A csapat nem adja fel, és mindent megtesz azért, hogy megtalálják azt a személyt, aki lelőtte Horatiót. Megdöbbenésükre a bizonyíték a Miamiban élő legbefolyásosabb és legveszélyesebb emberekhez vezet, akik a rendőrséggel is kapcsolatban állnak.

Mr. Sander partijának résztvevőit egy lángoló férfi sokkolja. Az áldozat percek alatt üszkösre ég a tengerparttól alig pár méterre. Az ügyről kiderül, hogy nem szimpla gyilkosság, a háttérben szervezett üzemanyaglopás és emberkereskedelem áll.

Megölik a neves pszichiáternő, Dr. Rachel Marsh 16 éves lányát. Az eset hátborzongató, a nő utolsó betege ugyanis előző este épp egy álmát ecsetelte, amiben ugyanilyen módon végzett a doktornővel. Horatio tisztában van vele, hogy dr. Marsh tud valamit, csakhogy köti a titoktartás. Időközben a betegek kartonjait is ellopják, és fényes nappal, néhány órával a lány halála után, a doktornőt is lelövik.

Vince Kozlov, az orosz milliomos véresre vert holtestét egy tiltott területen találják meg. A férfi rendszeresen járt el illegális harcokra, ahol maga is rendszeresen ringbe szállt. Mint kiderül, a harcosok klubjában általános, hogy olyanok harcolnak egymással, akiknek elrendezetlen ügyeik vannak egymással, és élet-halál harcban tesznek pontot a végére.

A 17 éves Kim Voldermant ruhapróba közben ölik meg egy luxusbutik próbafülkéjében. A látszólag értelmetlen gyilkosság hátterében nagy értékű bolti lopások állnak, amit több lány is szervezetten követett el. A lánnyal tulajdonképpen egy bomba végzett, ami a kiszemelt ruhában volt elrejtve.

Joey Saluccit, Miami gengszterfőnökét csak egyetlen tanú segítségével tudják rács mögé juttani. Campbell, a szemtanú azonban retteg a vallomástételtől, meg van győződve róla, hogy Salucci nem csak vele, hanem a családjával is végez. Horatio elintézi, hogy bekerüljenek a tanúvédelmi programba. Campbell végül elszánja magát, de a vallomása előtt a rendőrségen, Erik és Calleigh szeme láttára megölik.

Christina, a luxusprosti arra ébred, hogy előző esti partnere, Steve holtan fekszik mellette, durván összevagdalva, hatalmas vértócsában. A lány váltig állítja, hogy semmire nem emlékszik, mert a tudtán kívül bedrogozták. A meséje több mint gyanús, ám hamarosan újabb férjes asszonyok kerülnek képbe, akik mind áldozatul estek a tolvaj Steve vonzerejének.

Egy nőtől a nyílt utcán elrabolják a gyermekét. A különös emberrabláshoz az összezavarodott járókelők is asszisztálnak. A kétségbeesett anya bármilyen összeget hajlandó kifizetni, hogy a kislányát visszakapja. Horatio ellenzi a váltságdíj kifizetését, mert az a gyermek életébe kerülhet. A nő nagyobbik fia azonban keresztülhúzza a rendőrség tervét, és átadja a pénzt az emberrablóknak.

Fiatal nő holttestére bukkannak, látványa még a helyszínelőket is megdöbbenti. Az áldozat órákig haldokolhatott, ugyanis számtalan égési nyomot találtak a testén, amik elektromos vezetékektől származnak. A szadista gyilkos néhány napon belül újra lecsap, áldozata az a nő, akit Mastow nyomozó próbált személyes védelmébe venni. Úgy tűnik, sorozatgyilkossal van dolguk, ám Horatiónak gyanús Mastow, aki túlságosan is elszántan igyekezett a nő közelében maradni.

Fiatal nő holttestére bukkannak, látványa még a helyszínelőket is megdöbbenti. Az áldozat órákig haldokolhatott, ugyanis számtalan égési nyomot találtak a testén, amik elektromos vezetékektől származnak. A szadista gyilkos néhány napon belül újra lecsap, áldozata az a nő, akit Mastow nyomozó próbált személyes védelmébe venni. Úgy tűnik, sorozatgyilkossal van dolguk, ám Horatiónak gyanús Mastow, aki túlságosan is elszántan igyekezett a nő közelében maradni.

A helyiek segítenek a helyszínelőknek abban a harcban, amelyben szeretnék megállítani, hogy egy erőszakos utcai banda átvegye a hatalmat a területük felett.

Egy fiatal férfi talpig véresen, sokkos állapotban kóborol a városi forgalomban. Úgy tűnik, nem emlékszik semmire, a ruháján lévő vér azonban másvalaki vére, rajta egy karcolás sincs. A vizsgálatokból kiderül, hogy egy háromtagú családtól származik az a rengeteg vér, akiknek kiléte és holléte ismeretlen. Létfontosságú, hogy a helyszínelők kiderítsék a férfi kilétét, akinek az emlékeit megpróbálják aktiválni.

A lóversenypálya luxuslakosztályában megölnek egy gazdag üzletembert. A futam végén egy 10 éves fiú, Billy Gantry egyedül csatangol, és az apját keresi. Horatio hazaviszi a gyereket, ahol megdöbbenve tapasztalja, hogy Wolf élet-halál harcot vív egy orosz maffiózóval. Wolf a legjobb barátját, Mark Gantryt védte, aki belerángatta egy drogüzletbe. A nyomozás során kiderül, hogy Gantrynek köze van a pályán történt gyilkossághoz, és Ivan Sarnoffhoz, az orosz maffiafőnökhöz.

Calleigh és Wolf egy ház padlásán helyszínelnek, amikor a tettes váratlanul bezárja őket és rájuk gyújtja a házat. A sikeres kiszabadulás után nem sokkal Calleigh rosszul lesz a kihallgatáson, és fulladással azonnal kórházba szállítják. Senki nem tudja, milyen anyag okozhatta kolléganőjük mérgezését. Eric és Horatio minden elkövetnek, hogy mihamarabb megleljék a választ, Calleigh ugyanis élet-halál között van.

Lindsay Garland feltételezett gyilkosának az ügyét tárgyalják. Alfonso Reyes, a golfoktató az utolsó pillanatig állítja, hogy ártatlan, de a bizonyítékok alapján elítélik. Az ítélethozatal után pár nappal azonban olyan nyom jelenik meg az áldozat holttestén, amely alátámasztja Reyes vallomását. Horatio új nyomozást indít, és hamarosan szembetalálja magát a polgármesterrel és a bíróval, akik jó barátai Kevin Sheridannak, az új gyanúsítottnak.

Kalóztámadás éri azt a luxushajót, amin Derek Powell sztárügyvéd tartja eljegyzési partiját. A felfordulásban megölik a menyasszonyt, és furcsa módon csak egy laptop tűnik el a fedélzetről. Közben Eric bajba kerül, apja, Sharova miatt ugyanis illegális bevándorlónak számít, és börtönbe zárják. Ráadásul az Eric által bemutatott terhelő bizonyítékokat nem fogadja el a bíróság, és a nő gyilkosa megússza. Horatio Sharova segítségét kéri.

Egy válási ceremónián váratlanul megjelenik az elhagyott férj, csakhogy felakasztva. Roger Lansing látszólag öngyilkos lett, a nyomok azonban gyilkosságra utalnak. Az áldozatról kiderül, hogy egyszerre két családja volt, és a két felesége közül az egyik rájött a kettős életére. De az eset ennél bonyolultabb, nemcsak a feleségek jönnek rá a súlyos titokra.

A repülőtér csomagkiadó szalagjára kiesik egy női hulla. Suzanne Grady légikísérőként dolgozott és meglehetősen sok férfi legyeskedett körülötte. Volt olyan, aki megszállottan követte városról városra és titokban fotókat készített róla. Suzanne azonban nem csak a férfiaknak okozott gondot, kolléganői kivétel nélkül irigyek voltak rá, és szinte mindegyiküknek volt indítéka megölni.

Megan Hamiltont megtámadják az otthonában, de túléli a támadást. A kés, amit a helyszínen találnak meg a helyszínelők, és amivel a nőt leszúrták, Garritié, a gazdag playboyé. A bizonyítékok begyűjtésekor Calleigh-t is megtámadják, és kis híján megfojtják. A szálak egy paparazzi kezében futnak össze, aki titokban az összes helyszínelőről készített fotókat. Cameron Westről kiderül, hogy megbízója nem más, mint a börtönben ülő Ivan.

Wolfot összeverve kidobják egy elhagyatott helyen. Ivan kihasználja a helyzetét, és a tartozása miatt megzsarolja. Azt akarja, hogy Wolf intézze el egy vád ejtését. Wolf nem törik meg, ezért a kis Gentry fiúval és az apjával fenyegetik meg, akiknek a segítségével sikerült Ivant börtönbe csukni. Wolfnak egy bróker elleni merénylet bizonyítékait kell eltüntetnie.

A híres plasztikai sebész, Dr. Reeger beesik egy kerti aprítógépbe és szörnyethal. A balesetről hamar kiderül, hogy valójában gyilkosság történt, és a népszerű orvosnak volt néhány olyan páciense, akik elégedetlenek voltak az orvos beavatkozásaival. Különösen Elizabeth Corbett, akinek annyira rosszul sikerül a szépészeti műtéte, hogy már az utcára sem teheti ki a lábát anélkül, hogy ne botránkoznának meg a külsején.

Embertelen módon végeznek a valóságshow győztesével, Grace Carlsonnal, aki a záró adásban épp a templomba készült az esküvőjére. A bekamerázott limuzint átvizsgálva kiderül, hogy valaki kívülről megzavarta a kamerát, így tíz percről nem készült felvétel. A gyanú a riválisokra terelődik, akik között többen is bármire hajlandóak voltak a győzelemért.

Robbantás történik egy étteremben, melyben ketten meghalnak. Az egyetlen szemtanú nem hajlandó beszélni, mert attól fél, hogy a gyermekeit soha nem kapja vissza. Horatio Wolfot állítja rá az áldozatok utáni nyomozásra, míg ő a megfélemlített pincérnő ügyét próbálja felderíteni, aki váltig állítja, hogy bébiszitter vigyázott a gyermekeire azon az éjszakán, amikor a gyámhatóság veszélyeztetés miatt elvitte őket.

A bírósággal alkut kötött Ron Saris újabb gyilkossági ügybe keveredik, ám váltig állítja, hogy valójában ő volt a célpont, nem pedig Michael Travers. Kis idő múlva újabb két holttest szétmart maradványa kerül elő, ráadásul a helyszínen megtalálják Saris szivarját. Közben Julia Winston fegyverrel ront be a rendőrségi laborba, hogy elvigye a fiát, akit hamis vádak miatt vettek el tőle.

Ivan Szarnoffot megmérgezik a börtönben, és ennek köszönhetően az orosz maffiózó sikeresen megszökik. A megrendezett balesetben meghal a mentőt kísérő rendőrtiszt, és a szemtanúk szerint Szarnoff nemcsak a rendőrökre, hanem a megmentőire is lőtt. Calleigh rájön, hogy Eric apja is ott volt a helyszínen.