Robi się ciekawie, kiedy Osmo zaprzyjaźnia się z żółtym Yeti o imieniu Gustav. Jego kuzynka, Rita, która bada potwory, podejrzewa, że jeden z nich jest w pobliżu, co jest niezgodne z prawem. Kolacja rodzinna nie wyszła najlepiej, przez co pobyt Osmo wisi na włosku. Gustav musi wszystko naprawić przebierając się za kucharza, tuż przy burmistrzu.

Osmo musi zdobyć licencję narciarską, bo inaczej zostanie wygnany. Gustav zostaje jego niezdarnym instruktorem, a Rita organizuje wyścig z burmistrzem Chromem, żeby Osmo mógł zostać w Zimowicach. W Zimowicach wybucha panika, a Gustav zgłasza się na ochotnika jako yeti podczas próbnego alarmu potworowego, jednak nie potrafi być straszny.

Rita znajduje dowód, że jej bohaterka, Emma Wice była prawdziwą założycielką Zimowic, jednak gubi go, po czym znajduje go Anders. Osmo i Gustav pomagają go jej odzyskać. Osmo i Rita podejrzewają, że Gustav przemienia się w potwora w pełni, więc zamykają go, dopóki nie znajdą lekarstwa, po czym sami mają symptomy. Teraz Gustav szuka lekarstwa.

Gustav myśli, że jego dziadek został przerobiony na nowy dywan Chroma, więc dzieci chcą urządzić mu odpowiednie pożegnanie na cmentarzu. Osmo musi przezwyciężyć strach. Nadmuchiwany pączek Osmo zaginął razem z pocztą wszystkich mieszkańców, więc przyjaciele odwiedzają pocztowe koty, które zdziczały. Zorza polarna pomoże za drobną przysługę.

Potwór z jeziora spędza czas z Gustavem. Liczy na kolację razem z Osmo i Ritą, którzy będą daniem głównym. Osmo chce się wpasować, jednak doprowadza do katastrofy podczas święta w Zimowicach. Razem z Gustavem i Ritą, musi ratować miasto.

Gustav wyjmuje legendarny przepychacz z toalety i staje się prawdziwym hydraulikiem, przez co Ned się smuci. Osmo i przyjaciele pomoże mu odzyskać pewność siebie. Osmo spotyka potwora, który wygląda, jak on i uczy go dobrej zabawy, przez co klon demoluje miasto. Przyjaciele muszą opanować potwora.

Rita rywalizuje z Osmo i Gustavem przeciwko ekipie Andersa w saunowej konkurencji i włącza jej się rywalizacja. Osmo i Gustav muszą nad nią zapanować, zanim wybuchnie. Ned uważa, że Osmo brakuje towarzystwa, więc daje mu zwierzaka, który okazuje się być potworem. Osmo i Gustav muszą się go pozbyć, zanim zje całe Zimowice.

Rita znajduje dowód, że jej bohaterka, Emma Wice była prawdziwą założycielką Zimowic, jednak gubi go, po czym znajduje go Anders. Osmo i Gustav pomagają go jej odzyskać.

Osmo i Rita podejrzewają, że Gustav przemienia się w potwora w pełni, więc zamykają go, dopóki nie znajdą lekarstwa, po czym sami mają symptomy. Teraz Gustav szuka lekarstwa.

Potwór z jeziora spędza czas z Gustavem. Liczy na kolację razem z Osmo i Ritą, którzy będą daniem głównym.

Osmo chce się wpasować, jednak doprowadza do katastrofy podczas święta w Zimowicach. Razem z Gustavem i Ritą, musi ratować miasto.

Gustav wyjmuje legendarny przepychacz z toalety i staje się prawdziwym hydraulikiem, przez co Ned się smuci. Osmo i przyjaciele pomoże mu odzyskać pewność siebie.

Osmo zgłasza Zimowice na gospodarza igrzysk, ale Chrom nie jest na to przygotowany. Przyjaciele musza przygotować show dla członka komisji.

Osmo spotyka potwora, który wygląda, jak on i uczy go dobrej zabawy, przez co klon demoluje miasto. Przyjaciele muszą opanować potwora.

Rita rywalizuje z Osmo i Gustavem przeciwko ekipie Andersa w saunowej konkurencji i włącza jej się rywalizacja. Osmo i Gustav muszą nad nią zapanować, zanim wybuchnie.

Wiosna nie przychodzi i mieszkańcy zachowują się dziwnie. Gustav musi wykonać przeróżne zadania od Zorzy polarnej, żeby wiosna wreszcie przyszła.

Rita zabiera amulet mamy, po czym przyjaciele maja pecha. Dzieci podejrzewają, że Lydia może być potworem. Muszą złamać klątwę.

Osmo, Rita i Gustav zamykają się w gondoli, a ich przyjaźń poddana jest próbie. W międzyczasie Chrom i Ned starają się ściągnąć ich na ziemię.

Przyjaciele odkrywają, że internetowe zamówienia w Zimowicach to wielki sukces, ale kiedy pan Próchnica zostaje wypchnięty z rynku, przypominają wszystkim, jak fajne są tradycyjne sklepy.

Rozpieszczona siostra Andersa bieże Gustava za dużego misia. Osmo musi go uwolnić z ich domu, nawet jeśli to oznacza fałszywą przyjaźń z Andersem.

Kiedy prace Rity ewoluują od strasznych do niesamowitych, Osmo i Gustav chcą się dowiedzieć, czy to naprawdę jej dzieło. Rita martwi się przed wystawą.

Spełnia się najgorszy koszmar Osmo, kiedy przykleja się syropem sosnowym do Andersa i razem gubią się na górze potworów.

Rita zastępuje na stanowisku burmistrza Chroma Gustavem i wszystko idzie dobrze, dopóki Zimowic nie ogarnia chaos. Przyjaciele muszą współpracować z Chromem, żeby uchronić miasto przed erupcją wulkanu.

Chrom zapomina o rocznicy ślubu, więc Rita i Osmo robią wszystko, żeby jej rodzice się nie rozstali, a w międzyczasie Gustav spędza czas z jej mamą.

Chrom nakazuje mieszkańcom jeść wyłącznie buraki, więc Rita buntuje się i dostarcza im buraczaną potrawę, która powoduje efekty uboczne.

Chrom zabiera Osmo deskę, więc Gustav prosi dawną znajomą, Łapę, o pomoc, po czym cała posiadłość zostaje wyczyszczona.

Osmo i Gustav dostają pracę jako dostawcy i zbierają pieniądze na przyjęcie dla Rity z okazji ukończenia przez nią kursu panowania nad gniewem. Rita myśli, że nie chcą się z nią bawić, przez co się złości.

Osmo pilnuje małego kotka w zamian za odzyskanie porwanej maskotki. Kiedy kotek znika, Osmo razem z Gustavem i Ritą ruszają na poszukiwania.

Osmo unika dziwnej rozmowy i przez przypadek zamraża Neda, po czym musi zastąpić go jako hydraulika. Przyjaciele pomagają mu, a Rita tłumaczy mruganie Neda.

Gustav opowiada Osmo i Ricie o niezwykłej, tęczowej łące na szczycie góry potworów, czego później żałuje, bo dzieci zaczynają się dziwnie zachowywać.

Osmo i Rita odwiedzają rodzinę Gustava. Nie mówią o tym, że Gustav mieszka wśród ludzi i starają się unikać głodnego dziadka. Gustav ujawnia prawdę, żeby chronić przyjaciół.

Osmo, Rita i Gustav robią dobry uczynek dla Ukko, a ten opowiada im o swojej fortunie, zmuszając ich do wykonywania kolejnych zadań. Ich przyjaźń jest zagrożona.

Osmo i Rita dołączają do Gustava na cmentarzu potworów i opowiadając straszne historie, próbują obudzić jego przodków. Muszą opowiedzieć najstraszniejszą historię, żeby uciec.

Gustav poznaje Gustava z przyszłości, który jest samotny i smutny. Robi wszystko, żeby chronić Osmo i Ritę, ale okazuje się, że pakuje ich w tarapaty. Musi chronić ich przed samym sobą.

Rita w celach poznawczych zamienia się domami z potworem o imieniu Emmer. Kiedy Emmer chce przejąć życie Rity w Zimowicach, Rita wpada w potworny szał.

Rita ratuje drzewko, które nawóz Osmo i Gustava przemienia w potwora. Rita chce, żeby drzewko pozostało w Zimowicach, ale ono woli wyrwać się na wolność.

Osmo obraża łasicę, czym rozpętuje wojnę miedzy łasicami i Zimowicami. Osmo musi przeprosić zwierzęta, zanim zepsują piękną tradycję.

Gustav, Osmo i Rita zostają zamknięci w ratuszu z Rufus. Zaczynają podejrzewać siebie nawzajem o to, że któreś z nich jest zmiennokształtnym potworem. Żeby uciec, muszę sobie zaufać.

Osmo i Rita psują ciasto Gustava, który zmusza ich do odtworzenia obrzydliwego przepisu na Górze Potworów.

Rita zgodnie z zaleceniem Ukko słucha intuicji, zamiast rozumu, a Osmo i Gustav nagle nie potrafią się bez niej bawić. Przyjaźń całej trójki wisi na włosku.

Mama Rity wychodzi z domu, a Osmo i Gustav pomagają Ricie poznać prawdę o jej potworowej przeszłości, ale znajdują jeszcze więcej tajemnic dotyczących ludzi i potworów.

Wypiek Gustava powoduje, że wszyscy w mieście tracą pamięć. On, Osmo, Rita i Rufus myślą, że są rodziną królewską. Ich zasady prowadzą do rewolucji.

Gustav próbuje namierzyć podkradającego buraki rosomaka i wciela się w swoje liczne osobowości, żeby go przechytrzyć. Osmo i Rita namawiają go, żeby wykorzystał swój spryt.

Gustav zostaje maskotką Zimowych Igrzysk i podoba mu się chodzenie w bez przebrania. Jednak nie chce wysłuchiwać rad mieszkańców miasta, jak ma się zachowywać.

Ricie nie podoba się dorastanie. By pomóc jej zaakceptować ten proces, Lydia zabiera ją na Górę Potworów. Chrom, Gustav i Osmo wyruszają na poszukiwanie dziewczyn.

Osmo przegląda księgę zasad Chroma i znajduje ukrytą zasadę, przez którą on albo Chrom musieliby opuścić miasto. Gustav i Rita szukają sposobu, aby uratować ich obu.

Rita chce dać tacie zabawkę, o której marzył w dzieciństwie. Pan Próchnica sprawia, że rodzina traci dom, a Rita, Gustav i Osmo muszą go przechytrzyć, by dom odzyskać.

Rita i Osmo odkrywają, że Gustav nie ma alergii na śpiew i sam może śpiewać. Zapisują go na konkurs Zimowizji, ryzykując zdemaskowaniem go przed publiką.

Osmo, Rita i Gustav muszą przekonać potwory, że są odporne na jodłującą maszynę Chroma. Potwory śpiewają razem z ludźmi, dzięki czemu ratują obie społeczności.