Shredder & Krang are still loose on Earth, but without the resources of the Technodrome, they plan to steal equipment from the abandoned Hall of Science at the World Fair. Krang's former weapons engineer, Drakus, using the guise of Beserko, also shows up to cause trouble.

Burne has created a hot line for callers to use should they spot those responsible for the destruction of the Channel Six News Building. Inside the Hall of Science, Shredder is fearful that the Turtles will eventually find a way into the building and decides to seek out an old friend in the sewers: the Rat King!

לאחר שהביסו קבוצה מסתורית של נינג'ות בתחנת הכוח אמריוויל, הצבים מפענחים חלק ממפה שהם הצליחו לשחרר מהגנבים העתידיים.

הצבים מקבלים מידע על רעולי פנים ששודדים חנות תכשיטים, רק כדי להיעצר על הפשע! לפני שהצבים נאסרים, הם ניצלים על ידי המוטנטים אמוק ואוברדרייב.

Titanus sends of couple of his H.A.V.O.C. mutants to bust into the aerospace plant and steal some much needed equipment. Only problem is that the Turtles were waiting for them.

Krakus, a cop from the future, arrives and thinking that the Turtles are in league with Titanus, shakes them down for information.

ספלינטר משכנע את הצבים שחובתם להילחם ברוע, גם כאשר כל העולם נגדם. קרטר והצבים חוברים לאפריל כדי להשיג את הסחורה על דרג.

Krang activates his new dimensional portal, thanks to Shredder's installation of the Energy Transmitter at the Power Relay Station, giving him access to Dimension X.