מייקל עומד ליירט חבילה, אך הוא מעט מופתע לגלות שהחבילה היא לא חומר, אלא אדם אשר בדנ"א שלו מקודד מידע חשוב, את המידע זה מנסה להשיג חבורת אנשים, אשר בנוסף רוצים במותו של מייקל.

מייק נפגש עם חבר מהצבא כדי להתחרות במרוץ אשר משמש כיסוי לעסקאות נשק. שרה מצטרפת למייק בניגוד לרצון אביה.

מייק וזואי נוסעים לבאחה במסווה של זוג גולשים בירח-דבש במטרה לעצור משלוח נשק. שרה ובילי מצטרפים למשימה ועד מהרה המשימה מקבלת תפנית מפתיעה.

למייק מוזרק סם קטלני, כעת הוא צריך לזייף התנקשות במיליונר כדי לקבל את תרופת הנגד אחרת ימות.

מייק חודר לארגון מחתרתי כחייל מארינס כדי לחשוף קצין שסרח. סוכנת זרה חוברת אליו כדי לעזור לו להפיל את הארגון.

טכנאי נמצא מת במרכז השליטה. הצוות מנסה לגלות את הפירצה הארגון לפני שיתרחש רצח נוסף. בנתיים מייק ושרה תקועים בלב סערה.

ארגון נייט מנסה ללכוד זוג בוני וקלייד מודרניים אשר מנסים להשפיע על המרוץ לקונגרס. מייק וקיט מנסים להציל את הסוכנת ריווי.

מייק ובילי נוסעים לווגאס. בזמן שמייק חודר לארגון שעוסק בהלבנת כספים, בילי מנסה למצוא אהבה.

מייק מנסה לעצור התפשטות של וירוס שיגרום לנזק כלל עולמי. הפעולה מסתבכת כאשר גם קיט נדבק בוירוס. ומייק מקנא כשרה נפגשת עם מאהב מעברה שעשוי להיות המפתח לפתרון התעלומה.

מייק וקיט נשלחים לבצע שורה של משימות על ידי טרוריסט משוגע בכדי לשמור על שגריר בחיים, אך עד מהרה הם מגלים שהם חלק מתוכנית הרבה יותר גדולה.

מייק וקיט נושאים פצצה מתקתקת. כדי להימנע פיצוץ עליהם לנסוע במהירות שעולה על 160 קמ"ש, מה שמאלץ אותם לעלות על מטוס עד שימצא פתרון. שרה מקבלת חדשות מדאיגות לגבי אביה.

שרה כועסת על מות אביה ומחליטה לעזוב את העיר. ה-אן-אס-איי מפרקים את הצוות ויוצרים את "קאר", פרויקט מקביל בו נעשה שימוש בשבב שמכיל את הזיכרונות והאישיות של קיט.

מייק נקלע למצב ביש כבן ערובה בשוד בנק לאחר שהוא מסתבך עם אחד השודדים. מאמציו לעצור את הגנבים נתקלים בעיכובים בעקבות גילויים על כוונותיהם האמיתיות של הפושעים.

חבר וותיק של מייק מימי הצבא מגייס את עזרתו כדי לחקור את מותו החשוד של רס"ר המשמעת הקשוח שלהם. מייק מגלה כי קיים מועדון-קרב תת-קרקעי של יוצאי צבא ובכוונתו להסתנן אליו.

מטוס שהוביל עד בן 10 מתרסק, אלא שמייק קובע שהתאונה היתה מזויפת וכי הילד נחטף. הוא מתנגש עם הסוכן הממונה, שמיד עוצר אותו על ההפרעה למקרה.

בפרק האחרון לסדרה, מייק וקיט חייבים למצוא נסיוב גנוב אשר מסייע להגביר את העוצמה לפני שהוא יגיע לידיים הלא נכונות. בינתיים, שרה מגלה מה עליה לעשות כדי להניע תהליכים לטובת הפרויקט.