Broer en zus Robby en Mo creëren per ongeluk de nieuwe Earthborn Transformers: Terrans. De familie Malto belooft de nieuwe bots te beschermen, terwijl de Terrans hun Cybertronische roots ontdekken en leren hoe ze echte Transformers kunnen worden.

Terwijl de Malto-familie aan de nieuwe gezinsleden went, komt Bumblebee er snel achter dat zijn missie om de Terrans te trainen niet zo eenvoudig zal zijn als hij had gedacht.

Broer en zus Robby en Mo creëren per ongeluk de nieuwe Earthborn Transformers: Terrans. De Malto-familie belooft de nieuwe bots te beschermen, terwijl de Terrans hun Cybertronische wortels ontdekken en leren hoe ze echte Transformers kunnen worden.

GHOST agent Schloder achtervolgt Twitch omdat hij denkt dat ze een Decepticon is. Ondertussen wordt Dot bij GHOST rondgeleid, waarbij ze ontdekt dat de bedoelingen van haar werkgever misschien niet zijn wat ze lijken.

Robby heeft geen zin in de traditionele Wak Wak jacht van Alex, dus Alex deelt zijn familiegeschiedenis met Bumblebee, terwijl Twitch, die graag haar eigen tradities wil creëren, Wheeljack, of te wel Papa-2 tegen het lijf loopt.

Het gedrag van de Terrans weerspiegelt de angst van Mo en Robby voor hun eerste schooldag.

Terwijl ze op een missie zijn om drie lastige muzikale Cassette Bots te vangen, hebben Megatron en Optimus Prime een meningsverschil over de behandeling van Decepticons door GHOST.

Twitch en Thrash vragen zich af of zij de enige twee Terrans in het universum zijn. Met de hulp van Optimus, Bumblebee, Alex, Robby en Mo gaan ze naar de grot waar ze geboren zijn en vinden veel meer dan alleen de Sintelsteen.

Twitch helps Hashtag choose her alt-mode, and it takes them both for a wild and G.H.O.S.T.-ly ride that Bumblebee must help them escape.

Jawbreaker wonders how to choose the right alt-mode. He interviews other bots on camera to hear their perspectives. But when Hashtag gets involved, Jawbreaker's project loses focus.

When Nightshade's feeling isolated from the rest of the Malto family, they find a new connection in the most unlikely of places.

Bumblebee's past as an elite racecar driver is exposed and Special Agent Schloder is hot on his trail.

Mother's Day goes wrong and the Maltos discover a toxic threat to Mother Earth.

Robby and Mo join the Terrans on a visit to the Spacebridge Memorial Park, but the memory of the siege opens old wounds...and more...for Megatron.

The kids and Terrans sneak out for a night of fun in Philadelphia, but their dream of visiting the big city transforms into a nightmare.

Jawbreaker finally chooses an alt-mode, but instead of changing into it, the alt-mode changes him.

Robby, Mo, and the Terrans attempt to unlock new Cybersleeve powers, with disastrous results.

The Malto kids are lost in an underground maze of tunnels with a mysterious monster stalking them. To survive, they must team up with Starscream! But can they trust him?

Optimus Prime suspects G.H.O.S.T. is hiding something and sends Bumblebee on a secret recon mission deep inside G.H.O.S.T. HQ. The young Maltos sneak in and help their mentor.

The truth about the Terrans is revealed as the Malto family makes a last stand against Croft and her sinister forces within G.H.O.S.T.

The Malto family must overcome insurmountable odds to stop Mandroid once and for all and save Cybertronian kind.