Eric Delkóra a mocsárban találnak rá, nem sokkal azután, hogy bejelentette az autóban talált női hullát. Az ügy különösen fontossá válik Horatio számára, aki nem csak barátjaként, hanem családtagjaként szereti az intenzíven kómában fekvő Ericet. Calleigh beépül a fegyverraktárba, hogy minden ehhez kapcsolható esetet átnézhessen.

A tengerparton megrendezett jótékonysági sportversenyen meghal három fiatal férfi a szurkolók szeme láttára. Látszólag egészségügyi balesetnek tűnik. Horatio és csapata megdöbbenve áll az eset előtt, még a boncnok sem tud hasonlóságot találni a halálesetek között. Horatiónak azonban feltűnik, hogy mindegyik áldozatnak megégett a talpa, és ez elegendő bizonyíték arra, hogy gyilkosság ügyében indítson nyomozást.

Holtan találják a bérelt repülőgépén Howard Burges milliárdos üzletembert, nem sokkal azután, hogy kiderül, elsikkasztotta Miami lakosságának a megtakarításait. A rendőrségnek nem csak a rendkívül sok dühös károsulttal kell megbirkóznia, hanem a behajtókkal is, akik extrém módon próbálják visszaszerezni az áldozattól a tulajdonukat. Úgy tűnik, a sok gyanúsított közül senki sem tudja, hol lehet az elsikkasztott pénz.

Eric a felgyógyulása után meglátogatja egykori kolléganőjét a sürgősségi osztályon, ahol szemtanúja lesz egy influenza gyanújával beszállított fiatal lány drámai halálának. A sikertelen újraélesztés során kiderül, hogy a lányt megmérgezték, és a gyanúsított a barátja, aki behozta. Hamarosan azonban a fiú is rosszul lesz, ám nála más tünetek jelentkeznek. A nyomok egy nagy múltú mezőgazdasági céghez vezetnek, ahol génkísérleteket végeznek.

Botrányba fullad egy esküvő, amikor a vőlegény nyomtalanul eltűnik, a két násznagyot pedig egy szökőkútban találják meg összebilincselve és bedrogozva. A vizsgálat során kiderül, hogy a Miaimiban rendkívül népszerű partidrogot, a Pokolfüstöt keverték bele az italukba, és ez okozza a teljes emlékezetkiesését a gyanúsítottaknál. Horatio és csapata a nyomok segítségével próbál a vőlegényre bukkanni.

Kétségbeesett anya kéri Horatióék segítségét. 22 éves lánya eltűnt, és a legutóbbi telefonbeszélgetésükből egyértelműen kiderült, hogy menekül, mert veszélyben van. Ashleyre végül a mocsárban találnak rá, egy másik lány holteste mellett. Kiderül, hogy mindkét lányt egy kétes üzelmeket folytató modellügynökség alkalmazta. A feldarabolt holttestek alapján egy hentest keresnek, de felmerül az ügynökség vezetőjének a bűnössége is. A különleges esethez New Yorkból érkezik segítség Dr. Raymond Langston (Laurence Fishburne) személyében.

Egy súlyos autóbalesetben meghal két ember. Horatio és csapata a helyszínen talált nyomokból arra következtet, hogy a járműt nem az áldozat, hanem valamelyik tinédzser korú gyermeke vezette. Az ügy egyre kuszábbá válik, amikor kiderül, hogy az anyának szeretője volt, s nem sokkal később drogot is találnak az autóban.

Egy luxus partin véletlenül összetalálkozik Jesse és Wolf meglehetősen szokatlan körülmények közt. Jesse egy modell miatt viselkedik gyanúsan, Ryan pedig biztonsági őrként figyeli a terepet, amikor váratlanul az egyik alkalmazott az emeletről belezuhan az akváriumba, ahol a mérgező medúzák azonnal halálra marják. Természetesen Jesse-t is kikérdezik a látottakról és a titokzatos nőről, akit megfigyelt.

Egy fiatal párt üldöz Miami utcáin a rendőrség. A szabadidejét töltő Jesse és kollégája szemtanúi lesznek az esetnek, és azonnal a segítségükre sietnek. Az egyik gyanúsítottnak sikerül a helyszínről meglépnie, míg a másik képtelen elfogadható magyarázatot adni arra, hogyan került egy hulla a csomagtartóba. Az áldozatról hamar kiderül, hogy népszámlálóbiztos volt, aki minden bizonnyal olyasmit látott meg, amit nem kellett volna.

Világos nappal megölnek egy nőt az utcán. Calleigh és Ryan üldözőbe veszik a gyanúsítottat, és sikerül is elkapni. A csoportot megdöbbenti, hogy a férfi ügyvédje nem mást, mint Eric Delcót kéri meg saját megfigyelőnek. Zach azonban hamarosan Delco gyanúját is felkelti ellentmondásos vallomásával. Később kiderül, hogy Zach inkább vállalja a gyilkosságot, semhogy a titkát felfedje.

A világ egyik legnépszerűbb popsztárját, Főnixet felgyújtják a színpadon a legnagyobb őrjöngés közepette. A seregnyi testőr és mentős megakadályozza az áldozat megközelítését, amit Horatio nagyon nehezményez. A halottkém hamarosan megfejti ezt a rejtélyt, a vizsgálat szerint a lány már halott volt, amikor lángra kapott, ráadásul az asztalon fekvő áldozat nem Főnix, hanem a popsztár háttértáncosa.

Az egyik gyártelepen félbevágott férfira bukkannak. A halottkém szerint csak egy szamurájkard képes ilyen tisztán, egyetlen suhintással elvágni az emberi csontot. Jesse korábbi ügyei kapcsán már találkozott a japán maffia legkonzervatívabb csoportjával, a Sakuruval, és biztos benne, hogy ők állnak a gyilkosság hátterében.

Tizenöt évvel korábban halálra ítélték James Prestont, akit most a kivégzése előtt pár órával, a kormányzó jóváhagyásával felmentenek. A gyilkosság egykori koronatanúja, egy idős hölgy visszavonta a vallomását, és egy egészen új verzióval áll elő. A váratlan fordulatnak köszönhetően Prestont szabadlábra helyezik, ha csak a helyszínelők nem tudnak valamivel előállni.

Holttest zuhan az égből egy autó motorháztetőjére a Miami melletti erdőségben. Kiderül, hogy Sam Gardnert egy helikopterből dobták ki és a vérvizsgálat szerint a halála előtti napokban az űrben is járt. Az özvegytől megtudják, hogy Sam kétmillió dollárt fizetett azért, hogy turistaként eltölthessen tíz napot az űrben három másik milliomos turistával együtt.

Leslie Stoltzot megölik, amikor rajtakap egy álarcos férfit, amint barátnőjét, Annát bántalmazza. Az eset érdekes módon a rendkívül befolyásos Tony Enright partiján történt, akivel korábban Jesse már összetűzésbe került. Jesse biztos benne, hogy Enright felelős a felesége haláláért, ám amikor egy bizonyíték eltűnik, Cardosa tisztasága megkérdőjeleződik. Horatio arra kéri Ericet, mint független megfigyelőt, hogy segítsen megtalálni a bizonyítékot és a felelőst.

Egy fejszével fejbe vágott nő landol a legfelkapottabb irodaház liftjén. A nyomozást alaposan megnehezíti, hogy az áldozat, Renee Dorsett élete során csak ellenségeket szerzett, ezért számtalan lehetséges elkövető kerülhet szóba. A recepciósként dolgozó nő ugyanis vérbeli spicli volt, mindenkiről kiderített mindent, és amikor csak lehetősége nyílt rá, nagydobra verte, vagy elárulta a vezetőségnek. A nyomozás során a nő titokzatos múltjára is fény derül.

Horatio katona fia, Kylie kétségbeesetten kéri apja segítségét, amikor legjobb bajtársa, Brian nyomtalanul eltűnik a városban. Az utolsó helyszínen, ahol látták, egy lángoló holttestre bukkannak, ami egyértelműen arra utal, hogy kivégezték a férfit. Idővel azonban kiderül, hogy nem Brian az áldozat, hanem a barátnőjének az apja. Hamarosan kiderül, hogy az arab család már elígérte a lányt egy másik férfinak, és az apa a végsőkig is elment volna, hogy az adott szavát megtarthassa.

A tavaszi szünetben három fiatal egyetemistát találnak holtan. Egyiküket nyakig beásták a parton, míg egy másik fiatal férfit kilöktek a szálloda emeletéről. A női holttestre a szálloda egyik szobájában találnak rá. Horatio és csapata hamarosan rájön a három áldozat közötti összefüggésre, és biztos abban, hogy mindegyikkel ugyanaz a gyilkos végzett.

Calleigh és Wolf kimentenek egy 15 éves fiút az égő házból. A mentés során azonban a fiú meghal, de Calleigh valamilyen különös okból mégis látja őt, sőt beszélni is tud vele. Csak a kórházba érve jön rá, amint Ericet követi, hogy valójában haldoklik. Horatio számára egyre rejtélyesebb az eset, aminek megoldásához végül a fiútól kapnak segítséget.

A csapatot rabláshoz riasztják. Kiraboltak egy ékszerüzletet, amely során kegyetlen gyilkosság történt. Amikor a bizonyítékot ellopják a laborból, Delko visszatér, hogy segítsen fényt deríteni az ügyre.

A huszadik házassági évfordulójának ünnepségén megölik a háziasszony Lorát. A látszólag tökéletes házaspár és gyermekeik azonban szörnyű titkot őriznek. A brutális gyilkosság kapcsán sötét titkok derülnek ki az áldozatról, aki leplezett depresszióban szenvedett, és folyamatosan bántalmazta gyermekeit, méghozzá a végletekig.

Kiderül, hogy a rendőrségről nem csak a lefoglalt gyémántok tűntek el, hanem nagy mennyiségű heroint is kicsempésztek a raktárból. A helyettes államügyész elleni merénylet után Eric felfedi régi munkatársai előtt, hogy jó ideje megfigyeli őket, ami nagyon megrendíti Calleigh-t. A legrosszabb azonban még ezután következik: a nyomok ugyanis Wolfhoz vezetnek, akinek a lakásában megtalálják a gyémántokat.

A helyszínelők minden tagjának névre szóló levél érkezik a laborba. Mindannyian ugyanannak a kirakósnak egy részletét kapták meg, amely egy jövőbeli gyilkosság helyszínére és áldozatára utal. Hamarosan beigazolódik a sejtésük, amikor az egyetem híres laboratóriumának egyik munkatársát holtan találják. Kiderül, hogy a labor több neves tudósa is célkeresztben van, sőt az egész helyszínelő csapat része a gyilkos tervének.