너키는 자신의 권력 안 핵심층 가운데서 일어난 반란에 의해 흔들리게 된다. 한편 처키의 생명과 생계는 끔찍하기로 악명이 높은 KKK의 공격에 의해 위협받는다.

애틀랜타 시티에서 입지를 잃는 것이 두려운 너키는 반격을 하기 위해 핵심층에서 누가 그를 배신했는지 알아내고자 한다. 한편 요원들은 범죄의 증거를 찾기 위해 재무장관의 사무실을 샅샅이 뒤진다.

너키는 워싱턴의 새로운 법무장관인 해리와 접촉하여 정치적인 보답을 하려 한다. 한편 준장은 코스트 가드와의 네트워크를 사용하여 애틀랜타 시티의 주류 배송을 압박하려 한다.

지미와 미키는 바이어들을 찾기 위해 필라델피아로 향한다. 한편 배더 시장의 생일 파티에서 너키의 변호사는 케이스의 기류를 뒤바꿀 만한 문제를 알게 되고, 너키는 생각하지도 못한 거래를 성사시키게 된다.

너키는 전몰장병 추모를 위한 행사에서 깜짝 게스트 연사를 소개한다. 엘리는 자신의 선택권이 점점 줄어들자 그의 충성도에 대한 의문을 갖지만 결국 더 깊은 수렁에 빠지게 된다.

밴 앨든은 병원에서 기다리는 동안 죄책감에 시달린다. 한편 너키의 케이스는 연방 법원에 보내지고, 누군가 뉴저지 상원 의원의 인맥으로 사건을 조종하려고 한다.

마가렛은 오빠 부부와 다른 여동생을 보기 위해 브루클린으로 향한다. 마가렛과 부부는 복합적인 반응을 보인다. 한편 지미와 그의 팀은 너키에 대해 얘기할 시간을 가진다.

너키는 아버지의 죽음으로 자신의 인생에 무엇이 정말 중요한 것인지 생각하게 되는 계기가 된다. 그래서 그는 마가렛의 아이들이 자신을 아빠라고 부르도록 한다.

너키는 아버지를 묻기 위해 벨페스트에 도착한다. 그곳에 있는 동안 너키는 존 맥가리글을 만나 한가지 제안을 한다. 하지만 존 맥가리글은 너키와의 거래를 반대하고, 브리츠와 거래하길 원한다.

클럽을 휘두르는 조직 일당들도 파업 중인 흑인 노동자들을 일터에 데려오는 데 실패한다. 한편 지미는 처키에게 요구를 들어줄 것을 요청하고, 지미는 매니에게 진 빚을 갚기 위해 위스키와 미키를 보낸다.

미키는 밴 앨든을 구슬려 폭동을 일으키려고 한다. 마가렛은 자신의 잘못에 책임을 지려고 한다. 새롭게 일어난 죄에 대한 지각과 신의 응징은 너키를 약 올리고, 지미의 엄마는 새로운 방식의 파괴성을 보인다.