Stopař Daniel musí splatit dluh zlé madam Pie, a vyrazí proto najít vzácnou kouzelnou růži Fugu. Neobejde se přitom ale bez pomoci mluvícího prasátka Hoagieho.

Během nečekané návštěvy Úřadu pro vymáhání kouzel nabídne velitelka Danielovi, že za něho vyřeší trable s madam Pie. Bude ho to ale něco stát.

Daniel, Lucy a Hoagie po ostrém souboji jenom o vlásek uniknou a zamíří do Šanghaje, aby získali královský drahokam.

Lucy odvede pozornost prodavače v nelegálním obchodě a Daniel s Hoagiem proklouznou do trezoru, aby ukradli srdce královny Mořské panny.

Po setkání s nebezpečným stopařem se musí Daniel a Lucy dohodnout s gremliny na opravě svojí dodávky, aby mohli pokračovat v magické cestě.

Daniel a Lucy vpadnou do úlu Hmyzího krále, aby mu sebrali hůl. Zjistí ale, že už je někdo předběhl.

Naše trojice chce dodržet zásady v Zákoníku stopařů, a tak zavedou nepřátelského stopaře do Gryfova doupěte. Dostanou se ale ven živí? To se ještě uvidí!

Na Lucy si jenom tak nikdo nepřijde, a díky tomu se Gryfova vejce zatím nezmocnil Temný mág. Daniel má ale strach, že vejce má pro kohokoli až příliš velkou moc.

V závěrečné bitvě s Temným mágem musí Daniel, Lucy a Hoagie ochránit Gryfovo vejce. Závisí na tom totiž osud světa kouzel i naše budoucnost.