Военный переводчик-арабист Андрей Обнорский отправляется сначала в Йемен, а затем в Ливию. Ему предстоит пережить военный переворот, поучаствовать в боевых действиях, найти настоящего друга и любовь. 1985 год. Андрей Обнорский, студент Восточного факультета ЛГУ, отправляется в Йемен в качестве переводчика арабского языка. Там работают советские военные, помогающие местной армии. Безобидная поездка превращается в настоящую войну: Андрей участвует в сражениях, проводит сложные спецоперации, ввязывается в историю об исчезновении оружия. Здесь, в африканской жаре, он получает бесценный опыт, обретает верного друга и настоящую любовь. Проходит несколько лет. Обнорский – уже лейтенант – едет в военную командировку в Ливию. Он надеется снова увидеться со своим йеменским другом, но тот кончает жизнь самоубийством. Внезапная смерть вызывает сомнения у Андрея, и он решает расследовать это дело. Наружу всплывают неожиданные факты из прошлого, которые и не хотелось бы знать.