Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1922, ο περιβόητος γκάνγκστερ της Νέας Υόρκης, Γκιμπ Ροσέτι, φτάνει στην πόλη και ο Νάκι του φέρνει δυσάρεστα νέα!

O Ήλαϊ βγαίνει από τη φυλακή αλλά δε μπορεί να προσαρμοστεί στον έξω κόσμο. Ο Γκιμπ Ροσέτι θέλει να εκδικηθεί τον Νάκι και η Μάργκαρετ ανησυχεί για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο νοσοκομείο Αγία Τερέζα.

Ο Νάκι δε μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται το φόνο του Τζίμι, καθώς ετοιμάζεται να λάβει ένα βραβείο από την εκκλησία για το φιλανθρωπικό του έργο. Η Μάργκαρετ προσπαθεί να κάνει βελτιώσεις στο νοσοκομείο Αγία Τερέζα.

Ο Όoυεν και ο Νάκι αναγκάζονται να κρυφτούν, όταν η αστυνομία ανακαλύπτει ένα κλέφτη. Η απόφαση του Μίκι να παρακούσει τις οδηγίες του Νάκι οδηγεί σε λουτρό αίματος. Στο Σικάγο κλιμακώνεται η διαμάχη ανάμεσα στον Καπόνε και τον Ο’ Μπάνιον.

Ο Βαν Άλντεν εξομολογείται τα πάντα στον Σίγκριντ, όμως αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του Ο’ Μπάνιον όταν ένας πράκτορας της ποτοαπαγόρευσης παρακολουθεί την περιοχή. Ο Γκιμπ μαθαίνει ότι υπάρχει αμοιβή για το θάνατό του όταν γίνεται στόχος ενός εκτελεστή.

Ο Νάκι έχει προβλήματα με το νόμο και προσεγγίζει την Έσθερ Ράντολφ για να ζητήσει βοήθεια. Κατά τη διάρκεια της έρευνας μιας πυρκαγιάς η Μάργκαρετ και ο Όουεν έρχονται πιο κοντά και ο Ρίτσαρντ Χάροου γίνεται φίλος με ένα βετεράνο.

Ο Ήλαϊ ο Νάκι και οι οικογένειές τους παρευρίσκονται στο πασχαλινό δείπνο που οργανώνει η Τζουν. Η Γκίλιαν βρίσκει καινούριο φίλο στην προσπάθειά της να ξεπεράσει το θάνατο του Τζίμι. Ο Γκιμπ κάνει μια συμφωνία που μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για τον Νάκι.

Ο Νάκι σχεδιάζει να καταστρέψει το Γενικό Εισαγγελέα, ενώ η Γκίλιαν ετοιμάζεται να πάρει εκδίκηση για το θάνατο του Τζίμι. Στο Σικάγο, ο Βαν Άλντεν εισχωρεί στον κόσμο του Ο’Μπάνιον, ενώ ο Τόριο επεμβαίνει στη διαμάχη ανάμεσα στον Ο’Μπάνιον και τον Καπόνε.

Ο Νάκι προσπαθεί να συνέλθει από την έκρηξη στο καζίνο και σχεδιάζει να αφανίσει τον Τζόι Μασέρια και Γκιμπ Ροσέτι. Η Μάργκαρετ και ο Όουεν συγκρούονται καθώς ετοιμάζουν το πάρτι γενεθλίων της Έμιλι.

Ο Όουεν πάει στη Νέα Υόρκη για να σκοτώσει τον Τζόι. Ο Τσάκι Γουάιτ προσεγγίζει τον Νάκι με μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική πρόταση.

Ο Νάκι και ο Έντι κρύβονται από τον Γκιμπ και τη συμμορία του όταν εισβάλλουν στο Ατλάντικ Σίτυ και αναγκάζονται να ζητήσουν τη βοήθεια του Τσάκι. Ο Γκιμπ προσφέρει χρήματα στον Τσάκι για να καταδώσει τον Νάκι.