Joan Girardi je šesnaestogodišnja djevojka kojoj jednog dana prilazi netko tvrdeći za sebe da je Bog. Joan počinje slijediti njegove tajnovite naputke i nastaviti život kao da se ništa nije dogodilo iako joj nitko u njezinoj obitelji ne vjeruje. Njezin otac, Will Girardi postaje novi šef policije u gradiću Arcadia te pokušava riješiti slučaj serijskog ubojice. Nakon pronalaska tijela dviju mrtvih maloljetnica, Will uviđa kako kćerkine tvrdnje o nepoznatoj osobi koja se mota oko kuće nisu posve neistinite.

Joan posluša Božju riječ i upisuje se u naprednu grupu školskih kemičara. Njezini novi razredni kolege legendarni su markiranti, Adam i Grace – učenici koje je škola davno otpisala kao neuspješne. No kada se Joan jače potrudi oko učenika, sukladno savjetu, otkrije kako svaki od njih u kemijskom laboratoriju posjeduje barem jednu jedinstvenu kvalitetu, koja ga čini posebnim. I dok zaintrigirana Joan pokušava pogoditi idući korak svoje misije, njezin otac, Will, ima posla s piromanom i tvrdoglavim specijalnim istražiteljem.

Nestanak trogodišnjeg dječaka primorao je Willa na suradnju s vidovnjakinjom Charlotte. Uvidjevši Willov skepticizam glede njezine pomoći, Charlotte pokušava objasniti kako je stekla svoje sposobnosti. No nakon što izjavi da osjeća Joaninu specijalnu povezanost sa svemirom i obavi tajni razgovor s Kevinom, Willovo nepovjerenje prema Charlotte još je veće. Već pod pritiskom razrednih kolega da otkrije je li Grace lezbijka, Joan mora poslušati Božju riječ i upisati se u školski šahovski klub. Kad se Kevin probudi s bolovima u nogama, Helen se ponada njegovom ozdravljenju.

Vođena tajanstvenim uputama, ali nedostatkom bilo kakvog iskustva, nakon što je čula riječ Božju, Joan počinje gradnju čamca. Iznenadivši samu sebe, ali i okolinu, svojim brzim napretkom, Joan ostavlja svoju majku u nevjerici. U međuvremenu, ogorčeni Kevin odbija pratiti oca na košarkašku utakmicu osoba u invalidskim kolicima. Suočen s jazom između sina i sebe, Will oklijeva oformiti specijalnu jedinicu koja bi istraživala smrt dvojice policajaca. Početni polet u izgradnji čamca napusti Joan istom brzinom kojom je i došao, ali njezin napola dovršeni projekt ipak će pokazati svoj plemeniti cilj...

Motivirana Božjim savjetom, Joan odluči organizirati rasprodaju starih stvari. U potrazi za suvišnim predmetima, Joan i Luke u garaži pronalaze niz razlomljenih autoportreta njihove majke. No Helen ne želi razgovarati o slikama, očigledno potresena zbog prisjećanja na ružan događaj iz prošlosti. U međuvremenu, Joan se priprema za spoj s prepredenim i šarmantnim razrednim kolegom, Clayom. Majka se protivi tom izlasku, a Will istražuje slučaj silovanja.

Nakon Božjeg obraćanja, Joan odlazi na probe školskih navijačica. Za to vrijeme policija zaprima anonimnu dojavu o napuštenom novorođenčetu. Kako potraga za neodgovornom majkom napreduje, svi dokazi upućuju na mjesnu srednju školu te Will traži od ravnatelja sastavljanje liste problematičnih djevojaka. No, budući da Helen smatra kako bi takva lista nepravedno optužila nedužne, kao kompromisno rješenje nameće se stvaranje učeničke grupe koja bi možda uspjela identificirati glas anonimne djevojke, za koju okružni tužitelj priprema najstrožu optužnicu.

Tužna priča Sylvie Tardio, majke osmogodišnjeg dječaka Rockyja, potiče Joan da posluša Božji savjet i ponudi Sylviji pomoć oko djeteta. Joan otkriva da je mali Rocky opsjednut smrću, ali i istinu o njegovoj teškoj bolesti, za koju su svi bili sigurni da je astma. U međuvremenu, Will ima problema s neuravnoteženim policajcem, Koczarom, koji je prikazao Willa ostalim kolegama kao krajnje nelojalnu osobu. Povrh svega, Will je usred rasno motiviranog, zamršenog slučaja u kojem je policija bez razloga upotrijebila prekomjernu silu...

Kada Bog zatraži da Adamov kip drži podalje od školske umjetničke izložbe, Joan (Amber Tamblyn) se iznenadi saznavši da događaj organizira njezina mama. Iako Adam pristane ostaviti je na miru, učinit će to tek nakon izložbe. I dok je Bog prisiljava da se suoči s moralnim dimenzijama uklanjanja djela, Joan krene do Gracine kuće gdje, nakon što otkrije da je rabin, zamoli njezina oca da joj savjetuje što da učini. U međuvremenu, Will (Joe Mantegna) je potaknut da Allana Burnsa (Brian Cousins) proglasi junakom jer je upucao provalnika, dokazi govore da je hitac ispaljen u trenutku kad je ovaj bježao

Kako se približava ispit iz povijesti, gospodina Dreisbacha (Dan Desmond) naljuti Joanino zanimanje za Ivanu Orleansku. Suosjećajući s tinejdžerskom situacijom svetice, Joan (Amber Tamblyn) počinje tražiti mišljenja o Ivaninoj vjeri. No ne baca se na učenje dok joj Bog ne naredi da iz toga testa mora dobiti čistu peticu. Iako je to predmet federalne istrage, Will (Joe Mantegna) naređuje da se zatvori obližnja kuća s narkomanima.

Odbjegli zatvorenik Bob Morrisey uzima Joaninog oca, Willa, za taoca. Smišljajući plan bijega, Morrisey prisiljava Willa da bude njegov vozač i uništava njegov mobitel upravo u trenutku Heleninog poziva. Zabrinuta zbog moguće trudnoće, Helen pokušava doći do Willa ne znajući kako je on u životnoj opasnosti. U međuvremenu, Luke pronalazi test za trudnoću i odmah pretpostavi da je Joanin. Sukob brata i sestre prekidaju vijesti o Willovoj otmici...

Približavanjem znanstvene izložbe i školskog plesa, Bog zahtijeva od Joane nešto vrlo neobično – da na ples pozove svog buntovnog i nasilnog školskog kolegu, Steva Ramseya. Will i Helen jako su uznemireni zbog toga, ali ih Joan, nakon Stevova pristanka, nagovori da ju puste. U međuvremenu, Will odluči kontrolirati Steva pri čemu njegova tajnica dolazi do nepovoljnih otkrića o bivšem načelniku policije i članovima vlade. Luke saznaje da će Grace biti njegova partnerica na znanstvenoj izložbi i plesu, a Joan se potiho brine kako će večer sa Steveom utjecati na njezino prijateljstvo s Adamom.

Joan se rastužila saznavši da je Rocky, mladi dečko kojeg je nekad čuvala, umro, no to ju navodi na daljnja pitanja o Bogu, životu i smrti. Will gubi posao otkrićem političke zavjere koja uzrokuje raspuštanje gradske i policijske uprave. Dok Luke nastavlja rad na svom znanstvenom projektu, njegov interes za Grace raste, a Kevin se ozljeđuje igrajući košarku. Životne nesreće, veselja i strasti dobivaju viši smisao kad osjetimo dodir s neba, nakon čega sve izgleda drugačije.

Joan, Kevin i Luke skupljaju novac kako bi poslali roditelje na vikend. Pošto su djeca ostala sama kod kuće, Bog ohrabruje Joanu da naprave veliku zabavu. Iako su njihovi roditelji i stariji brat strogo protiv toga, Joan i Luke ne odustaju od svog cilja. Broj pozvanih na zabavu znatno se povećava, a Adam želi znati hoće li on biti Joanina pratnja. Uvjerena da je to ono što njihovi gosti očekuju, Joan vodi Lukea u kupnju piva, a tamo ju čeka Bog, koji odbija Joan prodati bačvicu piva, ali ju ohrabruje da razgovara s Adamom o svojim namjerama.

Slušajući Božju naredbu Joan se pridružuje školskom timu u kojem čini debatni par sa Scottom Brooksom, kolegom koji muca. Ona ohrabruje Scotta kako ne smije dozvoliti da mucanje bude prepreka njegovim pripremama za debatu, no ukazuje mu i na činjenicu da bi pisanje moglo biti njegov skriveni talent. Nakon toga Scott odlazi iz tima. Iako je Joan uvjerena da je završila sa Scottom, Bog ju upozorava da ne napušta debatni tim. Istovremeno, Grace iskazuje svoje nezadovoljstvo Joaninim sudjelovanjem u ekipi, što narušava njihovo prijateljstvo...

Adam želi odvesti Joan na koncert na koji je ona silno željela ići, ali baš u to vrijeme Bog od nje zahtijeva da se počne baviti dobrovoljnim radom. No spremna je odreći se vlastitog zadovoljstva kako bi pomogla Iris, kolegici iz razreda, u radu sa zlostavljanom djecom u umjetničkoj terapijskoj grupi. Pošto će zbog volontiranja propustiti koncert i ugroziti svoj i Adamov odnos, ona se počinje brinuti zbog privlačnosti koja se naslućuje između Iris i Adama.

Bog zadaje Joan novi zadatak. Ovaj put to je preskakanje užeta s grupicom tinejdžerki, koje prvotno nisu oduševljene Joaninim vještinama, ali ih njezini naknadni napori navode da joj pruže drugu priliku. Joan otkriva da je Casper, jedna od njih, beskućnica te ju poziva na večeru i odlučuje riskirati vlastiti položaj u školi kako bi joj pomogla. No prestrašena Casper naposljetku potajno odlazi iz grada. U međuvremenu, Kevinov razgovor s Michelle pretvara se u romantičnu večeru, što jako povrijedi Rebeccu...

Nastojeći zaštititi nepopularnu Alice Orban od Angelinog i Laurienog zadirkivanja, Joan ostane samo u donjem vešu ispred ženske svlačionice. Taj neugodni trenutak zabilježen je na kameri Angelinog mobitela. Iako joj Grace i Adam nude pomoć u osveti, Bog ju upozorava da to ne čini i ohrabruje je da se pridruži školskom bendu.

Joan loše prolazi na nedavnom ispitu iz matematike i Bog od nje zahtijeva pohađanje satova klavira, na koje ona nerado pristaje. Podučavat će je Eva Garrison, starija alkoholičarka, koja ni sama nije oduševljena tom idejom, ali pristaje u zamjenu za Joaninu prijeko potrebnu pomoć u domaćinstvu. Prilikom traženja priručnika potrebnog za učenje sviranja, Joan pronalazi djedovo pismo iz prošlosti, koje njezin otac čuva kao obiteljsku tajnu. Tijekom pauze od napornog predavanja, Joan pronalazi dokaze o Evinoj, nekad obećavajućoj, glazbenoj karijeri.

Adam je prekinuo romancu s Iris zbog Joane, koja se, nesigurna u sebe, pita čime je zaslužila njegovu pažnju. Tražeći priliku da sebi i drugima dokaže koliko vrijedi, slijedi Božji savjet i priključuje se grupi koja uređuje školski godišnjak. Za fotografije u godišnjaku zadužena je Iris, a urednik Brian Beaumont dodjeljuje upravo Joan zadatak fotografiranja. Kada Joanine slike ne ispadnu dobro, Brian je otpusti, a Bog je ohrabruje da ne odustane od svojih ciljeva ni u tom teškom trenutku.

Kevin na putu u supermarket nabasa na svoju bivšu djevojku Beth. Taj ga susret vidno potrese, ali i navede na razmišljanje o njihovu prekidu. Joan mu otkriva kako je Beth svakodnevno bila u bolnici nakon njegove nesreće, ali je nisu puštali k njemu. Tada on konačno shvati da ona nije kriva za raspad njihove veze. Joan je, pak, razočarana kad njen novi imidž ne uspije impresionirati Adama. Naposljetku otkrije kako je njezino razočaranje zapravo dio Božjeg plana: uvjeriti je kako ljepota sama po sebi nije dovoljna, već je bitno ono ispod površine...

Iako pod pritiskom zbog završnih ispita, Joan pokušava provesti što više vremena s Adamom, koji je, pak, zauzet radom u lokalnom hotelu. Uz sve probleme, Bog pred nju stavlja neobičan zadatak – kupnju poklona za svog dečka. Tražeći ideju Joan diskretno pretražuje njegov ruksak i zaprepasti se kada nađe kondome. Najprije pomisli kako je to znak da je došlo vrijeme za spolne odnose s Adamom, ali ubrzo promijeni mišljenje. Zbog bolesti svoga oca Adam je primoran raditi u hotelu pa Joan zaključi kako mu u toj teškoj životnoj situaciji najviše treba podrška i vjera u njega.

Uz stres od završnih ispita i pronalaženje vremena za Adama (Chris Marquette) koji radi u lokalnom hotelu, Joan (Amber Tamblyn) se osjeća iskorištenom kad joj Bog kaže da mora svom dečku kupiti dar. Shvaćajući koliko malo doista zna o njemu, Joan se obrati svojim prijateljima, Lukeu pa čak i Adamu za savjete. Unatoč tomu, nije dobila nikakvu ideju