Bass rijdt de hel in. Esau maakt een gewelddadige indruk op Bas. Bass ontsnapt aan zijn ketenen, maar moet een zwaar offer brengen.

Bass wordt beëdigd en begint aan zijn eerste missie als plaatsvervangend maarschalk van de VS. De Underwood-bende slaat toe nadat Bass een geheim verraadt.

Bass en zijn nieuwe posseman hebben een noodlottige ontmoeting in het Women's Boarding House. Jennie wordt herenigd met iemand uit haar verleden.

Nadat er een pandemonium uitbreekt in de winkel van Bywater, wordt Bass gedwongen te kiezen tussen zijn eed en zijn familie. Sally komt in de problemen tijdens de kermis, terwijl Bass de confrontatie aangaat met een oude vijand.

Er ontstaat chaos als er een vuurgevecht uitbreekt in Checotah. Bass en Jennie hebben een pijnlijk weerzien. Bass komt tot een verontrustend besef terwijl de mythe van Mister Sundown voortleeft.

Na een wals met de duivel hebben Bass, Billy Crow en Sherrill een gevaarlijke afrekening met meneer Sundown. Er ontstaan ​​problemen voor Jennie, Sally en Esme op de boerderij van de Reeves.

Bass worstelt als nooit tevoren met het gewicht van de badge. Nadat een dodelijke missie mislukt, ligt het lot van de Amerikaanse plaatsvervangend maarschalk in de handen van iemand anders.