Кливленд с друзьями посещают соперников из средней школы в Гучлэнде на ежегодном футбольном матче, но когда Федерлайн, назначенный трезвым водителем, разбивает автомобиль Кливленда, об авто Чета Батлера, им приходится искать способ сбежать с земле своих врагов. Между тем, Донна собирается вернуть хелуинский костюм дочери в магазин, но вместо этого решила надеть его, а Роберта с Кливлендом младшим пакостит вокруг Стулбенда, одевшись, как Донна и Кливленд.

Кливленд соревнуется в репе с супер известным реперов Кенни Вестом. Кливленд младший организовывает группу по польке, после того, как был отвергнут в школьном оркестре.

Холт пропускает свой самолет во Флориду на день благодарения. После он начинает всем говорить, что на самом деле не был приглашен к своей бывшей семье на праздничный обед.

Кливленд с Младшим отправляются на сложную миссию, в которой им необходимо освободить всех индюков ко дню благодарения.

Донна говорит Кливленду, что хочет еще одного ребенка. Кливленд понимает, что сделанная ранее ему операция вазэктомия, должна оставаться в тайне от Донны.

Кливленд приходит в ярость, когда узнает, что бывший муж Донны, Роберт, приходит на день рождения отца Кливленда "Товарняка". Что еще хуже, "Товарняк" принимает Роберта и теперь Кливленды должны научиться ладить со своим новым "братом".

Антология коротких рассказов, охватывающая весь земной шар.

Донна тащит Кливленда к брачному консультанту после того, как Кливленд по её мнению стал плохо справляться со своими обязанностями мужа. Тем временем у Кливленда-младшего ломается мини-холодильник. Но Ралло находит способ вернуть его к жизни.

Кливленд вместе со своим отцом ищут мать Куки, которая сбежала вместе с Джорджем Клинтоном и P-Funk All-Stars. Тем временем Кливленд младший фантазирует во время визита в магазин канцтоваров.

Кливленд принимает предложение своего босса, соглашаясь уволиться с получением выходного пособия — зарплаты за 6 месяцев. Но есть одна проблема — нужно рассказать об этом своей жене Донне.

Донна открывает Ралло горькую правду. Маленькие дети неудачники во всем. Кливленд, Лестер, Холт и Терри решили, что их дружба стала слишком предсказуемой. Поэтому они решают оттянуться в заброшенном парке развлечений.

Когда Донна обнаруживает свободно бегающую крысу у себя дома, она вместе с детьми переезжает к своей матери. Кливленд пытается выследить и уничтожить грызуна, но вскоре привязывается к нему и грызун становится его лучшим другом.

Донна Таббс попадает в школьный совет. Тем временем Кливленд Младший обнаруживает в себе способности к дайвингу.

Брауны упаковывают чемоданы и переезжают в Лос-Анджелес, где Кливленд хочет осуществить свою давнюю мечту и стать скаутом бейсбольной лиги. Тем временем Донна и дети становятся одержимыми гламурной жизни Лос-Анджелеса.

Кливленд защищает честь Донны, после того, как её обидела Арианна. Но когда Кливленд выходит из себя и начинает мстить всем, ситуация выходит из под контроля. На Кливленда вешают убийство, которое он не совершал. Товарняк, Ралло и Кливленд младший пытаются оправдать Кливленда.

Кливленд решает сделать доктора Фиста "одним из парней", но случайно узнаёт опасный для жизни секрет. Между тем Кливленд-младший и Ралло открывают пункт питания в школе и сталкиваются с конкурентами.

Донна хочет, чтобы Ралло вступил в скауты. Ралло понимает, что может неплохо поднять денег на продаже сладостей скаутам. Тем временем Донна и Кливленд выигрывают в лотерее романтический отдых в престижном отеле.

Кливленд с друзьями открыли для себя место, где можно хорошо провести время — кладбище…

Ралло приходится постричься после проверки вшей в школе. Все дети в школе смеются над ним, но его брат берет его под своё крыло. Тем временем Товарняк и Кукки решают провести выходные вместе.

Кливленда и его маму Кукки принимают за мужа и жену в пенсионном сообществе. Донна этим сильно возмущена.

Товарняк приглашает Кливленда на слёт Лоурайдеров (прыгающие машины). На этом шоу Товарняк ведет себя очень странно. Доктор Фёст считает это результатом слабоумия старика

Это последняя серия в 4 сезоне. Кливленд и Донна озабочены слишком напряженным графиком у детей. Они решают разделить детей между взрослыми членами семьи. Для этого они мастерят колесо, с помощью которого и выберут себе ребенка.