Lou Simmons tritt ihr neues Praktikum beim Hollywood-Unternehmen Fountain Studios an, das von der Geschäftsführerin Joyce Holt geleitet wird. Zunächst macht Lou keine besonders gute Figur, doch stellt schon bald ihre Fähigkeiten unter Beweis.

Meredith trifft eine folgenschwere Entscheidung. Redmond macht Joyce ein Angebot, doch macht ihr später ein Geständnis. Lou bemüht sich sehr um gute Ergebnisse und begleitet Marty zur Filmpremiere. Später lernt sie jemanden kennen.

Angesichts herber persönlicher Verluste wendet sich Joyce an Lou. Sie reisen nach Malibu, wo Lou sie von ihren Problemen ablenkt. Als sie ins Büro zurückkehren, macht sich Lou weiterhin mit hinterhältigen Mitteln unentbehrlich.

Joyce kämpft um ihre Ehe und ihren Kinderwunsch, beruflich setzen ihr die antiquierten Ansichten des Studiobesitzers zu. Lou will die Lage ausnutzen, um ein untrennbares Band zu ihr zu knüpfen. Unterdessen sucht Travis nach Lous dunklen Geheimnissen.

Lou gerät ins Wanken, nachdem ihr Betrug und ihre Besessenheit aufgedeckt werden. Sie erinnert sich an ihre tragische Kindheit. Als Joyce sich von den Problemen distanziert und sich auf ihre Karriere konzentriert, kommt es zu Verzweiflungstaten.