Sam e Dean pedem ajuda de Castiel para investigar policiais que foram mortos por pragas do Egito. O anjo diz que o Céu está um caos após o roubo das armas de Deus.

Dean pede ajuda à Morte para recuperar a alma de Sam. A Morte faz uma proposta a Dean. Enquanto isso, Sam vai atrás de proteção para a alma dele e procura Baltazar.

Para proteger os irmãos, Baltazar envia os dois para um universo alternativo onde eles atores e estrelam um programa de TV: Supernatural.

Baltazar impede que o Titanic afunde, mas Destino intervém e mata quem escapou. Castiel diz a Sam e Dean maneira de se manter vivo é matar Destino.

O pior pesadelo de Dean se torna realidade quando um demônio sequestra Ben e Lisa para chegar até ele. Sam e Dean somam forças a um aliado improvável para libertá-los.

Sam retoma toda a memória. Pela primeira vez, Dean e Bobby não sabem como ajudar apenas observam Sam. A batalha pelo céu chega ao fim e Castiel surpreende.