Ein ganz normales Schuljahr liegt vor ihnen, meinen Toby und Russ am ersten Schultag in der Sandy Bay Highschool. Aber dann löscht Elisabeth das Gedächtnis ihrer Mitschüler, ernennt sich selbst zur Schülersprecherin und macht aus Russ und Sasha Schmeißfliegen. Für Toby sieht das verdächtig nach den altbekannten Verhaltenmustern aus. Also setzt er sich ebenfalls dem geheimnisvollen Strahl aus und begeht zur Rettung seiner Freunde den ersten Geniestreich. (Text: KI.KA)

Tobys Cousine Sasha soll wegen ihrer guten Leistungen ein Referat vor der Klasse halten. Elisabeth, eifersüchtig und erzürnt, entwickelt einen Traumfänger, der Sashas Träume auf ihren Computer überträgt. Durch ein chemisches Mittel auf Sashas Kugelschreiber wird Sashas Albtraum wahr, sie verliert ihre Zähne und kann den Vortrag nicht halten. Auch Garth, der sich gegen Elisabeths Willen mit Jack angefreundet hat, erhält einen Denkzettel: Ihm wachsen dank Elisabeths hormonstimulierender Tinktur sehr weibliche Brüste. (Text: KI.KA)

Toby ist ein Fan von Nikki, dem Schwimmass des Jahrgangs. Um sie zu beeindrucken entwickelt er seine eigene Version des Öls, das Seehunde absondern, um schnell durchs Wasser zu gleiten. Mit dem Öl eingefettet gleitet er wie ein Blitz durchs Wasser und macht großen Eindruck auf die Klasse, und auf Nikki. Aber dann bekommt Elisabeth Wind von der Sache und manipuliert die Zusammensetzung des Gemischs. Toby schwimmt nicht mehr wie ein Seehund, er wird zu einem. (Text: KI.KA)

Ein mysteriöser Virus zwingt Elisabeth dazu jeden geäußerten Wunsch ihrer Umgebung gegen ihren Willen zu erfüllen. Statt der üblichen diabolischen Scherze tut sie nur noch Gutes: Verity erhält eine Schnupfencreme, Garth einen Superpower-Gürtel und Russ eine Brille, die jede gewünschte Information anzeigt. Alle sind so von „der neuen Elisabeth“ geblendet, dass niemand die Schwere der Krankheit erkennt. Wie schon so oft ist auch diesmal Toby Elisabeths letzte Hoffnung. (Text: KI.KA)

Russ glaubt er ist der geborene Looser. Und er ist sich sicher, dass das genetisch bedingt ist. Alle Skinner waren Looser, weiß er. Toby möchte ihm das Gegenteil beweisen und baut ein Zeitportal durch das Russ einen Blick auf seine durchaus heldenhafte Verwandtschaft vergangener Zeiten werfen kann. Als aber der neugierige Russ zu dicht an das Portal herangeht und hineingezogen wird, sieht er sich plötzlich mit seiner Steinzeitfamilie und einem wütenden Medizinmann konfrontiert. Gleichzeitig gerät Rog, sein Ur-ur-ahn in die Jetztzeit und jagt statt wilder Tiere die Rasenmäher auf dem Schulgrundstück. Dies ist allerdings nicht das einzige Problem: falls Russ nicht rechtzeitig zurückgeholt werden kann, zerfallen die Moleküle von beiden „Helden“ des Skinner-Clans. (Text: KI.KA)

In ihrem geheimen Turmlabor entwickelt Elizabeth einen Interatomaren Umwandler, der es sowohl Objekten als auch Menschen ermöglicht, durch feste Materie zu dringen. Während ihres Versuches beschädigt Garth aus Versehen die Schuluhr, die daraufhin stehen bleibt. Mr. Woods soll auf den Turm steigen und die Uhr reparieren. Das erfährt Toby. Als loyales Genie warnt er Elizabeth, denn wenn Mr. Woods das Labor entdeckt ist das Geheimnis beider Teenager gelüftet. Jack beobachtet Tobys panisches Verhalten und wird durch Zufall vom Inneratomaren Raumwandler getroffen. Die schreckliche Folge: Jack löst sich auf! (Text: KI.KA)

Das große Wettschwimmen zwischen Sandy Bay und South City High steht bevor. Trainer Scott ist unzufrieden mit den Leistungen des Sandy Bay Schwimmteams. Nikki, eigentlich die Hoffnung des Teams, und der Rest der Mannschaft werden von Scott ermahnt, mit mehr Selbstvertrauen an ihren Sieg zu glauben. Ohne die positive innere Haltung, wäre der Misserfolg vorprogrammiert. Um Nikkis Chancen zu steigern, entwickelt Toby einen Ring, der dem kränkelnden Selbstbewusstein Auftrieb geben soll. Aber der Ring geht verloren bis ausgerechnet Verity ihn findet. Das schüchterne Mädchen macht eine Persönlichkeitsveränderung durch, sie wird Cheerleaderin und motiviert die Schwimmmannschaft auf ungewöhnliche Art und Weise. (Text: KI.KA)

Sasha macht sich Sorgen um Misty, ihr weißes Pferd, das offensichtlich unter ihrer Abwesenheit schrecklich leidet. Um Sasha zu trösten beamt Toby Misty herbei und vertraut Sasha eine Apparatur an, mit der sie Misty, je nach Bedarf, verschwinden oder erscheinen lassen kann: Den Tracer. Elizabeth wiederum beamt Toby in den Wilden Westen, zumindest virtuell. Er soll sie vor den Ganoven Earl und Wyatt, verteidigen. Und kann nur zurück, wenn er ihr einen Kuss gibt. Sasha hat inzwischen einige Schwierigkeiten mit dem Tracer. Er scheint nicht fehlerfrei zu funktionieren, er lässt Misty auftauchen und nicht mehr verschwinden. (Text: KI.KA)

Toby hat eine wundersame Wurfscheibe erfunden, die mit Hilfe einer bestimmten Lasertechnik genau gesteuert werden kann. Vor allen Dingen soll Russ dadurch die Chance kriegen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von den Mädchen zu erheischen. Jack beobachtet Toby und Russ beim Spiel und ist fest entschlossen, ihnen die Wurfscheibe abzuluchsen und dem Spielwarentycoon Mr, Bono anzubieten. Um unbemerkt in Tobys Refugium eindringen zu können, arrangiert Jack ein Date zwischen Nikki und Toby. Elisabeth sorgt mit Hilfe ihres Unsichtbarkeitsgels für Furore, das Candlelightdinner wird zum Albtraum. Irgendwie kommt Jack aber dennoch nicht so richtig zum Zuge und Elisabeth steht quasi entblößt im Regen. (Text: KI.KA)

Garth hat mächtig Hunger, aber ihm fehlt das Geld für ein anständiges Frühstück. Anschreiben lassen bei Jack verbietet ihm sein Stolz. Also lässt er sich das servieren, wozu sein Geld reicht. Ein chinesisches Dim Sin. Mit dem Schrumpfstrahler von Elizabeth macht der den kleinen Dim Sin zu einer Riesenmahlzeit. Jack beobachtet, wie er im Lagerraum der Schule das opulente Mahl gierig verschlingt und nimmt den Schrumpfstrahler an sich. Der kleine süße Koalabär, den Sasha für den Tierrettungsdienst bewacht, wird das erste Opfer- er nimmt riesige Ausmaße an. (Text: KI.KA)

Russ ist begeistert. Der Sieger des im Café stattfindenden Pizza-Ess-Wettbewerbs, bekommt ein Jahr Pizza umsonst. Russ ist sich sicher, dass er den 1.Platz macht. Er trainiert so viele Pizzen wie möglich in sich hineinzustopfen, damit der Magen sich weitet. Als Sacha und Russ durch einen Strahlenunfall in Tobys Labor die Körper tauschen, muss plötzlich Sacha das Pizzawettessen übernehmen. (Text: KI.KA)

Das große Schulfest steht bevor. Toby möchte gerne gemeinsam mit Nikki hingehen, was Elisabeths Eifersucht schürt. Sie konstruiert eine überdimensionale Maschine, mit der sie Unwetter erzeugen kann und droht Nikki mit Blitz und Donner. Als ein Blitz tatsächlich direkt vor Nikkis Füßen einschlägt, fügt sich Toby und gibt Nikki einen Korb. Auf dem Fest stiehlt Jack aus Veritys Handtasche das Steuergerät für Elizabeths Blitzmaschine und verursacht eine Katastrophe. In ihrem verzweifelten Versuch, das Unglück abzuwenden, gesteht Elizabeth Jack ihr dunkles Geheimnis. (Text: KI.KA)

Toby hat einen kleinen Dinosaurier aus Eizellen, die er im Eisfach gelagert hatte, gezüchtet. Russ warnt ihn, er erinnert an vergangene Katastrophen mit Dinosauriern. Aber Toby ist sich sicher, dass er das Tier mit einem Spray klein halten kann, bis er untersucht hat, ob die DNA – Werte noch stimmen. Jack ahnt etwas und will es endlich wissen: Er schleicht sich in den Schuppen und richtet eine Katastrophe an. (Text: KI.KA)

Elizabeth ist zunehmend eifersüchtig auf Nikki. Um Toby an sich zu binden, präpariert sie Reißzahns Hundehütte so, dass sie Tobys Gehirnströme manipulieren kann. Toby, der sich nach jeder Intervention schlecht und schlechter fühlt, soll bei ihr Hilfe erbitten. Aber Toby hält sich lieber an Sacha, die versehentlich Elisabeths Strahl abbekommt und dadurch plötzlich Tiere verstehen kann. Elizabeth täuscht Toby vor, dass es ihr ähnlich schlecht geht. Sie schlägt ein Treffen vor, damit man sich gegenseitig hilft. Toby geht darauf ein. Elizabeth fällt in Ohnmacht, gerade als Nikki um die Ecke kommt. Während Toby Elizabeth beim Aufstehen hilft, sieht Nikki die kompromittierende Szene und macht mit Toby Schluss. Jetzt kann nur noch Sacha helfen, die dank ihrer neuen Fähigkeiten wilde Schlangen bittet, Elisabeth „zu besuchen.“ (Text: KI.KA)

Garth und Verity müssen für Elizabeth Sumpfblumen im Furcht einflößenden, düsteren Moor suchen. Garth provoziert Verity bis zum Anschlag. Auch Elizabeth behandelt sie ungerecht. Durch ein Serum, das Elizabeth aus dem Extrakt der Sumpfblüten filtert und anreichert, mutiert Verity zum Monster. Ihr erstes Opfer ist Russ!!! (Text: KI.KA)

Mr. Woods veranstaltet einen Forschungs- Wettbewerb. Toby und Elizabeth einigen sich, ihr Genie nicht einzusetzen, aus Angst vor Entdeckung. Sacha setzt alles daran Elizabeth zu schlagen. Elizabeth setzt alles daran, Sachas Generator zu manipulieren, damit sie mit diesem nicht den 1.Platz gewinnt. Deshalb besprüht Elizabeth Russ mit einem Wahrheitsserum, in der Hoffnung Sachas Pläne herauszubekommen. Das Serum fällt dem nach wie vor misstrauischen Jack in die Hände, der es natürlich gnadenlos einsetzt! Wie am Ende Russ und Nikki mit einem essbaren Schnorchel den 1. Platz im Wettbewerb erringen und wie Verity das Wahrheitsserum nutzt, um endlich Elisabeths wahre Gefühle ihr gegenüber herauszufinden, ist höchst überraschend! (Text: KI.KA)

Die wohlhabende Mrs Xavier spielt mit dem Gedanken Sandy Bay eine großzügige Spende zukommen zu lassen. Als sie die Schule besichtigt, bemühen sich alle darum einen sehr guten Eindruck zu machen- besonders Nikki, die durch das Geld auf einen Schwimmeinsatz im Ausland hofft. Aber dann geht Dudley, der Hund von Mrs. Xavier verloren und Russ und Toby haben ein Problem. Denn nach stundenlangem Suchen, sehen sie Dudley samt den von Toby entwickelten Fluggürtel über dem Schulgebäude schweben. Hund uns Spende sind in echter Gefahr! (Text: KI.KA)

Elizabeth ist höchst unzufrieden mit ihrem Mitarbeiterstab Verity und Garth. Sie kreiert darum den elektronischen Assistenten Max, der auch auf sie aufpassen soll. Max nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Er spioniert Toby nebst Computer aus und warnt Elizabeth vor Garth und Verity. Als Elizabeth das Labor verlassen will, verschließt und versiegelt er die Türen, aus Sorge, ihr könnte etwas geschehen. Elizabeth ist Gefangene in ihrem eigenen Reich, denn Max lässt auch niemanden mehr hinein. Einmal mehr bleibt Toby Elisabeths letzte Hoffung. (Text: KI.KA)

Elizabeth entwickelt eine Zeitschleife, in der sie Toby gefangen hält. So erlebt Toby Nikkis Geburtstag viele Male. Nikki will aber nichts mehr von ihm wissen, dank Elizabeths Intrigen. Alle wenden sich von ihm ab, sogar Russ und Sacha. Elisabeth wähnt sich am Ziel, Tobys einzige Freundin zu sein und ihn damit ganz für sich allein zu haben! Aber Toby durchkreuzt ihre Pläne und schafft es die Zeitschleife zu unterbrechen! (Text: KI.KA)

Russ freut sich mächtig über die tollen Karte in der dritten Reihe für das anstehende Rock-Konzert. Aber Garth klaut ihm das Ticket. Mr. Woods lässt die beiden Streithähne nachsitzen und versucht die Wahrheit herauszufinden. Während er mit Russ Mutter telefoniert, trifft ihn eine Spuckkugel, die mit einer von Elisabeth entwickelten Substanz aus Oktopussekret getränkt ist. Das Mittel versetzt Mr. Woods sofort in die von Elizabeth gewünschte Erstarrung. Beim Versuch ein Gegenmittel zu entwickeln, trifft Elizabeth, durch Garth Ungeschicklichkeit, der Octopus selbst. Auch sie erstarrt. Hektisch versuchen Russ, Sasha, Garth, Verity und Toby die Erstarrten wieder zum Leben zu erwecken. (Text: KI.KA)

In der Nähe von Sandy Bay wird ein Hollywoodfilm gedreht. Die Klasse ist außer sich, als durchsickert, dass die Hauptdarstellerin Nadine Sterling als ganz normale Schülerin in die Schule kommen will. Nadine zeigt sich erbötig, den interessierten Mitschülern den Drehort zu zeigen. In einem alten Haus, in dem es auch spuken soll, wird die Geschichte der Violet Strickland gefilmt, die, der Sage nach, aus dem Fenster gestoßen wurde. Elizabeth geht der ganze Rummel um Nadine mächtig auf den Keks. Als sie sich bei der Motivbesichtigung auch noch lächerlich macht, indem sie Nerven zeigt, als Nadine im Hochzeitskleid hereinschwebt, schwört sie auf Rache. (Text: KI.KA)

Garth hat seinen verschlagenen Cousin Rodney zu Besuch, der nicht nur Sasha gewaltig ärgert. Als Garth ihn sich selbst in Elizabeths Labor überlässt, wir er von einer giftigen Spinne gebissen. Konsequenz: Er wird selbst halb zur Spinne. Die Spinnen sind eine Züchtung von Elizabeth und erzeugen einen besonders starken Faden. Rodney spuckt nun in der Schule herum und fixiert mit den starken Gewebefäden nicht nur Elizabeth und ihre Mitarbeiter, sondern auch Toby, Russ und Jack. Er mutiert mehr und mehr zur Spinne. Als er endlich seine Feindin Sasha in Tobys Schuppen aufspürt, hat er Appetit genug, um Sasha aufzufressen. (Text: KI.KA)

Jack macht mit Elizabeth einen Deal. Er bringt Toby mit seiner Schwester Nikki auseinander, dafür verrät Elizabeth ihm, wie sie und Toby zu ihren Fähigkeiten gekommen sind. Elizabeth geht darauf ein. Nikkis und Tobys Romanze sind ihr ein Dorn im Auge. Jack organisiert gegen Nikkis Willen ein Treffen mit seinen Eltern und Toby in seinem Elternhaus. Er weiß, dass sein Vater keinen Freund seiner Tochter goutieren wird. Elizabeth traut der Sache jedoch nicht und schickt Garth mit einem, eigens für diese Angelegenheit, entwickelten Gerät hinterher. Das Gerät vermag Strahlen auszusenden, die den Getroffenen in einen Frosch verwandelt. (Text: KI.KA)

Die Schüler sollen sich Partner suchen für eine Projektarbeit. Russ ist verzweifelt. Er sieht schon vor sich, wie er alles vermasselt und die Schule verlassen muss. Sasha zeigt sich erbötig, seine Partnerin zu sein, um ihm aus dieser misslichen Lage zu helfen. Zu Jacks Verwunderung wird er von Elizabeth gefragt, ob er mit ihr das Projekt machen will. Elizabeth beabsichtigt zunächst, Toby eifersüchtig zu machen. Aber nach dem ersten Kuss sieht alles anders aus. Jack besteht auch den Misstrauenstest. Elizabeth schlägt alle Warnungen von Verity in den Wind und vertraut ihm. Russ und Sashas Arbeit geht schief, da Toby die Reagenzgläschen versehentlich vertauscht. Die Konsequenz: Mister Woods wird in einer riesigen Eisblase gefangen. (Text: KI.KA)

Jack hat den kleinen Koalabär, der mit seinem Pfleger am letzten Schultag in der Schule weilt, mit Elisabeths Hightech-Strahler beschossen. Der Koalabär mutiert zu einem riesigen Ungetüm, greift sich Elizabeth und schwingt sich mit ihr auf einen hohen Brückenpfeiler. Toby versucht Elizabeth mit Hilfe seines Skateboards zu retten, aber die Brücke ist hoch und der Koala gar nicht in Schmuselaune. (Text: KI.KA)