윗위키의 시골 마을로 이사를 오게 되어 적응하기 힘들어 하던 로비는 그의 여동생 모와 함께 처음으로 태어난 지구태생 트랜스포머들을 발견한다.

트래시는 집안 규칙을 참지 못하고 모를 설득해 선을 넘으려고 한다. 그러다 그들은 디셉티콘을 도와주게 되고 모와 트래시는 규칙을 따르지 않게 되면 얼마나 위험해 질 수 있는지 몸소 깨닫게 된다..

고스트의 특별 수사관 슐로더가 트위치를 디셉티콘으로 오해하고 잡으러 다닌다. 그 동안에 도트는 고스트에서 오리엔테이션을 받게 되는데 고스트의 목적을 곧이곧대로 믿어서는 안될 것 같다는 생각을 하게 된다.

로비가 알렉스와의 전통 왁왁 사냥에서 빠지는 바람에 알렉스는 범블비에게 그의 가문의 역사에 대해 알려주게 된다. 한편 전통에 목말라있던 트위치는 둘째 아빠 휠잭과 만나게 된다.

테란들의 이상한 행동은 로비와 모가 새로운 학교에 처음으로 등교하는 날에 대한 불안한 마음을 보여주는 것 같은데 이게 아니라면 더 심각한 상황일 수도 있다.

메가트론과 옵티머스 프라임은 세 카세트 봇들을 잡는 임무를 수행하던 중 디셉티콘들을 다루는 고스트의 방법에 대해 의견 충돌이 일어난다.

트위치와 트래시는 세상에 테란들이 더 있는지 궁금해한다. 옵티머스의 도움으로 범블비, 알렉스, 로비, 그리고 모는 그들이 태어난 동굴로 다시 찾아가 엠버스톤에 대해 더 많은 것을 알아낸다.

Twitch and Thrash wonder if they're the only Terrans on Earth. Their family, Optimus Prime, and Bumblebee help seek answers and find new allies! Meanwhile, Mandroid captures Dot and Megatron. Can the larger group become a team and save their friends?

Twitch helps Hashtag choose her alt-mode, and it takes them both for a wild and G.H.O.S.T.-ly ride that Bumblebee must help them escape.

Jawbreaker wonders how to choose the right alt-mode. He interviews other bots on camera to hear their perspectives. But when Hashtag gets involved, Jawbreaker's project loses focus.

When Nightshade's feeling isolated from the rest of the Malto family, they find a new connection in the most unlikely of places.

Bumblebee's past as an elite racecar driver is exposed and Special Agent Schloder is hot on his trail.

Mother's Day goes wrong and the Maltos discover a toxic threat to Mother Earth.

Robby and Mo join the Terrans on a visit to the Spacebridge Memorial Park, but the memory of the siege opens old wounds...and more...for Megatron.

The kids and Terrans sneak out for a night of fun in Philadelphia, but their dream of visiting the big city transforms into a nightmare.

Jawbreaker finally chooses an alt-mode, but instead of changing into it, the alt-mode changes him.

Robby, Mo, and the Terrans attempt to unlock new Cybersleeve powers, with disastrous results.

The Malto kids are lost in an underground maze of tunnels with a mysterious monster stalking them. To survive, they must team up with Starscream! But can they trust him?

Feeling helpless as Robby's condition worsens, Mo wishes she had never touched the Emberstone. Quintus Prime shows the young hero that because of her, the world is a better place.

The truth about the Terrans is revealed as the Malto family makes a last stand against Croft and her sinister forces within G.H.O.S.T.

The Malto family must overcome insurmountable odds to stop Mandroid once and for all and save Cybertronian kind.