В премиерния първи епизод в Исламабад редовият служител на външното министерство на САЩ Алекс Талбот моли шофьора си Рафик да го откара до местен пазар, където да си купи марихуана. По пътя се натъкват на масов протест, при който Алекс става заложник в къщата на Рафик. Във Вашингтон държавният секретар Уолтър Ларсън е извикан по спешност на среща в Белия дом по случай безредиците в Пакистан. Когато научава, че генерал Умаир Заман запалашва стабилността в региона, министърът на отбраната на САЩ решава да обезвреди ядрените оръжия на Пакистан, въпреки съветите на Уолтър, че операцията е опасна. Алекс се оказва единствената им прясна информация от Пакистан. По същото време пилотът в региона Зек Тилсън се обажда на бившата си съпруга във Флорида да му изпрати наркотици, с които той върти търговия. Скоро той, заедно с помощник пилота си Глен са пратени на опасна мисия.

Alex is captured by Zaman's soldiers and subjected to intense interrogation when they suspect he's working for the CIA. Walter begs the president to delay the air strikes until he can reach someone in the Pakistani government, and Zeke and Glenn continue their high-stakes mission under extreme circumstances.

В третия епизод полубратът на на Заман Раджа възлага на Алекс да изпрати съобщение на Уолтър – Алекс се надява, че тази мисия ще го спаси от това да бъде пратен в Багдад. Уолтър пък е изненадан в личен и професионален план малко преди да тръгне за Делхи. Зеке и Глен очакват нареждане за сваления дрон.

В четвъртия епизод, в Делхи Уолтър пренебрегва съветите на доктора и се среща с индийския външен министър, за да го убеди да оттегли войските си. Зеке разсъждава над предимствата и опасностите от това да води двойнствен живот, а Глен тръгва на мисия. В Исламабад Алекс среща съпротива, докато се опитва да предаде пакет на Раджа.

В петия епизод Зеке и Глен едва избягват от двама въоръжени в пуст регион, преди да бъдат спасени от Мартин и Ванеса – ексцентрична британска двойка. Фарида я няма, затова Алекс и Рафик отиват в училището й, където заварват няколко ученички, които няма къде да отидат. Въпреки нарежданията на президента, Уолтър посещава израелския външен министър.

В шестия епизод Уолтър получава нареждане да се върне във Вашингтон, но среща Джоан в Тел Авив и решава да се възползва от възможностите на новата й позиция. Зеке и Глен се оказват пленници на Мартин и Ванеса, и са принудена да играят ролеви игри, за да бъдат освободени. Алекс се среща с Китредж, който споделя съдбовен сън.

В седмия епизод Зеке е принуден да се бие, а на път за Вашингтон Уолтър симулира здравен проблем, за да предизвика аварийно кацане. Американското посолство е затворено и Алекс сам трябва да намери начин за бягство.

В осмия епизод напрежението в Исламабад се покачва и Уолтър се опитва да убеди президента да бъде внимателен. На самолетоносача Зеке трябва да реши проблемите с жените в живота си, преди той и другите пилоти да получат заповеди. В посолството Алекс се опитва да изглади нещата с Рафик и Фарийда.

В деветия епизод Уолтър опитва да уреди сделка с най-високопоставения генерал на Заман. Зеке и Глен намират начин да си прекарат времето, преди да бъдат прибрани. Докато Рафик му превежда, Алекс се опитва да научи дали и кога трябва да вкара в действие план Б на Уолтър.