深夜，温彻斯特夫人看见襁褓之中的小儿子旁边有个影子。被惊醒的温彻斯特先生闻声赶来，萨姆安然无恙，但是，妻子被钉在了天花板上，身体熊熊燃烧。温彻斯特先生认为是山精鬼怪害死了妻子，决心复仇。他训练两个儿子搏斗，教他们制作银弹。22年过去，萨姆成了大学生，即将进入法学院，女友温柔漂亮。 一天，迪恩来告诉萨姆父亲在追捕中失踪了，萨姆不情愿地答应帮忙。萨姆发现，迪恩用伪造的信用卡来支付旅途花销，还有一匣子假徽章，好方便调查假扮其他身份。兄弟俩首次联手，对手是一个因为丈夫的不忠而失去理智，杀死亲生儿女，最后跳河自尽的白衣女鬼。 解决完白衣女人后，迪恩驾车送萨姆回家。萨姆舒服地躺在床上，准备忘记这一切。但是，枕头上为什么会有血迹？他抬起头，女友被钉在天花板上，身体在燃烧！迪恩赶来把他拉出公寓。望着熊熊燃烧的房子，萨姆知道，自己和正常生活告别，直到找出杀害母亲和女友真凶为止

三个男孩去露营，结果尸骨无存。这时萨姆和迪恩沿着父亲地图上的坐标，到达了一座森林的中部， 开始调查这些失踪事件。两兄弟很快发现，他们遇到的对手是北美传说中着名的怪物——温迪戈雪怪。温迪戈雪怪原来也是人类，吃过人肉后变成了现在这种状态：有超人的力量和速度，靠食人为生。有着人的智慧，还有超人的力量，萨姆要如何从温迪戈雪怪手中救出哥哥？ 温迪戈雪怪被击中了，化成了灰烬。萨姆觉得，自己好像开始爱上这种捕猎行动了。

一位游泳冠军坐在湖边，膝盖没入水面，作着踩水练习。这时，她好像听到了什么，环顾四周，寂静无声。然而，水里好像有什么东西在拉她！她被慢慢地拉下湖，尸体再也没有发现过。——35年来，牺牲在湖里的溺死者又多了一位。 迪恩在报上看到了这起神秘的溺死事件，觉得很是可疑。两人冒充野生动植物保护署的工作人员，向死者的父亲询问出事时的情景。死者父亲说当时好像湖里有什么东西在拉她，但是离得太远，没有看清楚。然而，当地的治安官对这一说法嗤之以鼻，他说湖水曾经被抽干过，也用声波探测器查过湖底淤泥，没有发现任何可疑现象。询问中，兄弟俩认识了治安官的女儿安吉拉和外孙卢卡斯。安吉拉的丈夫，也就是卢卡斯的父亲也曾经在同一座湖里溺死，事发时卢卡斯也在现场，亲眼目睹了父亲的死亡，从那之后便患上了失语症。 顺着此事调查下去，两人发现，死者遇害的同一座湖里，曾经神秘地淹死过不少人，然而这些溺水都被登记为“自杀”。卢卡斯一直在画画。迪恩惊奇地发现，画中的房屋和人预示了下一场溺水事件的发生。 两兄弟推断，湖里可能居住着一个满怀报复之心的溺死鬼，后来发现的确如此，治安官少年时期曾和另一个同伴比尔失手将一个同伴男孩溺死在湖里。从那以后，当地就开始了湖中怨灵的传说。最后，男孩的鬼魂找上了治安官的外孙。治安官痛哭着对湖面忏悔：放过卢卡斯，把我收去吧！卢卡斯回来了，治安官被拉下了湖。男孩的鬼魂得到了满足。

一架飞机神秘失事，只有七名乘客侥幸生还。迪恩父亲的一位朋友打电话给迪恩，说里面有些东西很可疑。录音资料里，一个神秘缥缈的声音打断了飞行员的呼救声音。兄弟俩要求查看飞机残骸，遭到拒绝。迪恩轻车熟路地戴上了国土安全部的工作徽章，开始正义的冒充行动！ 录音资料经分析后出现一句吼叫“不留一个活口！”生还者中，一个人承认，自己看见一个黑眼珠的家伙打开了飞机的紧急出口，而他因此怀疑自己是否神志清楚。要知道，飞行中要打开机舱的紧急出口，那几乎是不可能的。两兄弟到了飞机残骸存放处，迪恩用自制的灵力追踪器探察了机舱紧急出口的门把手，发现上面覆盖着一层硫磺。然而，还没等两兄弟意识到其中含义，真正的国土安全部人员就来到了，两兄弟仓皇逃跑。 接着，生还下来的人又蹊跷地在接下来的旅程中遇到飞机失事，一命呜呼。迪恩和萨姆推测，有鬼怪在追猎这些生还者。他们忙去警告一位幸免于难的空中小姐，叫她从此不要再上飞机。然而人家饭碗要紧，根本不信他们那一套。两人救人不成，反倒被迫和这位不信邪的空中小姐搭乘了同一架飞机，打算在半空中打败鬼怪。问题是，迪恩晕机晕得厉害……兄弟俩找出了被鬼怪附身的副驾驶，用圣水把鬼怪从他身上赶了出来。遗憾的是，在鬼怪嘲弄中“我知道谁杀了你女朋友，萨姆”，萨姆激动得厉害，失手错过了杀死鬼怪的最佳机会。鬼怪化成青烟，从排气管里逃了出去。萨姆拯救了全舱旅客的性命。 回到机场，迪恩问父亲的朋友：“怎么拿到我的电话号码？”“自然是你父亲给的。”两兄弟发愣。他们打给父亲手机的电话从来没有接通过。迪恩试着又拨了一个，这次听到了语音留言“我现在工作中，无法接听电话。如有急事，请跟我儿子迪恩联络，他的电话是：XXX-XXXX。”我靠！

有一个古老传说：如果你对着镜子，吟上三声“血腥玛丽”，一个女鬼就会从镜子里爬出来，挖去你的眼睛。莉莉不信这个邪，按照说的做了，安然无恙；然而她父亲却去世了，一只眼睛神秘消失。 萨姆和迪恩查了资料，发现如果把名字写在镜子背后，叫上三声血腥玛丽，女鬼就会爬出来，杀死她认为有罪的人。一个名叫莎莉的女子被人把名字写在了浴室玻璃上，血腥玛丽爬了出来，兄弟俩及时救了她。莎莉说出了自己的心事：她的前男友曾经威胁她，如果两人分手，他就去自杀。莎莉没理会他，终于还是和他分手了。男友果真践约自尽。这件事在莎莉心中已经埋藏很多年了，她认为自己应对男友的死负责，显然血腥玛丽也同意这一点！ 兄弟俩找到了一家古董店，计划用古董店里的镜子引出血腥玛丽。萨姆自告奋勇要做诱饵。“扯淡，你又没杀过人。”迪恩不以为然。“我心里有一个秘密，一直没有告诉你。”萨姆神秘地说。最终迪恩拗不过弟弟，只好把他独自留在店里，自己在外面埋伏。 血腥玛丽出来了。原来，早在女友出事之前，萨姆就一直做梦梦见女友的惨死。然而，他太渴望做一个正常人了，没有警告女友，也没有采取任何措施防范。萨姆一直把女友的死归咎于自己。血腥玛丽和他在这一点上意见完全一致。这时，迪恩冲了进来，捣毁了血腥玛丽爬出来的镜子，然而这恰好释放了血腥玛丽。她狞笑着，向他们欺身过来。迪恩急中生智，拿起另一面镜子对准血腥玛丽。镜子里，血腥玛丽的影子谴责她杀死了这么多人，把它化成了一滩污血。 “你不该再为男友谴责自己了。”萨姆安慰莎莉。“这正是我想对你说的。”迪恩静静地对萨姆说。萨姆默不作答，驱车离去。后车镜中，他看见女友站在街道角落里，看起来十分寂寞。萨姆吁了口气，不再回头。

萨姆大学里的朋友贝基打电话过来，恳求他帮帮自己被控谋杀的弟弟。她弟弟和她呆了一个晚上，但另一处命案现场的录影带里，却清清楚楚显示出凶手正是他弟弟。此时，变成贝基弟弟的那个男人无声地潜近一对夫妇，这次他变成了丈夫的模样，毒打妻子致死。不知情的丈夫因这一令人发指的罪行被逮捕了。 萨姆坚持要帮贝基这个忙。迪恩不在乎，但很惊讶他还和以前的朋友保持联系。“你该如何向他们解释你现在的生活呢？”“就说我已经从女友被害的阴影里走了出来，正在沿公路旅行当中。”萨姆狡猾地回答。 萨姆和迪恩发现了一只变形妖精，可以任意变化成其他人的模样，在伪装下杀人。只要用银子弹打中他的心脏，他就会死掉。而他们恰好手边有一箱银子弹。但是妖精变成了迪恩的模样，萨姆看见他的眼睛闪烁，怀疑起来，开始讯问他们小时候的事情。妖精答得一丝不差。萨姆疑心退了，把车钥匙扔给他——妖精用受过伤的手去接钥匙！萨姆把枪对准了妖精，但难以对着哥哥模样的妖精开枪。妖精打昏了他，把他绑在自己巢穴里，谴责他只顾自己快活，把哥哥留在家里和父亲生活，和妖怪搏斗——萨姆意识到，虽然妖精是假的，但它奇妙地分享了哥哥的记忆和感觉！ 终于，兄弟俩干掉了妖精，贝基的弟弟也无罪释放了。贝基说，萨姆的同学和朋友都十分渴望他回去。迪恩向萨姆道歉，不该把他拖下水。萨姆说，不，早在和你在一起之前，我就感觉到我和学校，和正常生活格格不入了。

一个牧师家庭长大的乖女孩劳里和男孩在卡车里约会时，听见路上有铁钩划过的声音。男友伸头出去，却被一个无形的力量勾走了生命。劳里和萨姆谈了事情经过，兄弟俩猜测凶手是传说中的“弯钩杀手”。接着，劳里的女伴也被以同样的手法杀害了。资料中，“弯钩杀手”是一位牧师，兄弟俩猜测劳里的父亲被鬼魂附身了。他们找到了弯钩杀手的坟墓，把骨头烧成了灰。但随后劳里向萨姆抱怨自己父亲假正经时，弯钩杀手又出现了。幸好兄弟俩正在现场，用盐浸过的子弹击伤了弯钩杀手。 萨姆从劳里的话中敏感地猜出：是劳里本人而不是她父亲被鬼魂附了身。另外，为什么把骨头烧成灰弯钩杀手还会再出现呢？萨姆灵机一动：糟了，我们没有见到那只被他当作右臂使用的银勾子！ 兄弟俩查到，那只银勾子已经被捐给了当地教堂。两人急忙赶到教堂，把所有银器一一投入炉火焚烧，连镀银的东西也不放过。这时，教堂里传来一声抽泣。是劳里在忏悔自己犯下的罪孽。萨姆要过去安慰她。然而劳里的忏悔引出了“弯钩杀手”本人！正当三人难以招架的时候，萨姆瞥见劳里戴着一条银项链，想起来劳里曾说过那是教堂传下来的圣物。他一把抓了下来，扔给迪恩，迪恩抛在炉火里。“弯钩杀手”碎成了碎片。 要分手了，劳里深情地望着萨姆。迪恩善解人意地提议弟弟留下来。不，萨姆拒绝了，我们上路吧，继续寻找父亲，追踪那些该死的妖魔鬼怪。

一名管道工人在新开发社区干活时，听到地底传来嗡嗡嗡嗡的声音，他跳下洞穴察看，却不小心摔伤了脚踝。同伴递给他绳子，当把他拖上来的时候，他浑身覆盖着虫子，眼睛，脑子都被吃得干干净净。 萨姆和迪恩调查了这片新开发社区，开发商拉里无比自豪这片建筑物，他是首批入住的户主。拉里的儿子马特喜欢玩虫子，拉里当着萨姆和迪恩的面狠狠地责骂了他。萨姆想到以前父亲也对自己这么严厉，有种同命相怜的感觉。但迪恩却说父亲十分关心萨姆，一有机会就到萨姆就读的斯坦福大学周围走走。那为什么他不联系我？萨姆感到不可思议。你也没有给他打过电话啊，迪恩说。 萨姆和迪恩在新社区地基里挖掘出了一具头骨。在一位人类学家的帮助下，他们发现，新社区原来建在100多年前印第安人视为神圣不可侵犯的区域里。100多年前，新移民杀死了当地部落里的全部印第安人。酋长临死前对这片土地施了诅咒。虫子会帮印第安人们复仇，杀死侵入这片土地的人们。两兄弟别无他法，赶快去告诉拉里一家要他们搬走。拉里却不相信。当杀气腾腾的虫子大军出现的时候，两兄弟已经无路可退。他们用尽了手中一切工具和武器，终于活着见到了日出。政府取消了这片土地的出售，拉里损失了一大笔钱，不过他很高兴自己儿子又和自己坦诚布公了。

萨姆做了一些噩梦，梦中情景尽是他们从前的家。萨姆说服不情愿的哥哥迪恩和自己一起回到了堪萨斯州的劳伦斯城老家，兄弟俩的童年时光就是在这里度过的，然而这也是两人成年后第一次回来。旧宅住进了一个单身妈妈和她的两个孩子，萨姆吃惊地发现这一家就是噩梦中出现的面孔。不仅如此，这一家三口正在受着超自然力量骚扰，耳闻目睹着一些奇异而又恐怖的事情。兄弟俩认为，正在骚扰这一家的力量，就是当年害死他们母亲的幕后真凶。在兄弟俩探查过程中，父亲日记里曾经提过的一位古怪的本地心理医生，米苏瑞-莫斯利加入了他们的队伍。等待着三人的，将是一些可怕的事实真相，还有一只盘桓旧宅不去的恶鬼。

萨姆和迪恩调查一座废弃的精神病院，发现这座精神病院以前曾经有过一次暴动，是医院的病人反抗主任医生的严酷惩罚。当兄弟俩搜索四名失踪的大学生时，生前受过痛苦折磨的鬼魂们袭击了两人，他们神志开始混乱，萨姆把迪恩当成了死敌，大叫一些一直以来的怨恨：为什么他们不能过正常的生活！为什么他们不能和父亲见面！为什么他们非得盲目接受命令！迪恩打昏了他，把鬼魂解决掉了。第二天，萨姆表示道歉，说那些话不是出自本心，迪恩怀疑地看看他，不过——算了，谁叫他是弟弟呢。

迪恩和一头妖怪搏斗时使用电击枪，不过他忘了自己和妖怪同在一池水里，结果是妖怪被雷击中死了。迪恩也不幸触电，心脏受了重损，只剩下一个月可活了。萨姆悲痛万分，发狂一般寻找救治兄长的办法。一位牧师声称自己可以生死人肉白骨，并且也确实治愈了迪恩。 正当两兄弟庆祝迪恩痊愈的时候，镇上一个健康的年轻人因心脏病突发去世了，他咽气的时候正是牧师治愈迪恩那一刻。这引起了兄弟俩的怀疑。他们查阅了牧师治愈的患者名单，和小镇报纸上的讣告，发现每当牧师治愈一人，小镇上总会有一名原本健康无恙的居民猝死。他们怀疑，牧师一定和传说中有能力以一命换一命的死亡使者“收割者”有什么瓜葛。不过，最后真相大白时，原来牧师被蒙在鼓里，有这种罪恶能力的是牧师的妻子。她本想杀死发现这一秘密的兄弟俩，却被自己召唤出来的“收割者”夺去了生命。兄弟俩捣毁了祭坛，从此牧师失去了起死回生的能力。

密苏里州的一条荒僻公路上，一位黑人司机开车疾行。这时出现了一部涂成黑色的大卡车，向他撞了过去，一次又一次，终于黑人司机车毁人亡。接着，大卡车消失了。 这只是系列谋杀案的开端。接下来，不少黑人司机都在公路上出了车祸。留在他们车身上的痕迹显示，他们曾和一部大卡车相撞。遇害者临终前的噫语也证实了这一点。然而路面上没有任何卡车轮胎碾过的痕迹，没有刹车留下的印痕。然后，迪恩前女友卡西之父的遇害，把两兄弟也卷入了这场神秘的系列谋杀案。 卡西认为这些案子是种族极端份子的血腥谋杀，然而这一指控却遇到了案发所在地市长的激烈反驳。兄弟俩翻查资料后发现，20世纪60年代时曾经有过类似针对黑人下手的谋杀案，由于种族偏见，当时警局对这些案件不闻不问。兄弟俩推测，那部鬼车是当时凶手的怨灵所化，重复着凶手生前的罪恶。 在兄弟俩积极探案的同时，卡西和迪恩的感情也在死灰复燃。原来卡西是因为不理解迪恩追捕超自然邪恶力量的行为才离开他的，现在感同身受之下，对迪恩的印象一下子从“满口胡言的骗子”跃升到“除暴安良的超人英雄”，两人干柴烈火，大功告成……

一个男人驱车进入车库。突然，车库大门自行降了下来，车门紧锁，排气管开始疯狂排出尾气。男子大叫着拍打车门，试图离开——萨姆从噩梦中惊醒过来，坚持要去救梦中的男子，不过，当两人赶到，为时已晚。兄弟俩调查了死者的亲人和居所。一切正常。回途中，萨姆又出现了幻觉，这次轮到了死者的哥哥罗吉。两人赶到罗吉的公寓，目睹了把头伸到窗外的罗吉被窗扇削落头颅的一幕。 兄弟俩继续寻找线索，得知死者的儿子马克斯童年时经常受父亲和伯父毒打，继母又从来只是袖手旁观——继母？当然啦，马克斯的生母早亡。这时萨姆幻觉里出现了马克斯持刀对准继母艾丽丝的情景。迪恩操起一把枪就向马克斯家赶去。但萨姆坚持要先和马克斯谈一谈。 原来马克斯生母幼时神秘自燃死亡，其父无法解释原因，就归咎于有超能力的马克斯，对他格外虐待。马克斯天真地以为，杀死父亲、伯父，还有继母，一切就都能恢复原状，母亲也能复活。萨姆试图以其自身的离奇经历劝说马克斯去调查致使母亲死亡的真凶，而不是胡乱杀人。但是马克斯把萨姆锁进了壁橱，接着要开枪打死迪恩和继母。危急时分，萨姆的超能力也发挥了出来，家具自行移动，他救出了哥哥。马克斯绝望之下，开枪自杀。 “我刚刚发现，我也有马克斯一样的异能力；如果有一天，我也像马克斯一样发了疯怎么办？”萨姆问哥哥。迪恩笑着说：“有我在，你就不会有这一天。”

夜，一个男孩全神贯注地盯着屏幕上的恐怖电视剧不放。突然，他似乎听到什么，瞥了一眼窗外。停车场上，一个男子走到一部车旁，低下头仔细观察，突然剧烈地挣扎了起来，然而无济于事——他被人拉进了车底，消失了。 男孩报了警，说他听见了可怕的动静，仿佛怪物来袭。不过警局认为这只是一起再典型不过的绑架案。迪恩兄弟俩恰好听到男孩的话。据兄弟俩父亲的猎灵日志记载，当地一直有夜间游荡的怪物猎杀落单路人的传说。并且数年以来这一带的失踪者人数高居全州之首。两人问完男孩，萨姆因为疲倦先离开了，在酒吧外的停车场等迪恩出来。但是迪恩离开酒吧的时候，却到处都找不到弟弟的踪影。 萨姆醒来的时候，发现自己躺在笼子里，隔壁笼子里是一个吓得瘫软的男人。门开了，一群野蛮人——萨姆很高兴地发现，这次的对手不是怪物，而是不折不扣的人类——进来，打开了隔壁的笼门。男人像兔子一样冲出去逃跑，被一个野蛮人投出的长矛钉在了地上。萨姆根根汗毛耸立：这些疯子，他们在和绑架来的受害者玩狩猎游戏！ 迪恩假扮警察，骗得了一位女警察的信任，给他看了布置在停车场的录像带。两人开始搜寻失踪的萨姆。在路上，迪恩漏洞百出，女警察疑心越来越大。发现疑犯所居房屋之后，女警察把迪恩锁在了车门上，独自进入房屋寻找线索，却被人从背后打昏过去。醒来时，女警察发现自己呆在笼子里，隔壁笼子里一个男人友好地招呼：“你好，我叫萨姆。”“你哥哥找你找得快疯了。”女警察答。“我从不怀疑这一点。”萨姆说。 三个人携手，终于又一次战胜了一群野蛮人。“以后你再乱跑，我就不管你了。”恼怒的迪恩责骂萨姆。萨姆偷偷笑了起来。

案情起因：一位妇女步行穿过芝加哥市的黑暗街道。她听到了不知从何而来的说话声，看到身后有一个阴森森的影子尾随着她。她一路狂奔向自己的公寓，手指颤抖着把钥匙插入钥匙孔，锁上门。她觉得自己安全了，这才长长出了口气。但是，一个影子从墙上走了下来，朝她扑过来。鲜血四溅。 兄弟俩假扮成警报器维修员，上门打探消息。死者房东说房屋窗户完好无损，门上还插着门链，警报器也运转正常，如果不是死者被碎尸，简直和正常家庭没什么两样。从现场看，凶手更像是某种大型野兽。迪恩小心地把鲜血在门上墙上洒溅的图形勾勒出来，指望能从中看出关于凶手的一点点线索，却得到一个很奇怪的标志。两兄弟都辨不出是什么。兄弟俩到当地的一间小酒吧去寻找线索。萨姆看见了他曾经在印第安纳邂逅的女子梅格。她也很开心见到他。嫉妒的迪恩请弟弟把他介绍给这位美女，却被梅格尖利的言语打击得体无完肤。

四个少年到了一座偏僻的废弃小屋里。屋里墙壁上有着奇怪的标志。关于这座小屋，传说地窖里住着某种生物，它会把女人串成串吊起来。一个少年轻蔑地嘲笑着这个故事，但他的朋友们目光冻结了——房梁上悬吊着一具女尸！警察到的时候，尸体却不见了。 萨姆在一个超自然网站上读到了这个故事，立即决定去看一看。迪恩对互联网上的消息向来持怀疑态度，而且，故事中的几个少年说法也不一，让人难以信服他们果真看到了女尸。他们找到了一个叫克雷格的人，正是他告诉了四个少年房子的事。据他所说，房子属于一个叫默德凯-默多克的人，他在大萧条时期和六个女儿住在这里。因为不忍见女儿饿死，他把他们一个个杀死了。从那以后，默多克的鬼魂一直在这屋里作祟，任何一个走进屋子的小女孩都会被害。 兄弟俩查看了房子，也见到了墙上的标志，那是一个十字架，底部有一个吊钩。他们还找到了到房子里来调查一对情侣艾德和哈莉，他们自称是“超自然现象调查员”。萨姆看到的网站就是这两人开办的。这对情侣对萨姆和迪恩的态度十分高傲。

一位父亲把女儿的被角掖好，哄她睡熟了。房内灯光熄灭后，窗外树梢开始轻轻敲打窗户，在窗上形成各种怪异的影子……且慢！为什么这影子像极了一只巨手呢？巨手打开了窗户，一个穿黑袍的影子滑进房间，朝女孩俯身下去，床上的女孩尖叫起来。 父亲叫他们去威斯康星，但萨姆没发现什么怪事。也许父亲这次搞错了？他们到小镇的时候，萨姆察觉到操场上只有一个孩子在玩。当时正是放学时间，操场不是应该挤满孩子么？他们向操场上的母亲询问，得知最近有几个孩子生病了，住进了医院。兄弟俩反正闲着也是闲着，就去了医院。迪恩见一个驼背老妇人恶狠狠地盯着他。海代克医生说有六个孩子病了。医院诊断可能是某种传染性肺炎，但药物对孩子不起作用。

一对身着盛装的夫妇刚从慈善拍卖会上回来，有点醉了，把刚买来的一幅家族合影挂在壁炉架上。妻子摇晃着进了卧室，丈夫去锁房门，谁也没有留心家族肖像画中的父亲动了起来。丈夫弄好睡觉前的一切，走到楼上的卧室里，面对的是被切开喉咙的妻子和满地鲜血。他本人也遭到了同样的命运。 约翰父亲的日志记载，过去几十年中出现过四起相似的死亡事件。由于相互之间隔得时间太久，谁都没把他们联系在一起。兄弟俩检查了出事的房屋，却发现里面空无一物。屋内的所有东西都被拿去拍卖处理了。他们闯进了拍卖会，发现两人是会场上唯一穿着随便却驾着价值百万车子的人。他们谎称自己是画商，主持拍卖会的布雷克先生却根本不相信，走下场问侍者他们是否受到邀请。另一边，他的女儿莎拉注意到兄弟俩看那幅画的目光十分奇怪。莎拉和萨姆聊起了艺术史上的一些轶事趣闻，越谈越投机。但发现两人真实身份的布雷克把他们赶出了拍卖会。 萨姆打算调查死者夫妇一切物品的来历，以了解是否出现过什么怪事。迪恩建议他在莎拉身上试试美男计。

艾金斯老人在酒吧里看着一本大书，书名是《天啊，邪物！》，两兄弟的父亲也有同样一本书，酒吧门开了，一群穿着皮革铁环装的年轻人吵吵嚷嚷地进来了，艾金斯连忙退出酒吧，回到自己家里。那群人中的一个女孩跟他回了家。老人朝女孩胸脯刺了一刀，奇怪的是，那女孩似乎毫无感觉。艾金斯逃回书房，拿东西挡住门，从保险箱里拿出一把老枪。这时，又有两个暴走族打扮的年轻人从天窗里跳了进来，女孩拿走了枪，她的同伴就——噢！他们似乎正在大口大口吃着艾金斯的尸体！ 兄弟俩在艾金斯老人的房门上发现了一条指甲划出来的信息，是一个邮局信箱的号码。他们打开邮箱，里面有一封给J.W的信。J.W.恰好是父亲名字的缩写。难道这封信是给父亲的？他们还没来得及打开信，父亲出现了。他读了信，问兄弟俩有没有看见一把枪。他们自然没有。父亲说他们必须找到这把枪，它是很重要的线索。萨姆十分不敢相信。

一位年轻的金发女子在教堂里向牧师告解。牧师说人人可以得到救赎。然而金发女郎的双目变黑了，狞恶可怕。原来她是梅格，一直祸害父子三人的女人。牧师奔向自己的圣物准备驱逐魔物，但梅格害死了他。 约翰曾经发现过一些和爱妻之死有关的事例。据说有种魔物会进入那些有六个月大婴儿的家庭。在他袭击前一周，家里会有牲畜死亡，气温忽冷忽热，电磁波动得厉害。根据这些特征，他辨认出了下一桩袭击将要发生的地点。约翰想到那个地方去，仔细盘问那些有六个月大婴儿的家庭。 约翰开车上路了，他听到消息说，吉姆牧师遇害了，喉咙被割开了。兄弟俩察看了医院记录。萨姆在幻觉中看到一个育婴室，听到窗外有火车经过。他沿着铁轨走，想找出那间育婴室，这下幻觉更多了，看到了那座房子，还有命中注定要遭遇悲惨命运的可怜母亲。终于，他实实在在地看见幻觉中的女子推着婴儿车散步。

梅格抓住了约翰！萨姆想留下来和魔鬼拼命，但迪恩想用那杆枪换回老爸的命。萨姆提醒他，他们老爸可能已经遇害了，交换的提议毫无意义。但迪恩不理他，他们去找另一位异种猎人鲍比。鲍比告诉他们，他们三人显然已经激怒了某种力量-邪恶的力量这些日子高涨得可怕。他们还没思索其中含义，梅格进来了，她把迪恩一把搡到边上去，向萨姆和鲍比逼近。但她中了陷阱！伙计们在天花板上早就刻好了一个具有保护力量的圆圈。梅格进到圆圈的作用范围，忽然变得软弱无力。迪恩审问了她，对她十分粗暴。鲍比提醒他，占据梅格肉体的是另一个邪恶的灵魂，但梅格本人还是人类。梅格在痛苦中终于承认约翰还活着-但只是暂时而已。突然，魔鬼消失了，恢复人性的梅格害羞地谢了他们，告诉他们约翰所在监牢的位置，然后咽下了最后一口气。萨姆在汽车的轮胎上也画了一个神秘的标志。有这标志在，邪恶生物就不能靠近车上的枪。他们空手去找父亲，发现魔鬼把父亲监禁在一座公寓楼里，到处都住着平民百姓，从外表看不知道哪些已经被魔鬼占据了身体。兄弟俩弄响了火警警报器，所有居民都奔了出去，除了一对夫妇以外。兄弟俩盗了一套消防衣穿在身上，进到楼里。他们发现父亲被绑在床上，浑身是血，只剩最后一口气(邪恶啊！太邪恶了！)。萨姆坚持要用圣水为父亲清洗身体，以弄清楚他是否也被魔鬼占据了。