MacPherson ratuje kolejnego więźnia z brązowego sektora i udaje się do Europy, by kontynuować swój plan. Pete i Myka identyfikują zaginionego więźnia.

Zespół poszukuje artefaktu, który zamienia ludzi w superbohaterów, stwarzających śmiertelne niebezpieczeństwo dla otoczenia.

Artefakt sprawia, że miasto w pobliżu magazynu nawiedzają bohaterowie niskobudżetowych filmów. Pani Frederick decyduje się na ryzykowne posunięcie.

Modelki zamieniają się w staruszki i umierają. Myka potajemnie przenika do świata mody, by dowiedzieć się, kto się za tym kryje.

Włącza się komputer pomocniczy. Program postanawia, że ludzki personel magazynu stanowi zagrożenie.

Pani Frederick w tajemnicy zleca Pete'owi zidentyfikowanie szpiega wśród członków organizacji, skupującej artefakty.

Claudia przeprowadza pierwszą samodzielną misję w terenie, próbując ustalić przyczynę samozapłonu zapaśników.

Plany Pete'a i Myki na odprężający weekend legną w gruzach, gdy jeden z artefaktów sprawia, że agenci zamieniają się ciałami.

Artie, Pete i Myka próbują odnaleźć w Rosji mężczyznę, który, jak im się wydaje, poszukuje prawdopodobnie krewnych Artiego.

Agenci wykorzystują stworzony przez Wells wehikuł czasu, by powrócić do roku 1961 i rozwiązać sprawę dziewczyny, która zamieniła się w szklany posąg.

Pani Frederic zaczyna chorować, gdy reaktywowany zostaje Magazyn 2. Pete, Myka i H.G. Wells udają się do Egiptu, by spróbować zamknąć magazyn.

Wells wprowadza w życie plan, nad którym pracowała od ponad wieku. Artie, Claudia i pani Frederic za wszelką cenę próbują pokrzyżować jej szyki.

W ferworze świątecznych przygotowań, agenci Pete i Myka zmuszeni są uratować biznesmena z rąk wrogo nastawionego świętego Mikołaja.