In der Dämonenwelt wird ein Turnier um die Nachfolge des Dämonenkönigs abgehalten. Mit dabei ist Helck, ein Mensch auf dem Kampflevel 99. Kann er den anderen Dämonen trotzen?

Vermilio und Hon setzen alles daran, Helck von einem weiteren Sieg im Turnier abzuhalten. Können die erschwerten Bedingungen Helck diesmal endgütlig aufhalten?

Die Finalisten brechen zusammen zum Schloss Ulm auf, wo die Endrunde stattfindet. Mit dabei ist Vermilio, die ihre wahre Identität versteckt hält. Kann Helck sie von seiner Stärke überzeugen?

Helck und der Anführer der geflügelten Soldaten scheinen sich zu kennen. Als Helck diesen auch noch verteidigt, ist für Vermilio endgültig klar, dass Helck der Feind ist. Doch kurz darauf bricht der Boden ein und alle stürzen in die Tiefe …

Helck und Vermilio werden auf eine abgelegene Insel transportiert. Während Helck eine Unterkunft baut, muss Vermilio entscheiden, ob sie Helck vertrauen kann.

Die Bewohner der abgelegenen Insel heißen Helck und Vermilio willkommen. In der Zwischenzeit werden Hyura und die anderen von einer ganzen Armee der geflügelten Soldaten umzingelt …

Nachdem alle durch Azudras Hilfe in Sicherheit sind, schmieden sie einen Plan, wie sie gegen die geflügelten Soldaten vorgehen sollen. Aber es gibt wohl keinen anderen Weg, als gegen den König der Menschen selbst anzutreten …

Helck und Vermilio warten darauf, die Hexe der Insel treffen zu können. Kann sie ihnen helfen, zurück zum Kontinent zu gelangen?

Um zurück ins Imperium zu finden, suchen Helck und Vermilio nach einer Karte. Doch die lässt sich der Händler einiges kosten. Woher sollen sie jetzt bloß das ganze Geld nehmen?

Helck und die anderen machen sich auf den Weg Richtung Imperium. Sie wurden vor einer drohenden Gefahr gewarnt, jedoch können sie sich keinen Umweg leisten. Hätten sie doch besser eine andere Route nehmen sollen?

Die Menschen greifen erneut Burg Ulm an und erreichen dabei immer höhere Kampflevel. Noch gelingt es den Verteidigungskräften sie abzufangen. Azudra sucht unterdessen weiterhin nach Vermilios Aufenthaltsort.

Helck erzählt Vermilio von seiner beschwerlichen Kindheit zusammen mit seinem jüngeren Bruder Cless.

Immer mehr Monster griffen die Städte an. Helck zog los, um sie zu bekämpfen und schloss sich letztendlich einer Söldnergruppe an. Wahrenddessen trat sein Bruder Cless demn Dämonenkönig entgegen …

Beim Schloss des Dämonenkönigs angekommen, erfährt Helck die Wahrheit über die Dämonen und Monster. Doch bei der Rückkehr in seine Heimat muss er wieder alles in Frage stellen.

Zeruzeon eröffnet Helck und seinen Kameraden den Plan des Königs. Es gibt einen Weg diesen Plan zu stoppen, allerdings muss sich Helck dafür seinem schlimmsten Feind stellen.

Gerade als Cless sein Bewusstsein wiedererlangte, gelingt es dem König ihm einen fatalen Befehl zu geben. Nachdem alles vorbei ist, wacht Helck an einem unbekannten Ort auf und muss erst realisieren, was passiert ist …

Als Helck erfährt, dass seine Kameraden noch am Leben sind, versucht er alles, um sie zu retten. Doch die Zeit rennt ihm davon und das Volk sinnt nach Rache …

Bevor Helck Vermilio das Heldentöter-Schwert anvertraut, enthüllt sie ihre wahre Identität. Außerdem sichert sie ihm ihre Unterstützung zu und gemeinsam setzen sie ihren Weg fort.

Asta gibt weiterhin ihr Bestes, um an möglichst viele Informationen zu gelangen. Zudem macht sie eine wirklich vollkommen unerwartete Bekanntschaft …

Die Menschen greifen die Burg Shin mit tausenden Monstern an, woraufhin Azudra mit einer Armee auftaucht. Mikaros schleicht sich währenddessen in die Burg Thor, um den Barrierestein zu stehlen, doch er wird bereits erwartet.

Der Kampf wird immer intensiver und Azudra muss all seine Macht einsetzen um Mikaros aufzuhalten. Zur selben Zeit muss sich auch Astra einigen Herausforderungen stellen.

Um Helck aufzuhalten, wollen Mikaros und Raphaed Helck in Verzweiflung stürzen und so seine dunkle Seite zum Vorschein bringen.

Kurz bevor Helck sein Ego verliert und seine dunkle Seite die Oberhand gewinnt, versteht Vermilio endlich wovor sie die ganze Zeit Angst hatte und wie sie Helck in seinem aussichtslosen Kampf zur Seite stehen kann.