu njegov dnevnik te mu pokušaju odgonetnuti rukopis kako bi otkrili tragove kojim će uništiti duha. Po svršetku posla Sam odluči vratiti se svom životu, no uvidi da je zla sila koja mu je ubila majku sada zaposjela i njegovu djevojku. Bijesan, tužan i pun grižnje savjesti Sam čvrsto odluči pronaći odgovore i osvetiti se...

Sam i Dean slijede koordinate koje su pronašli u očevom dnevniku, a put ih odvodi u gustu šumu Colorada gdje istražuju nestanak nekolicine kampera. Braća uskoro doznaju da imaju posla s Wendigom, bićem o kojem govore brojne indijanske legende. Wendigo je nekad bio čovjek kojega je kanibalizam pretvorio u stvora s nadljudskom snagom i brzinom.

U jednom gradiću u Wisconsinu Sam i Dean istražuju niz tajnovitih utapanja koja su proglašena samoubojstvima. Otkriju da se duh dječaka koji ima sposobnost putovanja vodom osvećuje pojedinim mještanima zbog mračne i davno zaboravljene tajne. Dean se zbliži s drugim dječakom koji navodno može predosjetiti opasnost.

Na letu aviona 2485 kompanije TransNational muškarac kojega je opsjeo duh fantoma uzrokuje pad aviona, a nesreću preživi tek petero putnika pa Sam i Dean moraju istjerati zlog duha prije nego što napadne preživjele. Braća ubrzo uviđaju da će se fantoma riješiti samo ako ga prebace na drugi let.

U jednom predgrađu u Nebraski nekoliko zaigranih tinejdžera izazove svoju prijateljicu Charlie (Marnette Patterson) da se zagleda u zrcalo i ponovi tri puta Krvava Mary ne znajući da će to izazvati seriju neobičnih ubojstava. Sam i Dean uviđaju da Krvava Mary u lovu na svoje žrtve putuje reflektirajućim površinama. Zabrinuti da tinejdžeri nenamjerno dozivaju Krvavu Mary, Sam i Dean pokušat će uništiti nasilnog duha prije nego što ponovno napadne.

Sam i Dean odluče pomoći Samovu prijatelju s fakulteta, jer mu prijeti optužnica za ubojstvo koje nije počinio. Braća Winchester otkriju da utvara koja stalno mijenja oblike poprima izgled ljudi i ubija ih. Sam i Dean pokušat će spriječiti seriju ubojstava i pritom se suočiti s pravom strahotom kad utvara poprimi Deanov izgled.

U jednom sveučilišnom gradiću u Iowi Sam i Dean nailaze na zloglasnog Kuku, osvetoljubivog duha koji svoje žrtve ubija s pomoću kuke koja mu služi umjesto ruke. Sam i Dean doznaju da su sve žrtve povezane s kćeri mjesnog svećenika, pa se požure naći i uništiti Kukine kosti prije nego što se okomi na njih.

Kad radnika na gradilištu ubije kukac tako što mu se uvuče u mozak, Sam i Dean odluče istražiti povijest gradića i uskoro otkriju da se buduće naselje gradi na svetoj indijanskoj zemlji. Indijanci su prokleli zemljište kad su im bijelci opljačkali i uništili rezervat. Sam i Dean moraju naći način da prežive i poubijaju smrtonosne ličinke pčela, skakavaca, paukova i žohara.

Sama proganja slika žene zatočene u kuću u kojoj je živio u najranijoj mladosti, pa nagovori Deana da posjete svoj nekadašnji dom. Tamo upoznaju ženu iz Samove vizije koja im otkriva da je kuća opsjednuta duhovima. Braća otkrivaju da je njihov otac posjetio vidovnjakinju Missouri Mosley (Loretta Devine) nakon majčine smrti pa zatraže njezinu pomoć. Zajednički oni otkriju da u kući živi zloćudni vilenjak kojeg kane istjerati, no u tome ih spriječi novi duh.

Sam i Dean istražuju bivši sanatorij i otkrivaju da su se tamošnji pacijenti pobunili protiv okrutnih i nemilosrdnih kazni koje su im nametali njihovi psihijatri. Dok braća istražuju uzroke nestanka četvorice studenata, zlostavljani duhovi dovode Deana i Sama do ludila i okreću ih jednog protiv drugog.

Sam i Dean napokon uspostave kontakt s ocem koji im nalaže da ga prestanu tražiti te da love neke druge duhove. Dean ga odluči poslušati, no iznerviran očevim okolišanjem Sam ipak pođe za njim. Dean istražuje gradić u Indiani gdje ljubavni parovi nestaju istoga dana svake godine i otkriva da ih farmeri žrtvuju poganskom bogu koji poprima oblik strašila. Na putu u Kaliforniju Sam upoznaje Meg (Nicki Aycox) koja pomaže jednom demonu.

U borbi s demonom Dean doživi strujni udar koji mu zauvijek ošteti srce i osudi na još svega dva mjeseca života. U očaju Sam pokušava otkriti kako da spasi brata pa tako nailazi na svećenika koji se zaklinje da može izliječiti i neizlječive. U međuvremenu, braća otkriju da svećeniku pomaže Smrt koja zamjenjuje jedan život drugim za koji smatra da je manje vrijedan.

Sam ima viziju u kojoj pogiba muškarac, a ubojstvo se prikaže kao samoubojstvo. Sam uvjeri Deana da moraju istražiti taj slučaj, no obojica se iznenade kad ne nađu ništa što bi upozorilo da je muškarčeva smrt bila nadnaravna. Međutim, uskoro otkriju da se Max (Brendan Fletcher), samotni sin prve žrtve, služi nedavno dobivenom sposobnosti telekineze s pomoću koje ubija članove obitelji koji su ga nekoć zlostavljali. Sam otkriva i da je Maxovu majku ubio isti demon kao i njegovu.

Sam i Dean odlaze u Minnesotu gdje je dječak vidio čovjeka da isparava. Dok traži dokaze, Sama navodno otme nadnaravno biće pa Dean kreće u potragu za bratom. Međutim, obojica se iznenade kad shvate da su otmičari ljudi koji svoje taoce pretvaraju u plijen u izopačenoj lovačkoj ekspediciji.

Dok istražuju neobičnu smrt u Chicagu, Sam i Dean nailaze na Meg (Nicki Aycox) koja je presretna kad ponovno vidi Sama. No braća uskoro otkriju da je Meg odgovorna za nekoliko ubojstava pa je pokušaju uloviti. Meg je uvijek jedan korak ispred njih pa tako pusti sjene koje zaskoče dvojicu braće. Sam i Dean uskoro shvate da zamka nije namijenjena njima, nego njihovom ocu Johnu (Jeffrey Dean Morgan).

Sam i Dean istražuju kuću u kojoj živi duh čovjeka koji je tridesetih ubio svojih šest kćeri. Braća nađu internetsku stranicu posvećenu legendi i shvate da gradić tim putem nesvjesno priziva zloduha.

Sam i Dean istražuju gradić u Wisconsinu gdje djeca neobjašnjivo i bezrazložno padaju u komu. Braća otkrivaju da se vještica uvlači u dječje spavaonice i krade mališanima životnu snagu. U borbi s vješticom Dean se prisjeća davne pogreške u borbi s tom istom vješticom koja Sama zamalo da nije stajala života. Taj je događaj potakao Deana da još budnije pazi na brata, ali i da slijepo sluša oca.

Mladi muž i žena ubijeni su u svom domu nedugo nakon što su kupili antiknu sliku s obiteljskim portretom iz 1910. Sam i Dean istraže sve bivše vlasnike slike i doznaju da su baš svi bili ubijeni. Sad kad to znaju moraju doznati način na koji portret ubija prije nego što napadne novu žrtvu.

Kad ubojicu vampira i mentora njihova oca Johna pronađu mrtvog, Sam i Dean se iznenade kad ugledaju oca koji je odlučio sam riješiti slučaj. On im otkriva da su vampiri ukrali antiknu pušku koja ima sposobnost da ubije sva nadnaravna bića. Braća se uskoro pridruže ocu u potrazi za puškom kojom će uništiti demona koji im je ubio majku.

Sam ima noćnu moru u kojoj obitelj pogiba na jednak način na koji mu je ubijena majka pa on, Dean i John (Jeffrey Dean Morgan) kreću u Salvation u Iowi kako bi spasili obitelj i uništili demona s pomoću puške koja ubija i nadnaravna bića. Međutim, Meg (Nicky Aycox) ih upozori da će početi ubijati njihove prijatelje ako ne vrate pušku. John se nalazi s Meg kako bi joj izručio lažnu pušku, a braća se ogledaju s demonom.

Na misiji da spasi oca (Jeffrey Dean Morgan) od Meg (Nicki Aycox), Sam i Dean zatraže pomoć starog obiteljskog prijatelja Bobbyja (Jim Beaver). Kad se Meg pojavi na Bobbyjevu kućnom pragu, braća je namame u zasjedu i istjeraju demona iz njezinog tijela, ali tek kad doznaju gdje je zatočen John. U akciji spašavanja oca braća se ogledaju s demonom kojeg su tražili cijeli život.