너키는 새해를 맞이형 다짐을 한가지 한다. 그리고 길리안은 새로운 사업을 시작하고, 밴 앨든은 호기로운 허세를 부린다. 한편 마가렛은 병원 확장에 눈독 들이게 된다.

너키는 뉴욕에서 일과 유흥 두 마리 토끼를 모두 잡고 있다. 한편 로세티는 테버 하이츠에서 힘을 과시하고 있다.

너키는 마가렛과 함께 교회에서 높은 평판을 받게 된다. 로세티는 너키와 거래를 시작하고, 밴 앨든은 그의 동료들과 어울리려 노력했던 것을 후회하게 된다.

너키와 오웬은 술 절도범을 추적한 후, 범인과 함께 연방 정부의 눈을 피해 긴 밤을 보내게 된다. 카포네와 오베니언의 불화는 갈수록 심화된다. 한편 미키는 중대한 결과를 초래할 수 있는 전화를 걸게 된다.

로스스타인은 자신이 술 때문에 고생한 일화를 너키와 주고받은 후 로세티에게 메시지를 보낸다. 한편 밴 앨든과 시크리드는 예상치 못한 손님을 맞이하게 된다.

도허티의 부하들에게 붙들린 너키는 과거 라이벌인 에스더 랜돌프와 재회한다. 그 이후 그는 개스턴 민즈로부터 흥미로운 제안을 하나 받게 된다.

1923년 부활절 주일. 로세티는 가족과 함께 저녁을 먹고 교회에 간다. 거기서 그의 보스인 리차드를 만나게 된다. 리차드는 지미의 아들과 함께 줄리아의 집에 찾아가지만 취한 그녀의 아버지가 역정을 부린다.

너키는 법무장관을 혼란에 빠지게 할 계획을 구상한다. 한편 질리안은 복수극을 시작한다.

너키는 뇌진탕 때문에 리츠 칼튼 호텔에서 회복 중이다. 너키는 조 마서리아와 집 로세티에게 맞서 함께 전쟁을 치를 파트너를 찾고 싶어 한다. 하지만 너키의 조력자들이 그들의 힘을 합쳐서 도와줄지는 미지수이다.

집 로세티는 부하들에게 너키를 넘기는 사람에게 2만 5천 달러를 주겠다고 제의하는 등 압력을 강화한다. 한편 엘리는 시카고에서 증원을 기다리고, 너키는 처키를 찾아간다.

갱스터들의 전쟁이 애틀랜타 시티에서 터진다. 집 로세티와 그의 부하들 그리고 조 마서리아의 수하에 있는 40명이 너키와 엘리, 처키의 부하들을 공격한다.