Robby a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie, suite au déménagement de sa famille dans la ville isolée de Witwicky. Jusqu'à ce que sa soeur et lui découvrent les tout premiers Transformers nés sur Terre.

Alors que la famille Malto essaye de s'habituer à ses nouveaux membres, Bumblebee découvre rapidement que sa mission consistant à former des Terrans ne sera pas aussi aisée qu'il le pensait.

Thrash supporte mal les règles de la maison, et parvient à convaincre Mo de ne pas les respecter. Mais lorsqu'un Decepticon a besoin de leur aide, Mo et Thrash se mettent à enfreindre des règles bien plus dangereuses.

L'agent spécial Schloder de G.H.O.S.T. pourchasse Twitch après l'avoir prise pour un Decepticon, tandis que Dot, qui se trouve au quartier général de l'agence, réalise que les intentions de son employeur ne sont pas très nettes.

Robby refuse de participer à la chasse au Wakwak, une tradition de son père, poussant Bumblebee à s'y rendre à sa place. Twitch, désireuse de créer ses propres traditions, rencontre Wheelljack, son "père numéro 2".

Les Terrans adoptent soudainement un comportement très étrange, possiblement lié à l'appréhension de Robby et Mo face à leur premier jour dans leur nouvelle école, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de plus sérieux.

Alors qu'ils sont en mission pour capturer trois bots Mini-Cassette au son mélodieux, Megatron et Optimus Prime se retrouvent en désaccord sur le traitement infligé aux Decepticons par GHOST.

Twitch et Thrash se demandent s'ils sont les deux seuls Terrans restants dans l'univers. Avec l'aide d'Optimus, Bumblebee, Alex, Robby et Mo, ils réinstallent la grotte de leurs origines.

Twitch helps Hashtag choose her alt-mode, and it takes them both for a wild and G.H.O.S.T.-ly ride that Bumblebee must help them escape.

Jawbreaker wonders how to choose the right alt-mode. He interviews other bots on camera to hear their perspectives. But when Hashtag gets involved, Jawbreaker's project loses focus.

When Nightshade's feeling isolated from the rest of the Malto family, they find a new connection in the most unlikely of places.

Bumblebee's past as an elite racecar driver is exposed and Special Agent Schloder is hot on his trail.

Mother's Day goes wrong and the Maltos discover a toxic threat to Mother Earth.

Robby and Mo join the Terrans on a visit to the Spacebridge Memorial Park, but the memory of the siege opens old wounds...and more...for Megatron.

The kids and Terrans sneak out for a night of fun in Philadelphia, but their dream of visiting the big city transforms into a nightmare.

Jawbreaker finally chooses an alt-mode, but instead of changing into it, the alt-mode changes him.

Robby, Mo, and the Terrans attempt to unlock new Cybersleeve powers, with disastrous results.

The Malto kids are lost in an underground maze of tunnels with a mysterious monster stalking them. To survive, they must team up with Starscream! But can they trust him?

Feeling helpless as Robby's condition worsens, Mo wishes she had never touched the Emberstone. Quintus Prime shows the young hero that because of her, the world is a better place.

The truth about the Terrans is revealed as the Malto family makes a last stand against Croft and her sinister forces within G.H.O.S.T.

The Malto family must overcome insurmountable odds to stop Mandroid once and for all and save Cybertronian kind.