בפרק מיוחד לחג המולד, פיט מפעיל בטעות חפץ שיוצר מציאות אלטרנטיבית בה הוא לא קיים. כדי לחזור אל העולם האמיתי, הוא צריך למצוא את חבריו, שכעת יש להם חיים אחרים ושום זיכרון ממנו.

סייקס חושף את תוכניתו להשיג נקמה בחברי הנהלת המחסן, בעוד הסוכנים מגלים כי הלנה חיה, ומלמדת ספרות בבית ספר תיכון. ג'יין מגלה את פרטי התוכנית שלה, אך היא עלולה לעלות בחיי אחד הסוכנים.

סייקס חושף את תוכניתו להשיג נקמה בחברי הנהלת המחסן, בעוד הסוכנים מגלים כי הלנה חיה, ומלמדת ספרות בבית ספר תיכון. ג'יין מגלה את פרטי התוכנית שלה, אך היא עלולה לעלות בחיי אחד הסוכנים.

מייקה ופיט מתמודדים עם מגפה של זומבים, שפרצה עקב חפץ בלתי נודע, וקלאודיה מנסה להגיע אל ג'ינקס.

פיט ואמא שלו מנסים לעלות על שורשי האויבים המסתוריים שלהם, בעוד שמייקה וקלאודיה עובדות על מקרה של אישה שככל הנראה מסוגלת להעלים אנשים שהרגיזו אותה, באופן לא שגרתי.

ארגון מסתורי תוקף את חברי הנהלת המחסן, ולוכד אותם בגורד שחקים. מייקה וארטי מנסים להציל אותם, בזמן שפיט וקלאודיה יוצאים לחפש את החפץ שנעשה בו שימוש בביצוע הפעולה.

פיט עוזר למייקה לתפוס רוצח מסוכן - האדם שרצח את שותפה הקודם. ארטי, קלאודיה וסטיב חוקרים עד יוצא דופן לגניבת חפץ - כלב.

הסוכנים חוברים לקלאודיה על מנת להציל את דאגלס פארגו וגיימר נוסף מעולם של מציאות וירטואלית. סטיב וארטי מנסים לגנוב ציור מיוחד בניו יורק, אבל נתקלים בסוכנת האף-בי-איי סטוקובסקי.

מספר מיתות מוזרות מוביל את הצוות לחפץ האחראי להן, אשר מסתבר שחמק מידיהם של שלושה דורות של סוכני המחסן. פיט ומייקה פונים לעזרתה של הלנה, שהתנסתה עם החפץ בלונדון של המאה ה-19.

אשתו לשעבר של פיט מגיעה לביקור לספר לו כי היא מתחתנת בשנית. מבלי לשים לב, היא נושאת עמה חפץ שהופך את כל מי שהיא נוגעת בו לעבד שלה. בינתיים, קלאודיה וסטיב הולכים לשחזור של מלחמת האזרחים, על מנת להשיג בקבוקון עתיק.

ארטי וקלאודיה חוברים לד"ר ונסה קולדר והוגו מילר בהתמודדות עם חפץ שגרם לוירוס מחשבים שהופך אנשים לחימר. בינתיים פיט ומייקה מתעוררים במחסן עירומים, ללא זיכרון מהלילה שבילו ביחד, ומנסים לשחזר את עקבותיהם.

פיט ומייקה מחפשים אחר חפץ שגורם לאנשים לצאת מדעתם ולאבד את זכרונם, בזמן שסטיב וקלאודיה נוסעים לבוסטון על מנת למצוא סכין שמעבירה מחלות ופציעות מאדם אחד לשני.

בעוד מייקה מנסה לקיים חיים רגילים הרחק מחפצים על-טבעיים, פיט צריך להסתגל לשותף חדש, סוכן שמסוגל לזהות מתי אנשים משקרים. ביחד, הם יוצאים לחקור מספר מיתות משונות בדנוור.