Uz stres od završnih ispita i pronalaženje vremena za Adama (Chris Marquette) koji radi u lokalnom hotelu, Joan (Amber Tamblyn) se osjeća iskorištenom kad joj Bog kaže da mora svom dečku kupiti dar. Shvaćajući koliko malo doista zna o njemu, Joan se obrati svojim prijateljima, Lukeu pa čak i Adamu za savjete. Unatoč tomu, nije dobila nikakvu ideju

When the hospitalized Joan is diagnosed with Lyme disease, she begins to question if she's been seeing God or merely experiencing the hallucinations that can be symptomatic of her condition...

Upon hearing that Joan may have been suffering from the symptoms of Lyme Disease for months, a somewhat relieved Will and Helen believe this news may explain Joan's mood swings and atypical behavior, while a concerned Adam wonders if Joan will be different upon her recovery. Meanwhile, the hospitalized Joan experiences a crisis of faith -- and considers revealing to someone close to her that she's been talking to God. In separate circumstances, Helen and Will begin to rethink their belief systems after, respectively, experiencing spiritual dreams and miraculous events.

An ihrem letzten Schultag bricht Joan plötzlich zusammen und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Sie leidet an Borreliose, die mit Hirnhautentzündung und Halluzinationen einher geht. Als Joan davon erfährt, ist sie völlig verunsichert: Hat sie sich Gott nur eingebildet? Denn auf einmal spricht er nicht mehr zu ihr … Joan weiht Adam ein, doch er kann ihre Geschichten über Gott nicht nachvollziehen. Am Boden zerstört, gesteht sie ihren Eltern, dass sie nicht mehr an Gott glaubt.

הלן חולמת חלום מוזר שבו אלוהים נגלה אליה. החלום כל כך מטלטל אותה שלמחרת היא הולכת לכנסיה. ג'ואן לא מרגישה טוב. ויל מנסה לנטרל מצב בעייתי בתחנה.

Episodio que cierra la primera temporada de la serie. Helen trata de comprender los sueños que está teniendo últimamente y para ello acude a una iglesia. Joan, por su parte, hace un tiempo que se encuentra mal pero no acude al médico hasta que es ingresada en urgencias.