Miközben Artie és Claudia Jimi Hendrix megkergült gitárját hatástalanítja, a kilépett Myka helyére Artie új társat talál Steve Jinks ügynök személyében, aki mindig tudja, ha valaki hazudik. Első közös ügyükben az elveszett fóliáns oldalai ölik az embereket. Pete Myka segítségét kéri az ügyben, és megismerkednek Sally Stukowski FBI-ügynökkel. Mrs. Frederic a bebörtönzött, de holografikus képként megjelenő H. G. Wells ügynök segítségével ráveszi Mykát, hogy visszatérjen a 13-as raktárba

Intelligens, tanult emberek válnak agyilag órák alatt gyermekké. Leépülésüket egy nyakkendőtű okozza, mellyel tulajdonosuk információt szedhet ki bárkiből. Pete is áldozatául esik ennek, Mykáé a feladat, hogy kiderítse mi történt. Steve és Claudia Tífuszos Mary bárdját igyekszik megszerezni egy árverésen.

Egy számítógépen át terjedő vírus hatására az emberek agyaggá változnak. Okozója Emet medálja, melyet egy kukkolni vágyó hekker srác visel. Veszélybe kerül Artie, Vanessa és Hugo is. Közben a raktárban Myka és Pete megpróbálja kitalálni, miért is ébrednek egy ágyban meztelenül és mi történt Jinksszel.

Felbukkan Pete ex-felesége, Amanda, hogy esküvőjére visszakérje Pete-től egykori gyűrűjét. Leena fogadójában azonban egy műtárgyból egy Hatsepszut által készített arany méh esik a táskájába és hazatérése után meg is csípi Amandát. Ezután akihez hozzáér, az alattvalójává válik és minden kívánságát teljesíti, végül mindenkire rátámadnak. Pete és Myka Amanda után megy, hogy megtalálják a méhet. Steve Jinks és Claudia Ulysess Grant tábornok flaskáját keresi egy színészek által újrajátszott háború közepette.

Artie ismét kénytelen H. G. Wells segítségét igénybe venni, mert felbukkan Józsua kürtje, mely megsemmisíti, amire ráirányítják. Wells már saját korában is nyomozott utána. A kürt egyik áldozatának fia talált rá, aki azt felhasználva kapcsolatot akar teremteni apja gyilkosaival.

Egy műtárgy begyűjtése során Denverben Myka észreveszi a férfit, aki három évvel korábban lelőtte szerelmét és társát, Samet. Myka feleleveníti a régi ügyet és Pete-tel együtt a gyilkos nyomába ered. Claudia és Jinks egy különleges ajtógomb keresésére indul, majd elkábítják őket és a tárgyat ellopják tőlük. Egy kutya a szemtanújuk, akiből Artie megpróbálja kiszedni, "mit tud". A nyomok Sally Stukowski ügynök felé vezetnek.

Egyre több rektor hal meg vagy tűnik el, és Sally Stukowski ellen halmozódnak a bizonyítékok. Miközben Jinks és Mrs. Frederick őt vallatják, Artie és Myka csapdába esik egy pusztuló felhőkarcolóban három rektor társaságában, Pete és Claudia pedig a pusztulást okozó műtárgy ellenszerét próbálja megtalálni. Az egyik rektor, Jane, Pete anyja. Jinks akció közben ellenszegül Mrs. Fredericknek, aki kirúgja ezért.

Pete dühös anyjára, amiért titkolta előtte, hogy ő is rektor. A csapat a rektorokat támadó zsoldosok megbízója után kutat. Jane emlékei között lehet a nyom, egy műtárgy segítségével ő és fia lépnek be Jane emlékeibe, hogy megtalálják. Walkter Sykes, akitől még gyermekkorában szerzett meg Jane egy műtárgyat az, aki most a raktár ellen dolgozik. Portlandban egy fiatal lány haragjában eltünteti maga körül ismerőseit. Myka és Claudia ennek okára próbál rájönni.

Myka, Pete és Artie olyan műtárgyat keres, mely hatására egy kisváros emberei zombiszerű lényekké kezdtek válni. Claudia számára a raktár egyik műtárgya halált jósol, ő ezt próbálja meg elkerülni. Miután ez sikerül, elfogadja egy fiatal srác meghívását annak zenekarába. A kirúgott Jinks ügynököt behálózza Walter Sykes.

Sykes után nyomozva Myke és Pete Emily Lake-re bukkannak, vagyis H.G. Wellsre, aki a rektorok jóvoltából új életet, új emlékeket kapott. Marcus és Jinks elkapja Emilyt, megszerzik az érmét Pete-éktől, mely H.G. emlékeit rejti, közben fény derül rá, hogy Jinks valójában beépült közéjük, hogy kifürkéssze Sykes terveit. Miután Sykes megszerezte, amit akart, Jinkset megölik.

Steve Jinks utolsó hátrahagyott információiból arra a következtetésre jutnak, hogy Sykes rátalált a rektorok ősi szentélyére, ezért a csapat Hongkongba tart. A szentély helyett egy portálkapu vezet Hongkongból vissza a 13-as raktárba, melyet az emlékeit visszakapott H. G.-nek sikerül kinyitni. A raktárban Sykes-ot legyőzik, Claudia megbosszulja Marcuson Steve halálát, ám egy a Sykes tolószékébe rejtett nukleáris bomba elpusztítja az egész raktárat, és Mrs. Frederick is a robbanás áldozata lesz a fogadóban.

Pete a raktár "karácsonyi során" megérint egy tárgyat, egy régi kefét, mely "kisöpri" őt a valóságból. Abban a valóságban ezért a raktár vezetője MacPherson, Artie börtönben van, Myka még mindig szövetségi ügynök és Claudia egy diliházban él.