Khác với Thế tử giỏi việc học hành, những người con trai khác của Im Hwa Ryeong đều đến lớp muộn khiến Đại phi không hài lòng.

Hwa Ryeong thúc giục các con trai tham gia cuộc đua để trở thành bồi đồng. Có một người con tình nguyện tham gia, nhưng Trung điện sớm biết được bí mật tai tiếng của ngài ta.

Ở kỳ thi tuyển chọn, nhà vua thử thách các thí sinh bằng cách đặt ra một câu hỏi không ngờ tới. Đại phi nhắm đến Gyeseong Đại quân.

Ba người lọt vào vòng cuối tranh luận về một chủ đề nhức nhối trên cả nước. Seongnam Đại quân liều mạng gặp một y viên có thể chữa bệnh cho huynh của mình.

Khi tin tức về việc Thế tử lâm bệnh lan truyền trong cung, các đại quan trong chánh viện tạo áp lực buộc nhà vua chỉ định người kế vị mới.

Hwang Won Hyeong dẫn đầu cuộc điều tra chính thức về những tin đồn đáng ngại. Ngập tràn phiền muộn, Thế tử tần tìm đến Hwa Ryeong.

Seongnam muốn chịu trách nhiệm về bi kịch, hi vọng sẽ rũ bỏ được cảm giác tội lỗi của mình. Y quan nọ đưa ra lời thú nhận đáng ngạc nhiên trước nhà vua.

Đại phi chuyển sang nâng đỡ một vương tử khác, khiến các đồng minh cũ lo lắng. Simso Quân đối mặt với sự thù địch khi ngài trở về nhà.

Gyeseong cố gắng ngăn một tên tội phạm đặt chân vào cung. Hai vương tử điều tra một người mù đầy khả nghi. Thân phận vương tử của Seongnam bị hoài nghi.

Đại phi thúc giục một vương tử rút lui khỏi cuộc đua. Hwa Ryeong chấm dứt tình trạng chơi xấu bằng cách cho các nho sinh một cơ hội để nói ra sự thật.

Khi tân Thế tử đảm nhận các nghĩa vụ của mình, Hwa Ryeong và Đại phi hướng sự chú ý sang việc bổ nhiệm một Thế tử tần mới.

Thế tử tần đến gặp Hwa Ryeong để hỏi chuyện. Muan Đại quân đảm nhận trọng trách mới. Một trang bị thiếu trong bệnh sử được tìm thấy.

Hwa Ryeong điều tra hai cái chết tương tự và hành động để dập tắt những tin đồn nhục nhã về Thế tử mới thành hôn.

Y quan Kwon kết đồng minh để bảo vệ chính mình. Đại phi cố gắng có được chứng cứ quan trọng. Tình trạng sức khỏe của Thế tử tần gây xôn xao.

Nhà vua đối mặt với tình thế khó xử liên quan đến một bí mật giấu kín từ lâu. Nếu tiết lộ, nỗ lực cả đời của ngài có thể bị hủy hoại. Trung điện nhẹ nhàng mách nước cho nhà vua.